Мировая цена золота достигла 12 апреля текущего 2024 года своего максимума на уровне 2430$ за одну тройскую унцию. С тех пор жёлтый драгметалл двигался в широком торговом диапазоне между 2300 и 2400 долларами США.
Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал последние данные о глобальных запасах физического золота в биржевых фондах (ETF). Согласно этим данным, мировые золотые ETF зафиксировали приток средств второй раз подряд.
ЦБ Китая официально не увеличивал свои золотые резервы уже два месяца подряд. Однако этот шаг мало способствовал охлаждению рынка золота, поскольку цены вновь превысили отметку 2400$ за одну тройскую унцию.
Ожидания того, что Федрезерв США снизит процентные ставки в сентябре, подтолкнули цены на золото к новым рекордным максимумам, но один из аналитиков рынка считает, что лучшее время для цены золота ещё впереди.
Эксперты по рынку драгметаллов предполагают, что инвесторы сначала будут отдавать предпочтение традиционным «безопасным убежищам» и, возможно, сосредоточатся на сделках, которые связаны с победой Дональда Трампа.
Банк России 5 июля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Хирург А.В. Вишневский, к 150-летию со дня рождения» номиналом 2 рубля. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Рынок золота снова работает на полную катушку и торгуется вблизи новых исторических максимумов. По мнению одного из аналитиков, жёлтому драгоценному металлу ещё есть куда расти. Что сейчас делать инвесторам?
Цена золота поднялась до нового исторического максимума 2469$ во вторник (затем до 2482$ в среду утром на азиатском рынке) на фоне укрепления ожиданий, что ФРС начнёт смягчение денежно-кредитной политики в сентябре.
Цены на золото упали в пятницу 19 июля, хотя всю неделю они демонстрировали значительный рост, так как ожидания снижения процентной ставки ФРС США в сентябре повысили привлекательность жёлтого драгметалла.
Аналитики Metals Focus написали недавно в своём обзоре рынка о том, что после небольшой передышки в июне ралли цен на золото продолжилось в июле. Обстановка останется благоприятной для инвестиций в золото.
Участники рынка золота в настоящее время оценивают проблему роста процентных ставок выше, чем множество других аргументов, которые в настоящее время говорят в пользу покупки золота, проверенной и испытанной защиты от финансового кризиса.
Однако при этом игнорируется одна очень важная вещь: в Еврозоне при уровне инфляции 10% в год, инфляция превышает доходность десятилетних государственных облигаций более чем в четыре раза. С ними в настоящее время можно заработать только 2,35%.
На прошлой неделе было опубликовано годовое значение инфляции в США за сентябрь в размере 8,2%, после того как месяцем ранее было сообщено о значении в 8,3%. Однако это незначительное снижение не следует интерпретировать слишком радостно, поскольку базовая инфляция в США выросла с 6,3% до 6,6% годовых и, таким образом, оказалась выше, чем ожидалось.
Этот экономический показатель не учитывает энергию и продукты питания. Кстати, последний раз ещё более высокая базовая инфляция была зафиксирована в 1982 году. Очевидно, что в настоящее время цены растут повсеместно. В последние недели рост цен в основном связывали с конфликтом между Россией и Украиной, но есть и множество других причин.
Например, проблема цепочки поставок, связанная с COVID, оказалась серьёзной проблемой, что привело к массовым узким местам в поставках и производственным трудностям на некоторых рынках. Поскольку в Китае всё ещё действуют строгие ограничения, связанные со стратегией «нулевого COVID», в данном контексте время для «всё чисто» ещё не пришло.
США
Центральные банкиры США, в частности, не устают регулярно указывать на проблему инфляции. На прошлой неделе инструмент FedWatch оператора фьючерсных бирж CME Group даже кратко указал на вероятность более 2% того, что на следующем заседании ФРС может произойти повышение ставки на 100 базисных пунктов.
В настоящее время почти 97% вероятности указывают на повышение ставки на 75 базисных пунктов, в то время как остальные предполагают повышение ставки «всего» на 50 базисных пунктов. Стоит напомнить: с марта этого года ФРС уже повысила ключевые процентные ставки в США на 300 базисных пунктов.
Теперь будет интересно посмотреть, в какой степени рост процентных ставок замедлит экономику. На прошлой неделе МВФ снизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год с 2,9% до 2,7%.
Особенно плохо обстоят дела в Германии, где прогнозируется снижение на 0,3%. Высокая инфляция и сокращающаяся экономика - абсолютно не лучшее сочетание для будущего.
Перспективы
В настоящее время мало что указывает на то, что желаемая ФРС и ЕЦБ инфляция 2% в год может стать реальностью в ближайшее время. То, что вера во «всемогущество Центральных банков» начинает давать трещины, особенно хорошо видно на примере Банка Англии.
В связи с потрясениями на финансовом рынке Великобритании рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по рейтингу страны и рейтингу Центрального банка со стабильного на негативный.
В этом контексте инвесторы, вероятно, будут особенно внимательно следить за дальнейшим развитием государственных облигаций и фунта и с нетерпением ожидать данных о текущем развитии британских потребительских цен и цен производителей.
Согласно опросу аналитиков, опубликованному изданием Trading Economics, ожидается, что уровень инфляции незначительно увеличится с 9,9% до 10% годовых. Согласно оценкам, уровень инфляции в Еврозоне по сравнению с предыдущим месяцем вырос с 9,1% до 10% годовых, а цены производителей - с 4,3% до 4,8% годовых.
Европейские инвесторы и аналитики надеются, что ЕЦБ не постигнет та же участь, что и Банк Англии. В этой ситуации напрашивается следующий вывод: с золотом вопрос рейтинга страны и кредитоспособности банков можно игнорировать без каких-либо проблем.
Мировая цена золота достигла 12 апреля текущего 2024 года своего максимума на уровне 2430$ за одну тройскую унцию. С тех пор жёлтый драгметалл двигался в широком торговом диапазоне между 2300 и 2400 долларами США.
После бокового движения в последние недели аналитики крупнейших американских банков теперь публикуют оптимистичные прогнозы цен на золото. На что могут рассчитывать инвесторы до конца текущего 2024 года?
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
