Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. Далее мы попытаемся отсеять шум в заголовках газет и упростить то, что на рынке преподносится как что-то очень сложное. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
По-видимому, должна быть какая-то «ценность», связанная с владением золотом, которая оправдывает его хранение. Так и есть, и есть исторические прецеденты, которые помогают объяснить эту ценность и её применимость к сегодняшним дням.
За 5000 лет истории многие вещи использовались в качестве денег. Только золото выдержало испытание временем. Роль золота как денег была установлена благодаря его практичному и удобному использованию в течение долгого времени. Ценность золота заключается в его использовании в качестве денег. Новейшая история иллюстрирует этот принцип и помогает нам понять его важность сегодня:
«Федеральный резервный банк США был основан в 1913 году. В то время доллар США был полностью конвертируем в золото по курсу чуть более 20 долларов за унцию. Бумажные деньги в 20 долларов можно было обменять на одну унцию золота в виде монеты и наоборот. Монеты чеканились правительством США. Золото в других формах также обращалось в качестве денег по тому же курсу 20 долларов за унцию после того, как были установлены его чистота и вес. Переносимся на 100 лет вперёд. За последнее столетие доллар США потерял 99% своей покупательной способности. Другими словами, сегодня вам нужно 100 долларов, чтобы купить то, что вы могли купить 100 лет назад за один доллар, в то время как унция золота сегодня может купить то, что вы могли купить 100 лет назад».
Понимание цены и стоимости
Теперь, когда мы определили ценность владения золотом и проиллюстрировали её применимость, мы можем поговорить о цене золота. Цена золота не имеет ничего общего с его стоимостью. Единственная причина, по которой цена золота растёт со временем, - это фактическая потеря покупательной способности доллара США. Мы уже говорили о 99-процентной потере покупательной способности доллара. Унция золота сегодня стоит столько же, сколько и 100 лет назад, потому что её цена в долларах выросла, чтобы компенсировать соответствующую потерю покупательной способности доллара США.
На самом деле, 2 января 2024 года цена золота составляла 2064$ за унцию, что почти в 100 раз выше его первоначальной долларовой цены в 20,67$. Стократный рост цены золота ничего не говорит нам о золоте или его стоимости. Оно говорит лишь о том, что произошло с долларом США. Это означает, что цена золота значительно вырастет только тогда, когда доллар США потеряет значительную часть своей покупательной способности.
Золото - это не инвестиция
Поскольку цена золота выросла в сотни раз, можно подумать, что оно является хорошей инвестицией. Однако для того, чтобы что-то считалось инвестицией, оно должно обеспечивать возможность роста стоимости, то есть его цена должна превышать последствия инфляции. Вернёмся к нашему объяснению о росте цен на золото и потере покупательной способности доллара США: хотя цена на золото выросла в сотни раз, стоимость золота (и его покупательная способность) осталась неизменной. Если бы вы держали всё это время только доллары США, то вы бы потеряли 99% их стоимости (покупательной способности). За тот же период (более 100 лет) акции выросли в 700 раз. Доходность акций представляет собой рост стоимости и в семь раз превышает стократный рост стоимости золота. Акции - это инвестиция, а золото - нет.
Вывод
Аргументы в пользу золота - это не про золото. Речь идёт о долларе США и всех фиатных валютах. Пока ФРС продолжает расширять предложение денег и кредитов, последствия инфляции приведут к дальнейшему снижению покупательной способности доллара США. Эти потери будут отражены в более высокой цене золота позже, но не раньше. Чем сильнее будет падать покупательная способность доллара США, тем выше будет расти цена на золото, чтобы отразить эти потери. Однако рост цены золота не означает выигрыша. Это может показаться вам нелогичным.
Если вы хотите вложить часть своих долларов (или других бумажных валют) в то, что будет сохранять свою ценность на протяжении веков, то золото - это отличный выбор. Как уже говорилось в начале этой статьи, есть только одна причина владеть золотом: защита и сохранение своего богатства.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
