Цены на золото, как ожидается, продолжат свой рекордный рост в течение следующих 12 месяцев, но серебро останется активом, за которым стоит следить в 2025 году, согласно настроению на конференции LBMA 2024 года.
Центральные банки стран БРИКС наращивают золотые резервы, что свидетельствует о том, что они готовятся к глобальной финансовой перезагрузке, которая может вступить в новую фазу после саммита БРИКС в Казани.
Аналитики считают, что, несмотря на недавнюю консолидацию, золото сохраняет сильные позиции благодаря поддержке со стороны инвесторов, которые активно покупают актив на спадах. Перспективы для золота позитивные.
Хотя мировому рынку золота не удаётся привлечь новую волну роста после недавних рекордных максимумов, ценовое ралли жёлтого драгметалла далеко не окончено, согласно мнению одного из аналитиков рынка драгметаллов.
Золото и серебро, судя по всему, движутся в одном из самых тихих «бычьих рынков» за всю историю. Даже самые опытные аналитики не могут до конца осознать, как эти драгоценные металлы превысили отметки в 2700$ и 33$.
Биткоину (BTC) не удалось удержаться выше отметки 61000$ в начале торгов в четверг, поскольку на крипторынок давили несколько факторов, включая рост инфляции в США и предстоящую продажу тысяч биткоинов портала Silk Road.
Блок БРИКС быстро движется к установлению нового мирового порядка под руководством России, так как нынешний председатель БРИКС призвал государства-члены создать альтернативу МВФ для противодействия давлению Запада.
Центральные банки замедлили покупки золота в последние месяцы по сравнению с рекордными объёмами в первой половине 2024 года, однако, согласно обсуждению на LBMA, этот сектор по-прежнему будет проявлять интерес к драгметаллу.
Гонконг намерен использовать свои сильные позиции в глобальной торговле золотом, чтобы стать ведущим центром для предоставления полного спектра услуг, связанных с этим драгметаллом, заявил представитель правительства.
Хотя инвестиционный спрос на золото был довольно слабым в течение большей части 2024 года, настроение на рынке начинает меняться, поскольку цены находятся близко к историческим максимумам и увеличились более чем на 30%.
РФ и биржа драгметаллов БРИКС для пересмотра цены золота
25 октября 2024
Россия предложила странам-членам БРИКС создать собственную биржу драгоценных металлов, что может привести к пересмотру устоявшихся международных механизмов ценообразования на золото, серебро, платину и другие драгоценные металлы.
Эта новость появилась сразу после принятия в среду декларации, подписанной лидерами стран БРИКС, поддерживающей увеличение объёма обмена драгоценными металлами между странами-членами на основе общих стандартов качества продукции.
В четверг Министерство финансов Российской Федерации сделало официальное заявление.
«Создание механизма торговли металлами внутри стран БРИКС приведёт к формированию честной и справедливой конкуренции на основе принципов биржевой торговли», - говорится в сообщении Министерства, по данным российского новостного агентства «Ореанда».
«Механизм будет включать создание инструментов для установления ценовых индикаторов на металлы, стандарты для производства и торговли слитками, аккредитацию участников рынка, клиринг и аудит внутри стран БРИКС», - заявил министр финансов России Антон Силуанов. «Страны-участницы получат надёжный механизм стабильной биржевой торговли внутри ассоциации».
Министерство финансов также добавило, что ожидает, что Биржа драгоценных металлов БРИКС станет ключевым регулятором цен на драгоценные металлы.
Валюта БРИКС
Президент и владелец компании Miles Franklin Precious Metals Энди Шектман в недавнем интервью Kitco News заявил, что саммит БРИКС на этой неделе может ускорить глобальную финансовую перестройку, в результате которой золото может быть переоценено до 150.000$ за унцию.
Согласно «белой книге», новая валюта «Unit» будет на 40% привязана к стоимости золота и на 60% - к корзине национальных валют стран БРИКС. Её цель - стать «аполитичной валютой», что поможет успокоить страны, обеспокоенные возможным использованием доллара США в качестве инструмента давления.
«Назовём это ускорением процесса дедолларизации и переходом к новой системе», - сказал Шектман. «Эта система, возможно, будет действительно обеспечена золотом».
«Они обсуждают новую систему», - добавил он. «Наиболее вероятный исход - если мы не опередим их, то может возникнуть ситуация, при которой владение долларами США или казначейскими облигациями перестанет быть выгодным».
Страны БРИКС, наряду с другими Центральными банками по всему миру, на протяжении последних нескольких лет активно накапливают золото почти на рекордном уровне. Кроме того, Центральные банки по всему миру также возвращают золото на хранение в свои страны.
«Достаточно сделать простой поиск в Google, чтобы увидеть, что Центральные банки возвращают золото из Банка Англии и Федерального резервного банка Нью-Йорка - Германия, Австрия, Словакия, Аргентина, Нидерланды, Саудовская Аравия (буквально несколько недель назад), Венгрия, Бельгия, Египет, Сенегал, Польша, Гана, Индия… Турция, Франция, Сербия, Венесуэла, Алжир, Камерун, Южная Африка, Чехия. Этот список можно продолжать», - сказал Шектман. «Общеизвестно, что это связано с использованием казначейского рынка как инструмента давления. Возможно, это часть причин. Но если внимательно изучить новую предлагаемую расчётную валюту «Unit», она предусматривает, что страны могут чеканить этот новый расчётный токен, используя золото, хранящееся в их границах».
Шектман предложил четыре сценария того, как может развиваться глобальная финансовая перестройка, и один из них включает переоценку уровня цен на золото. «Предположим, что запасы золота в США превышают 8000 метрических тонн, которые не пересчитывались уже много лет, просто переоценив золото до уровня, который уравновешивает наш баланс с обязательствами и увеличивает наши активы».
«В этом случае это уже другая игра», - сказал Шектман. «Вы устанавливаете цену золота на уровне 150.000$ за унцию. Как бы невероятно это ни звучало, ваш баланс становится безупречным».
«Если вы пытаетесь перезагрузить систему, вы подрываете то, что сделало США великой страной, и лишаете людей стимулов инвестировать в неё, как это было раньше», - добавил он. «Банки с чрезмерной задолженностью и недостаточным капиталом, страховые компании, рынок недвижимости, рынок облигаций и акций - всё это рушится одновременно. Вы выпускаете новую цифровую валюту (CBDC), обеспеченную золотом, и вот она, новая система».
«Золото достигнет уровня, который никто не мог себе представить, и останется на этом уровне навсегда».
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
