Цены на золото, как ожидается, продолжат свой рекордный рост в течение следующих 12 месяцев, но серебро останется активом, за которым стоит следить в 2025 году, согласно настроению на конференции LBMA 2024 года.
Центральные банки стран БРИКС наращивают золотые резервы, что свидетельствует о том, что они готовятся к глобальной финансовой перезагрузке, которая может вступить в новую фазу после саммита БРИКС в Казани.
Аналитики считают, что, несмотря на недавнюю консолидацию, золото сохраняет сильные позиции благодаря поддержке со стороны инвесторов, которые активно покупают актив на спадах. Перспективы для золота позитивные.
Хотя мировому рынку золота не удаётся привлечь новую волну роста после недавних рекордных максимумов, ценовое ралли жёлтого драгметалла далеко не окончено, согласно мнению одного из аналитиков рынка драгметаллов.
Золото и серебро, судя по всему, движутся в одном из самых тихих «бычьих рынков» за всю историю. Даже самые опытные аналитики не могут до конца осознать, как эти драгоценные металлы превысили отметки в 2700$ и 33$.
Биткоину (BTC) не удалось удержаться выше отметки 61000$ в начале торгов в четверг, поскольку на крипторынок давили несколько факторов, включая рост инфляции в США и предстоящую продажу тысяч биткоинов портала Silk Road.
Блок БРИКС быстро движется к установлению нового мирового порядка под руководством России, так как нынешний председатель БРИКС призвал государства-члены создать альтернативу МВФ для противодействия давлению Запада.
Центральные банки замедлили покупки золота в последние месяцы по сравнению с рекордными объёмами в первой половине 2024 года, однако, согласно обсуждению на LBMA, этот сектор по-прежнему будет проявлять интерес к драгметаллу.
Гонконг намерен использовать свои сильные позиции в глобальной торговле золотом, чтобы стать ведущим центром для предоставления полного спектра услуг, связанных с этим драгметаллом, заявил представитель правительства.
Хотя инвестиционный спрос на золото был довольно слабым в течение большей части 2024 года, настроение на рынке начинает меняться, поскольку цены находятся близко к историческим максимумам и увеличились более чем на 30%.
Цены на палладий: дефицит, санкции и перспективы рынка
25 октября 2024
Возможный дефицит предложения подталкивает цены на палладий вверх, которые превысили отметку 1150$ за унцию, что представляет собой более чем 9%-ный рост за день.
Согласно сообщениям, ситуация изменилась после того, как правительство США попросило своих союзников из стран «Большой семёрки» рассмотреть возможность введения санкций против российского экспорта палладия и титана.
Россия является одним из ведущих производителей палладия и титана, и оба металла были исключены из санкций, введённых Западом после начала военных действий на Украине в 2022 году. На долю России приходится 41% мирового предложения палладия, что объясняет её значительное влияние на рынок драгоценных металлов.
Хотя спрос на палладий снизился в последние годы, он по-прежнему превышает уровень предложения. В мае международный переработчик драгоценных металлов Johnson Matthey заявил, что ожидает дефицита палладия в размере 358.000 унций в этом году, что ниже прошлогоднего дефицита в один миллион унций.
Тем не менее, аналитики отмечают, что из-за постоянного дефицита за последние четыре года запасы палладия практически исчерпаны.
«В краткосрочной перспективе это может оказать дополнительное давление на долгосрочные короткие позиции и усилить обеспокоенность по поводу дефицита на рынке», - сказал Оле Хансен, глава отдела стратегий по сырьевым товарам Saxo Bank.
Даниэль Гали, старший стратег по сырьевым товарам TD Securities, охарактеризовал ценовые движения палладия как «игру на страхе», которая может оказаться неустойчивой. Он отметил, что европейские страны ранее отказывали США в этом запросе.
Тем не менее, он добавил, что текущий импульс может поднять цены в краткосрочной перспективе.
Хотя в четверг цены на палладий привлекли много внимания, некоторые аналитики предостерегают инвесторов о необходимости взглянуть на более широкую картину. В долгосрочной перспективе палладий находится в устойчивом нисходящем тренде, и цены значительно снизились по сравнению с пиковыми значениями выше 3000$ за унцию, достигнутыми в июле 2022 года.
Аналитики отмечают, что рынок палладия продолжает сжиматься, поскольку автопроизводители переходят на более дешёвую платину. Оба драгоценных металла могут использоваться в каталитических нейтрализаторах для уменьшения вредных выбросов бензиновых двигателей.
Однако только платина подходит для дизельных двигателей.
Майкл Видмер, стратег по сырьевым товарам Bank of America, отметил, что хотя цены на палладий останутся нестабильными в краткосрочной перспективе, рынок нуждается в фундаментальных изменениях для поддержки роста цен в долгосрочной перспективе.
Он также отметил, что сжимающийся рынок может привести к избытку палладия, что усилит понижательное давление на цены.
«Мы по-прежнему наблюдаем избыток палладия, поэтому не считаем недавний рост цен значительным пересмотром фундаментальных показателей. На самом деле, большая часть роста была обусловлена движением «бумажных потоков», что отражается в сокращении коротких позиций в два раза», - заявил он в четверг. «Мы остаёмся осторожными и не считаем, что этот рост устойчив, так как фундаментальные показатели палладия, вероятно, продолжат ослабевать к 2025 году, если не произойдёт сокращение производства».
Видмер отметил, что для разворота цен России необходимо выполнить угрозу по сокращению производства в 2025 году. «Если это произойдёт, то мы увидим потенциал для роста цен, что даст передышку южноафриканским горнодобытчикам», - добавил он.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
