Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Цены на палладий: дефицит, санкции и перспективы рынка
25 октября 2024
Возможный дефицит предложения подталкивает цены на палладий вверх, которые превысили отметку 1150$ за унцию, что представляет собой более чем 9%-ный рост за день.
Согласно сообщениям, ситуация изменилась после того, как правительство США попросило своих союзников из стран «Большой семёрки» рассмотреть возможность введения санкций против российского экспорта палладия и титана.
Россия является одним из ведущих производителей палладия и титана, и оба металла были исключены из санкций, введённых Западом после начала военных действий на Украине в 2022 году. На долю России приходится 41% мирового предложения палладия, что объясняет её значительное влияние на рынок драгоценных металлов.
Хотя спрос на палладий снизился в последние годы, он по-прежнему превышает уровень предложения. В мае международный переработчик драгоценных металлов Johnson Matthey заявил, что ожидает дефицита палладия в размере 358.000 унций в этом году, что ниже прошлогоднего дефицита в один миллион унций.
Тем не менее, аналитики отмечают, что из-за постоянного дефицита за последние четыре года запасы палладия практически исчерпаны.
«В краткосрочной перспективе это может оказать дополнительное давление на долгосрочные короткие позиции и усилить обеспокоенность по поводу дефицита на рынке», - сказал Оле Хансен, глава отдела стратегий по сырьевым товарам Saxo Bank.
Даниэль Гали, старший стратег по сырьевым товарам TD Securities, охарактеризовал ценовые движения палладия как «игру на страхе», которая может оказаться неустойчивой. Он отметил, что европейские страны ранее отказывали США в этом запросе.
Тем не менее, он добавил, что текущий импульс может поднять цены в краткосрочной перспективе.
Хотя в четверг цены на палладий привлекли много внимания, некоторые аналитики предостерегают инвесторов о необходимости взглянуть на более широкую картину. В долгосрочной перспективе палладий находится в устойчивом нисходящем тренде, и цены значительно снизились по сравнению с пиковыми значениями выше 3000$ за унцию, достигнутыми в июле 2022 года.
Аналитики отмечают, что рынок палладия продолжает сжиматься, поскольку автопроизводители переходят на более дешёвую платину. Оба драгоценных металла могут использоваться в каталитических нейтрализаторах для уменьшения вредных выбросов бензиновых двигателей.
Однако только платина подходит для дизельных двигателей.
Майкл Видмер, стратег по сырьевым товарам Bank of America, отметил, что хотя цены на палладий останутся нестабильными в краткосрочной перспективе, рынок нуждается в фундаментальных изменениях для поддержки роста цен в долгосрочной перспективе.
Он также отметил, что сжимающийся рынок может привести к избытку палладия, что усилит понижательное давление на цены.
«Мы по-прежнему наблюдаем избыток палладия, поэтому не считаем недавний рост цен значительным пересмотром фундаментальных показателей. На самом деле, большая часть роста была обусловлена движением «бумажных потоков», что отражается в сокращении коротких позиций в два раза», - заявил он в четверг. «Мы остаёмся осторожными и не считаем, что этот рост устойчив, так как фундаментальные показатели палладия, вероятно, продолжат ослабевать к 2025 году, если не произойдёт сокращение производства».
Видмер отметил, что для разворота цен России необходимо выполнить угрозу по сокращению производства в 2025 году. «Если это произойдёт, то мы увидим потенциал для роста цен, что даст передышку южноафриканским горнодобытчикам», - добавил он.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
