4 октября 2024
Компания Digital Asset, ведущий поставщик блокчейн-решений, объявила об успешном завершении совместного проекта по токенизации государственных облигаций Великобритании, еврооблигаций и золота, в котором участвовал и WGC. Среди других участников проекта были Euroclear, международная юридическая фирма Clifford Chance, а также различные инвесторы, банки, центральные контрагенты (CCP), кастодианы и центральный депозитарий ценных бумаг.
Целью пилотного проекта было показать, как токенизированные активы на блокчейне могут улучшить мобильность залога, повысить ликвидность и улучшить эффективность транзакций, говорится в пресс-релизе Digital Asset.
В 2023 году средний дневной объём торговли золотом составил 162$ млн. по всему миру, и, судя по прогнозам на 2024 год, этот показатель останется на прежнем уровне. Это ясно показывает, что золото остаётся востребованным торговым активом.
В то же время, как отмечает Digital Asset, «государственные облигации Великобритании и еврооблигации предлагают глубокий пул высококачественных ликвидных активов». По состоянию на середину 2023 года общий объём рынка государственных облигаций Великобритании достиг почти 2,4 триллиона фунтов стерлингов, а объём выпущенных еврооблигаций превысил 12,97 триллиона евро.
В рамках пилотного проекта, который прошёл в июне и июле, 27 участников рынка использовали Canton Network - первую и единственную публичную сеть в финансовой индустрии, способную обеспечить конфиденциальность, контроль и совместимость транзакций. Они совершили 500 транзакций, используя 11 распределённых приложений, включая шесть реестровых и пять маржинальных приложений.
Этот проект успешно продемонстрировал возможность создания цифрового двойника ранее неподвижных реальных активов и использования этих токенизированных активов в качестве залога для мгновенных транзакций, отмечается в пресс-релизе Digital Asset.
«Оцифровка золота позволяет преодолеть ограничения, связанные с его физическим перемещением и хранением, делая этот высококачественный актив более мобильным и доступным для использования на финансовых рынках», - сказал Майк Освин, глобальный глава отдела рыночной структуры и инноваций во Всемирном совете по золоту. «Для этого процесс токенизации должен включать возможность создания Стандартной Золотой Единицы (SGU), которая будет представлять и передавать денежную стоимость согласованного объёма чистого золота».
«Также может быть создан атрибутный токен, который будет содержать информацию о заложенных золотых слитках, находящихся в экосистеме», - добавил Освин. «Это позволит использовать всё физическое золото с подтверждённой целостностью в качестве финансового залога, независимо от его физических характеристик и местоположения».
Келли Мэтисон, директор по развитию бизнеса в Digital Asset, отметила, что этот проект является важным шагом вперёд в развитии и внедрении токенизированных активов в управлении залогом, создавая более мобильную операционную модель для различных участников.
«Наша работа с участниками пилотного проекта показала, что токенизированные активы могут быть использованы немедленно для покрытия внутридневных маржинальных требований вне стандартных циклов расчётов и рабочих часов», - добавила Мэтисон. «Это также показало, что распределённый реестр может выступать в роли юридической записи и подтверждать контроль стороны, обеспечившей залог, над цифровыми двойниками и реальными активами в случае дефолта контрагента».
Токенизация через создание цифрового двойника быстро становится основным методом перевода реальных активов на блокчейн и ожидается, что именно этот подход будет использоваться для токенизации реальных активов в будущем.
Очень много мифов и предрассудков окружают жёлтый драгметалл. Например, инвесторы должны вкладывать деньги в золото, особенно в кризисные времена, или его покупают только богатые люди. Но это не совсем так.
Не только рынок золота в этом году увидел беспрецедентный рост цен, но и спрос также нарушил установленные тенденции. Физический спрос оставался высоким, несмотря на рост цен, если опираться на данные сети супермаркетов Costco.
Центральные банки по итогам августа сообщили о чистых покупках золота, что оказалось значительно ниже недавней тенденции, вероятно, из-за высоких цен на золото. Высокие цены стали главным препятствием для спроса.
Финансовые власти России будут ежедневно тратить, начиная с 6 сентября и по 4 октября, на золото и иностранную валюту 92$ млн. Новая планка расходов почти в 7 раз превышает предыдущий период покупок золота и валюты.
Спрос на золото со стороны Центральных банков был важнейшим драйвером впечатляющего ценового ралли драгоценного металла в текущем 2024 году. Эта тенденция никуда не исчезнет в ближайшее время.
Дедолларизация стала актуальной темой на фоне растущей силы блока БРИКС и растущего госдолга США. Центральные банки некоторых стран мира продолжают наращивать золотые резервы, чтобы укрепить свою валюту.
Выборы 2024 года в США вызывают много споров о том, кто из кандидатов будет лучше для финансовых рынков. Один из инвесторов-миллиардеров предупредил о негативном влиянии администрации Харрис на стоимость активов.
Рынок золота продолжает покорять новые максимумы: цены превысили отметку 2600$ за одну унцию. Серебро подхватывает новый импульс, но аналитическая компания Capital Economics считает, что оно останется в тени золота.
После достижения рекордных максимумов за последние шесть дней рынок золота приостановил рост из-за технического давления продаж перед выходными. Инвесторы не должны исключать возможную коррекцию цен.
В начале месяца аналитики предупреждали инвесторов о том, что сентябрь может быть сложным месяцем для рынка драгметаллов. Но сейчас можно сказать, что по крайней мере в этом году это сезонное проклятие было снято.
Недавний рост серебра остался незамеченным на фоне ценового ралли золота. Серебро, которое служит как защитным активом, так и важным материалом для промышленного использования, поднялось более чем на 36% в этом году.
Высокие цены на золото могут снизить спрос во время праздничной недели в Китае, а рынок драгметаллов страны сталкивается с возможностью нулевого роста в 2024 году. При этом серебро демонстрирует лучшие результаты.
Банк России 9 сентября 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства» номиналом 3 рубля. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Сочетание геополитических рисков, фискальных проблем и изменений в денежно-кредитной политике формирует «бычьи» аргументы в пользу золота как твёрдого актива независимо от того, кто победит на выборах в США.
Цена золота может достичь отметку 10000$ за одну тройскую унцию, если на ноябрьских выборах в США победит вице-президент Камала Харрис. Такого мнения придерживается Питер Шифф, аналитик и председатель компании SchiffGold.
Аналитики французского банка Societe Generale считают, что золото стоит особняком во всём сырьевом секторе, и сейчас жёлтый драгметалл составляет 100% их товарного портфеля, так как у него хорошие перспективы.
Россия станет следующей страной, в которой будет внедрена цифровая валюта Центробанка (CBDC) для общего пользования, поскольку Банк России объявил о планах по внедрению цифровых рублей для россиян к июлю 2025 года.
Резкое снижение процентной ставки Федрезерва США на 50 базисных пунктов на прошлой неделе вызвало много споров и разговоров среди аналитиков. Многие экономисты ожидали менее агрессивного подхода.
Золото стало одним из самых успешных активов 2024 года, неоднократно поднимаясь до новых рекордных отметок на фоне ухудшения экономических условий и безостановочного печатания долговых обязательств.
Банк России 23 сентября 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Ёжик в тумане» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.