Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Центробанки продолжают оставаться ключевым фактором, способствующим беспрецедентному росту цен на золото в этом году, с каждым месяцем устанавливая новые рекорды. Однако остаётся важный вопрос: кто скупает всё это золото?
Хотя значительная часть покупок золота официально заявлена в Международный валютный фонд, существенная доля остаётся незадекларированной. Во втором квартале Всемирный совет по золоту (WGC) сообщил, что 67% предполагаемых покупок Центральных банков не были зарегистрированы. За первое полугодие текущего 2024 года Центробанки приобрели рекордные 483 тонны жёлтого драгметалла.
По мнению одного из аналитиков, Саудовская Аравия может быть одним из крупных покупателей незадекларированного золота.
В своём недавнем отчёте Ян Ньивенхейс, аналитик по драгоценным металлам в Money Metals, предположил, что Саудовская Аравия накопила около 160 тонн золота с 2022 года.
Он отметил, что традиционно импорт золота в Саудовскую Аравию был чувствителен к высоким ценам. Во время предыдущих ценовых ралли страна резко сокращала импорт золота или даже увеличивала его экспорт. Однако с 2022 года импорт золота в Саудовскую Аравию стабильно растёт.
«С тех пор как Запад заблокировал долларовые активы России в феврале 2022 года, страны, находящиеся в дипломатическом конфликте с Западом, всё чаще обменивают свои доллары на физическое золото. Саудовская Аравия - последняя страна, после Китая и Таиланда, по статистике внешней торговли которой видно, что она сместила акцент с чувствительности к цене на роль фактора, определяющего цену», - сказал он.
Аналитик также отметил, что импорт золота Саудовской Аравией соответствует растущим оценкам Всемирного совета по золоту о незадекларированных покупках драгметалла.
В интервью Kitco News Ньивенхейс сказал, что неудивительно, что Саудовская Аравия хранит молчание о своих золотых резервах, поскольку она по-прежнему является союзником США. В результате страна не хочет слишком сильно повышать цены на золото, чтобы в будущем «получить больше металла за свои деньги» при дальнейших покупках.
Многие аналитики отмечали, что когда Китай начал свою 18-месячную скупку золота в ноябре 2021 года, китайское правительство дало сигнал США и западным странам о том, что у американского доллара появился конкурент как у мировой резервной валюты.
Политические аналитики подчёркивают, что после того, как США использовали доллар в качестве санкционного инструмента против России из-за военных действий на Украине, произошёл раскол между союзниками и противниками. Саудовская Аравия оказалась на границе этого раскола.
В 1970-х годах Саудовская Аравия помогла установить «нефтедоллар», по которому все покупки нефти осуществлялись в долларах США. С тех пор, как отметил Ньивенхейс, между США и Саудовской Аравией существует военное сотрудничество.
Однако в последние годы эта связь с Западом ослабла, когда Саудовская Аравия стала членом торгового блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).
«У Саудовской Аравии и США очень долгосрочные, скажем так, дипломатические отношения», - сказал эксперт. «Поэтому Саудовской Аравии сложно разорвать эти отношения в одночасье. Это будет постепенный процесс. Они по-прежнему вкладывают значительные средства в казначейские облигации США, но также начали покупать золото».
Что касается того, как происходит тайная покупка золота, по словам Ньивенхейса, страна работает с банками, которые специализируются на золоте, для совершения этих покупок.
«Центральные банки часто покупают золото в Швейцарии и Лондоне, а «золотые банки» упаковывают и отправляют его туда, куда укажут Центральные банки. Таким образом, золото появляется в данных о трансграничной торговле, так как «золотые банки» обязаны оформлять таможенные документы», - рассказал аналитик в обзоре рынка.
Роль доллара США в качестве мировой резервной валюты сталкивается с растущей конкуренцией в последние годы. Ньивенхейс сказал: «Неудивительно, что Саудовская Аравия хранит свои золотые резервы в секрете, поскольку существует много экономической неопределённости».
Он также подчеркнул, что хотя много спекуляций связано с возможным созданием валюты БРИКС, это вряд ли произойдёт в ближайшее время. Несмотря на альянс, Ньивенхейс отметил, что страны БРИКС на самом деле не имеют много общего друг с другом.
Он считает, что Саудовская Аравия создаёт «подушку безопасности» от неизвестного экономического события.
«Я не думаю, что они перевозят золото самолётами для урегулирования торговых операций», - сказал он. «Я считаю, что Саудовская Аравия находится на начальной стадии накопления золота, которое в будущем станет частью новой системы против доллара».
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
