Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил в понедельник в своём обзоре рынка о том, что повысил свой прогноз по цене золота к началу 2025 года на 200 долларов за унцию - с 2700 до 2900 долларов.
Доводы в пользу коррекции цен на золото становятся всё сильнее с каждым днём, но, по мнению аналитика рынка компании StoneX Group Фавада Разакадзада, золото всё ещё пользуется поддержкой ряда ключевых факторов.
Эскалация на Ближнем Востоке может вызвать «импульсивные реакции», но рост золота и серебра будет обусловлен макроэкономикой и процентными ставками, такое мнение озвучила Джони Тевес из швейцарского банка UBS.
Золото недавно вновь подтвердило своё лидерство в качестве главного защитного актива в периоды экономической и геополитической нестабильности. Но при этом нельзя отрицать, что золоту нужно быть готовым к цифровому будущему.
Центральные банки по итогам августа сообщили о чистых покупках золота, что оказалось значительно ниже недавней тенденции, вероятно, из-за высоких цен на золото. Высокие цены стали главным препятствием для спроса.
Самая большая загадка в мире криптовалют - это личность Сатоши Накамото, анонимного создателя Биткоина (BTC). Однако, согласно предстоящему документальному фильму от HBO, эта головоломка вскоре будет решена.
Центробанки продолжают оставаться ключевым фактором, способствующим беспрецедентному росту цен на золото в этом году, с каждым месяцем устанавливая новые рекорды. Но кто незаметно скупает так много золота?
В июле этого года стало известно, что Аргентина перевела значительную часть своих золотых резервов Центрального банка за границу. Теперь два хедж-фонда пытаются конфисковать суверенное золото страны в качестве оплаты за свои убытки.
Центральные банки стран БРИКС наращивают золотые резервы, что свидетельствует о том, что они готовятся к глобальной финансовой перезагрузке, которая может вступить в новую фазу после саммита БРИКС в Казани.
Инвестиции в золото: аналитика и рыночные тренды 2024
18 октября 2024
Хотя инвестиционный спрос на золото был довольно слабым в течение большей части 2024 года, настроение на рынке начинает меняться, поскольку цены находятся близко к историческим максимумам и увеличились более чем на 30% с начала текущего 2024 года.
Роберт Армстронг, финансовый комментатор из Financial Times, может быть последним, кто заинтересуется жёлтым драгметаллом. Однако он отметил привлекательность золота в кризисные периоды, когда делал доклад во время своего основного выступления на конференции по драгоценным металлам LBMA 2024.
«Единственное золото, которое у меня есть, - это запонки, которые я надел сегодня утром», - сказал он. «Но теперь я думаю, что пришло время немного купить реального металла».
В комментарии для Kitco News на полях конференции Армстронг уточнил, что это всего лишь его личные взгляды на рынок, и хотя он видит ценность в золоте, оно остаётся сложным активом для торговли.
«Когда дела плохи, золото, как правило, хорошо себя чувствует», - сказал он. «В этом всегда была его привлекательность».
Однако Армстронг добавил, что недостатком является то, что инвесторы должны держать золото в течение длительных периодов времени, чтобы извлечь выгоду во время этих краткосрочных приступов страха, неопределённости и волатильности.
Что касается инвестирования в золото, то Армстронг заявил, что, по его личному мнению, оно переоценено, и было бы лучше покупать на просадках цены, а не гнаться за рынком.
Армстронг может долго ждать выгодную возможность для покупки, но он отметил в своей презентации, что рост драгметалла поддерживается сильными фундаментальными факторами, так как экономическая и геополитическая неопределённость остаётся чрезвычайно высокой.
Армстронг добавил, что эта неопределённость также видна в том, что многие теперь называют «феноменом Costco». Спрос на физическое золото испытывает трудности в 2024 году из-за высоких цен, но Costco продолжает демонстрировать устойчивый рост продаж своих товаров из золота. В прошлом месяце финансовый директор Costco Гэри Миллерчип сказал, что золото стало «значительным стимулом» для онлайн продаж по итогам прошлого квартала. Компания сообщила, что её продажи золота увеличились на «двузначные» числа в третьем квартале.
Армстронг заметил, что это невероятная тенденция, особенно поскольку Costco не предлагает программу обратного выкупа для своих клиентов. Он добавил, что многие покупатели не знают, зачем они покупают золото. Получается, они покупают его просто так.
«На каком-то инстинктивном уровне люди понимают, что с экономикой что-то не так», - сказал он. «Это интересный индикатор того, о чём думают потребители».
Заглянув за пределы потребительского спроса, Армстронг отметил, что спрос со стороны Центральных банков также является ещё одной причиной, почему золото может сохранять текущий восходящий тренд. Он добавил, что не удивительно, что страны начинают постепенно отказываться от доллара США.
«Если вы Центральный банк и видите, как правительство США пытается давить на иностранные резервы другой страны, вы начинаете думать об альтернативах и о том, как защитить свою экономику», - сказал он. «Я думаю, что диверсификация полезна для всех, а после доллара США золото, вероятно, единственный вариант на рынке».
Тем не менее, Армстронг также отметил, что не ожидает, что доллар США утратит статус резервной валюты в ближайшее время. Он добавил, что, хотя глобальная монетарная система может увидеть более диверсифицированные иностранные резервы, тенденция деглобализации не продлится долго.
«Реальная экономика научила нас тому, что деглобализация - это трудно», - сказал он.
Армстронг также отметил, что опасения по поводу кризиса долгов в США могут быть преувеличены, указывая на то, что даже с дефицитом более 35$ трлн. инвесторы всё равно покупают долг США.
«Настанет время, когда покупатели облигаций восстанут, но я не знаю, когда это произойдёт», - сказал он. «Люди говорят о растущем долге США с 1980-х годов».
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Аналитики французского банка Societe Generale считают, что золото стоит особняком во всём сырьевом секторе, и сейчас жёлтый драгметалл составляет 100% их товарного портфеля, так как у него хорошие перспективы.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
