8 октября 2024
Согласно новостям, опубликованным на прошлой неделе, российское правительство рассматривает возможность потратить 51 миллиард рублей (535,5$ млн.) в течение следующих трёх лет на пополнение резервов драгоценных металлов.
Эти сообщения основываются на пункте в проекте федерального бюджета, опубликованном 30 сентября. Хотя золото является важным активом в международных резервах, предложение указывает на то, что правительство России намерено расширить свои запасы, включив в них серебро и металлы платиновой группы.
Проект бюджета не содержит подробностей относительно возможной программы закупок, однако некоторые аналитики предполагают, что включение серебра в международные резервы может привлечь новый интерес со стороны инвесторов и восстановить его статус официального монетарного металла.
Центральные банки прекратили накопление серебра в середине 1850-х годов, а мир отказался от серебряного стандарта к началу 1870-х.
Некоторые аналитики отмечают, что, несмотря на привлекательность серебра как монетарного актива среди розничных инвесторов, такие страны, как Россия, могут больше интересоваться поддержанием стратегического запаса этого драгоценного металла из-за его промышленного применения.
В этом году производители активно добиваются включения серебра в списки критически важных металлов правительств США и Канады.
Серебро является ключевым драгоценным металлом в секторе альтернативной энергетики. По данным Института серебра, промышленное потребление этого драгметалла, как ожидается, вырастет на 9% до 710,9 миллионов унций в этом году. Рынок серебра, как прогнозируется, столкнётся со вторым по величине дефицитом предложения за всю историю, что вызвано спросом со стороны солнечной энергетики, причём потребность в серебре для солнечных панелей, по прогнозам, увеличится на 20% до 232 миллионов унций.
Некоторые аналитики считают, что участие России в рынке палладия неудивительно, поскольку страна является крупным производителем металлов платиновой группы. В прошлом году Россия произвела 28% мирового объёма платины; однако её экспорт палладия, платины и родия значительно пострадал из-за жёстких экономических санкций, введённых западными странами после начала военных действий на Украине в 2022 году.
Аналитики полагают, что наряду с созданием стратегического запаса, закупка отечественной платиновой продукции окажет важную поддержку горнодобывающей отрасли. У России был запас металлов платиновой группы, но его распродали в 2012 году.
Создание новых стратегических резервов драгоценных металлов соответствует более широким экономическим планам России. В прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна рассмотреть возможность ограничения экспорта ключевых металлов, включая уран, титан и никель, что ещё раз подчёркивает стремление страны контролировать важные ресурсы.
Россия станет следующей страной, в которой будет внедрена цифровая валюта Центробанка (CBDC) для общего пользования, поскольку Банк России объявил о планах по внедрению цифровых рублей для россиян к июлю 2025 года.
Дедолларизация стала актуальной темой на фоне растущей силы блока БРИКС и растущего госдолга США. Центральные банки некоторых стран мира продолжают наращивать золотые резервы, чтобы укрепить свою валюту.
Банк России 23 сентября 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Ёжик в тумане» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
После достижения рекордных максимумов за последние шесть дней рынок золота приостановил рост из-за технического давления продаж перед выходными. Инвесторы не должны исключать возможную коррекцию цен.
В начале месяца аналитики предупреждали инвесторов о том, что сентябрь может быть сложным месяцем для рынка драгметаллов. Но сейчас можно сказать, что по крайней мере в этом году это сезонное проклятие было снято.
Недавний рост серебра остался незамеченным на фоне ценового ралли золота. Серебро, которое служит как защитным активом, так и важным материалом для промышленного использования, поднялось более чем на 36% в этом году.
Высокие цены на золото могут снизить спрос во время праздничной недели в Китае, а рынок драгметаллов страны сталкивается с возможностью нулевого роста в 2024 году. При этом серебро демонстрирует лучшие результаты.
Центральные банки по итогам августа сообщили о чистых покупках золота, что оказалось значительно ниже недавней тенденции, вероятно, из-за высоких цен на золото. Высокие цены стали главным препятствием для спроса.
В июле этого года стало известно, что Аргентина перевела значительную часть своих золотых резервов Центрального банка за границу. Теперь два хедж-фонда пытаются конфисковать суверенное золото страны в качестве оплаты за свои убытки.
Цена золота может достичь отметку 10000$ за одну тройскую унцию, если на ноябрьских выборах в США победит вице-президент Камала Харрис. Такого мнения придерживается Питер Шифф, аналитик и председатель компании SchiffGold.
Аналитики французского банка Societe Generale считают, что золото стоит особняком во всём сырьевом секторе, и сейчас жёлтый драгметалл составляет 100% их товарного портфеля, так как у него хорошие перспективы.
Выборы 2024 года в США вызывают много споров о том, кто из кандидатов будет лучше для финансовых рынков. Один из инвесторов-миллиардеров предупредил о негативном влиянии администрации Харрис на стоимость активов.
Рынок золота продолжает покорять новые максимумы: цены превысили отметку 2600$ за одну унцию. Серебро подхватывает новый импульс, но аналитическая компания Capital Economics считает, что оно останется в тени золота.
Золото стало одним из самых успешных активов 2024 года, неоднократно поднимаясь до новых рекордных отметок на фоне ухудшения экономических условий и безостановочного печатания долговых обязательств.
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Не только рынок золота в этом году увидел беспрецедентный рост цен, но и спрос также нарушил установленные тенденции. Физический спрос оставался высоким, несмотря на рост цен, если опираться на данные сети супермаркетов Costco.
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил в понедельник в своём обзоре рынка о том, что повысил свой прогноз по цене золота к началу 2025 года на 200 долларов за унцию - с 2700 до 2900 долларов.
Эскалация на Ближнем Востоке может вызвать «импульсивные реакции», но рост золота и серебра будет обусловлен макроэкономикой и процентными ставками, такое мнение озвучила Джони Тевес из швейцарского банка UBS.
Золото недавно вновь подтвердило своё лидерство в качестве главного защитного актива в периоды экономической и геополитической нестабильности. Но при этом нельзя отрицать, что золоту нужно быть готовым к цифровому будущему.