11 октября 2022
Управляющий активами и экономист сказал во время интервью о том, что рынки считают, что Федеральная резервная система США может выиграть борьбу с инфляцией путём повышения процентных ставок. Однако в условиях падения фондового рынка люди всё больше опасаются, что он может рухнуть.
Шифф сказал далее следующее: «ФРС сейчас находится в таком же положении, только хуже, потому что это гораздо бОльший «пузырь», чем тот, что был в 2008 или 2018 годах. Сейчас у нас гораздо больше долгов, и экономика менее способна выдержать процентные ставки в 5%, чем это было в 2008 и 2018 годах. Представьте себе это. Если бы ставка по федеральным фондам упала до 5%, я готов поспорить, что процентная ставка по 30-летним ипотечным кредитам составила бы 9%. Люди не могут позволить себе платить 9%, особенно если они берут в долг 95% от стоимости своего дома».
Если бы правительство прекратило монетизировать долг и печатать деньги, государственные расходы пришлось бы значительно сократить. Однако Шифф считает, что не стоит делать ставку на то, что ФРС это сделает: «Доллар растёт, потому что люди верят, что ФРС сможет добиться успеха в снижении инфляции до 2%. Каждый раз, когда инфляция превышает консенсус, рынок думает, что ФРС придётся бороться усерднее, чтобы победить. Таким образом, доллар растёт, потому что ФРС вынуждена продолжать повышать ставки. Они не понимают, что растущая инфляция - это признак того, что ФРС проигрывает и в конце концов сдастся. Инфляция победит, и она останется надолго».
Шифф уверен, что в США будет наблюдаться более высокая инфляция: «День расплаты наконец настал. У нас есть проблема масштабной инфляции, и правительства и Центральные банки ничего не могут сделать для её решения, потому что до сих пор инфляция была их решением всех проблем. Теперь, когда проблемой стала сама инфляция, у них нет решения».
Питер Шифф советует владеть материальными активами, такими как золото и серебро, а также акциями компаний, которые производят необходимые для жизни вещи, например, продукты питания и энергию.
Как сообщает Money Metals Exchange, американский конгрессмен Алекс Муни недавно представил законопроект, согласно которому в США может быть принят новый золотой стандарт.
H.R. 9157, также известный как «Закон о восстановлении золотого стандарта», призывает снова привязать доллар к золоту, чтобы решить текущие проблемы инфляции, бешеного государственного долга и нестабильности денежной системы.
Если предложение будет реализовано, у Казначейства США и Федеральной резервной системы будет 30 месяцев на раскрытие информации обо всех золотых запасах и сделках. После этого периода денежная единица будет привязана к фиксированному весу золота по текущей рыночной цене.
«Золотой стандарт защитит от безответственных расходов Вашингтона и создания денег из воздуха», - говорится в заявлении Муни.
«Временами, в том числе в 2021 и 2022 годах, действия Федеральной резервной системы способствовали росту инфляции на 8% и более, повышая стоимость жизни для многих американцев до неприемлемого уровня», - говорится в законопроекте H.R. 9157.
Он требует раскрытия «всех запасов золота, а также отчёта обо всех покупках, продажах, свопах, займах и всех других финансовых операциях с золотом с момента временного приостановления золотой привязки 15 августа 1971 года в рамках Бреттон-Вудского соглашения 1944 года» и «всех записей о выкупе и переводе американского золота в течение 10 лет, предшествовавших временному приостановлению привязки доллара к золоту 15 августа 1971 года».
Роб МакИвен дал недавно интервью информационному порталу Investing News Network, во время которого он рассказал о своих взглядах на золото и медь. Он очень оптимистично настроен в отношении обоих металлов.
Какой Центральный банк хранит больше всего золота? Кто покупает больше всего драгметалла для резервов и почему? Существуют ли Центральные банки, которые не имеют золотых резервов? Что такое золотые запасы?
Всякий раз, когда в Еврозоне вспыхивал «пожар», ЕЦБ тушил все угрожающие возгорания своей, казалось бы, неисчерпаемой ликвидностью. Но во времена высокой инфляции такой возможности больше не существует.
Аналитик Альфонсо Пеккатьелло дал недавно интервью аналитической компании Stansberry Research, во время которого они поговорили об инфляции, политике процентных ставок в США и инвестировании.
Женевьева Роч-Дектер дала интервью компании Stansberry Research, во время которого они поговорили о текущих событиях на финансовых рынках. Нынешний «медвежий» рынок акций всё ещё находится на ранней стадии.
Банк Англии на этой неделе сделал прямо противоположное тому, что можно было ожидать в условиях роста инфляции: он снова запустил станок по печатанию денег. Это решение также может быть связано с выборами в США.
Аналитики швейцарского банка Credit Suisse ожидают, что Центральные банки разных стран мира продолжат повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, в то время как экономики стран уже охвачены рецессией.
Укрепление доллара США представляет собой беспрецедентный риск для всей финансовой системы. В этих условиях владение физическим золотом на перспективу вне банковской системы является весьма целесообразным.
В этом году золото потеряло всего около 9,5%, несмотря на то, что доходность облигаций резко выросла, а доллар США как никогда силён по отношению к другим основным валютам. Это говорит о стабильности драгметалла.
Знаменитый инвестор Роберт Кийосаки ещё в сентябре этого года опубликовал свой твит с прогнозом по ценам на серебро от 100 до 500 долларов США за унцию. Он призвал накапливать серебро на перспективу.
Продажи популярной золотой инвестиционной монеты «Американский Орёл» в сентябре текущего 2022 года снова снизились по сравнению с августом. Также произошло снижение по сравнению с сентябрём прошлого 2021 года.
Первые 9 месяцев 2022 года были крайне неспокойными для мировой цены золота. Это произошло в основном из-за повышения процентных ставок, ускорения темпов инфляции, сильного доллара и конфликта на Украине.
Сегодня мы обратимся к рынку физического золота и спросим, подходящее ли сейчас время для покупки физического драгметалла? По словам аналитиков, текущая цена золота не соответствует ажиотажному спросу.
Информационный портал Kitco News взял недавно интервью у Гарета Соловэя во время саммита Future Blockchain Summit в Дубае, во время которого они поговорили о макроэкономических перспективах и золоте.
Глобальная банковская система частичного резервирования находится на грани краха. Финансовые проблемы показали, что крупные банки недостаточно капитализированы и плохо подготовлены к новому кризису.
Цены на золото немного выросли в понедельник, но оставались ниже ключевых уровней поддержки, поскольку рынки опасались дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ФРС США. А что на рынке меди?
Пытаясь бороться с бешеной инфляцией, ФРС США, наряду с другими Центральными банками мира, начала повышать процентные ставки. Но у них мало инструментов для сдерживания инфляции без провоцирования рецессии.
«Медвежья» ситуация на международных финансовых рынках не изменилась. Все классы активов, включая серебро, остаются под давлением, а сильный доллар обеспечивает дальнейшее сокращение ликвидности.
Участники рынка золота в настоящее время оценивают проблему роста процентных ставок выше, чем множество других аргументов, которые в настоящее время говорят в пользу покупки золота в качестве защиты от кризиса.
Цена золота в начале 2022 года показывала сильное ценообразование, но затем она вошла в нисходящий тренд, оставив инвесторов в ожидании чего-то бОльшего. Джефф Кларк уверен, что лучшее для цены золота ещё впереди.