Рынок золота продолжает консолидироваться около рекордной отметки выше 2750$ за унцию. Несмотря на 33%-ный рост цен на драгоценный металл с начала 2024 года, один аналитик считает, что это всё ещё «затишье перед бурей».
Россия предложила странам-членам БРИКС создать собственную биржу драгоценных металлов, что может привести к пересмотру устоявшихся международных механизмов ценообразования на золото, серебро, платину и другие драгметаллы.
Цены на палладий выросли выше 1150$ за унцию, что стало результатом возможного дефицита предложения и новостей о возможных санкциях США против российского экспорта. Россия является одним из ведущих производителей палладия.
Выборы в США и геополитическая нестабильность, вероятно, будут способствовать росту цен на золото в ближайшем будущем и в 2025 году. Однако влияние высоких цен и увеличенного предложения должно остановить это ценовое ралли.
США сейчас вступает в цикл смягчения денежно-кредитной политики и снижения процентных ставок на фоне высокой инфляции. В последний раз такое происходило в 1970-х годах - десятилетии, когда инфляция вышла из-под контроля.
В новом прогнозе Всемирного банка золото сохраняет лидерство, однако серебро обещает стать главным претендентом на внимание инвесторов в 2025 году благодаря растущему спросу и ограниченному предложению.
Инвестиции в золото могут быть надёжным способом сохранить капитал, однако важно избегать распространённых ошибок, таких как игнорирование рыночной информации и недостаточная диверсификация. Советы для инвесторов.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Цены на золото демонстрируют уверенный рост: спотовая цена драгметалла выросла более чем на 31$ и достигла 2772,67$ за одну унцию. Этот скачок объясняется сочетанием глобальных факторов и устойчивым оптимизмом инвесторов.
После удержания выше уровня поддержки в 2600$ в начале октября золото вновь сталкивается с сильным давлением со стороны продавцов, так как цены не смогли закрепиться на рекордных максимумах выше 2800$ за унцию.
После удержания выше уровня поддержки в 2600$ в начале октября золото вновь сталкивается с сильным давлением со стороны продавцов, так как цены не смогли закрепиться на рекордных максимумах выше 2800$ за унцию. Инвесторы снова задаются вопросом, является ли это долгожданной коррекцией или же очередной незначительной просадкой, которая быстро выкупится.
Некоторые аналитики отмечают, что более позитивные, чем ожидалось, экономические данные в США на этой неделе могут оказать давление на золото в краткосрочной перспективе. Настоящее испытание предстоит в пятницу с выходом данных по занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь.
До публикации официальных правительственных данных, данные по занятости в частном секторе США продемонстрировали значительный рост рабочих мест в прошлом месяце. Хотя отчёт ADP по занятости исторически не всегда точно отражает правительственные цифры, некоторые аналитики указывают на риск увеличения данных по рынку труда в октябре.
«Эти цифры могут изменить рыночные настроения по золоту. Сильные данные снизят вероятность агрессивного снижения ставок ФРС, что может спровоцировать распродажу казначейских облигаций, повысить доходность и увеличить спрос на доллар», - сказал Рикардо Эвангелиста, старший аналитик ActivTrades.
Комментарии Эвангелисты прозвучали на фоне роста доходности по 10-летним облигациям, которые достигли трёхмесячного максимума выше 4%.
Давление на рынок золота оказывает не только экономическая статистика. Алекс Купцикевич, главный рыночный аналитик FxPro, в своём сообщении в четверг отметил, что индикаторы импульса золота находятся в зоне перекупленности.
«На недельном интервале индекс RSI превысил отметку 80. Это всего шестой случай за последние пятнадцать лет. За этим всегда следовали коррекции, минимальная из которых составила 5% в апреле этого года. В других случаях откаты составляли от 8% до 20%», - сказал он.
Однако, по его словам, у золота есть один важный сигнал перед коррекцией.
«Сигнал к коррекции начинается, когда актив возвращается из зоны перекупленности; до этого момента противодействовать тренду сложно, так как изменения цен могут быть крайне волатильными из-за закрытия коротких позиций», - отметил он.
Некоторые аналитики отмечают, что с лета коррекции золота были довольно незначительными. Распродажа золота в начале октября снизила цены на 80$, прежде чем возобновились покупки, спровоцировавшие рост до 2800$ за унцию.
Хотя риски на рынке увеличиваются, Дэвид Моррисон, старший рыночный аналитик Trade Nation, отметил, что рынок золота, возможно, ещё не готов к полноценной коррекции.
«Золото, безусловно, нуждается в коррекции или, как минимум, в длительном периоде консолидации. С середины февраля золото выросло на 40%, с 1990$ до 2790$, достаточно прямолинейным образом», - сказал он. «На текущих уровнях золото всё ещё не так перекуплено, как в апреле. Поэтому у него может быть небольшой потенциал роста, прежде чем оно достигнет «момента истины».
Некоторые аналитики заявляют, что не ожидают значительной коррекции по золоту до тех пор, пока цены не достигнут уровня в 3000$ за унцию - важного психологического уровня. Этот уровень приблизительно соответствует историческим максимумам с поправкой на инфляцию.
Хотя в ближайшей перспективе золото может быть подвержено волатильности, многие аналитики продолжают рассматривать снижение цен как возможность для покупки. Аналитики отмечают, что «бычий тренд» на золото остаётся устойчивым благодаря сильным фундаментальным факторам, так как геополитическая неопределённость остаётся высокой.
В то же время многие аналитики сохраняют оптимизм в отношении золота, так как Федеральная резервная система США начинает новый цикл смягчения. Несмотря на позитивные экономические данные на этой неделе, рынки по-прежнему ожидают, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов на следующих двух заседаниях и продолжит делать это в течение большей части 2025 года.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
