Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Спрос на золото растёт: что ждёт инвесторов в 2025 году?
29 октября 2024
Рынок золота продолжает консолидироваться около рекордной отметки выше 2750$ за унцию. Несмотря на 33%-ный рост цен на драгоценный металл с начала 2024 года, один аналитик считает, что это всё ещё «затишье перед бурей», и сейчас самое время для инвесторов увеличить свою долю в товарных рынках, в частности, в золоте.
В недавнем интервью Kitco News Роберт Минтер, директор по стратегии ETF в компании abrdn, посоветовал инвесторам игнорировать возможную краткосрочную волатильность рынка и сосредоточиться на более широкой картине: процентные ставки идут вниз.
В то же время, снижение процентных ставок и упорное инфляционное давление означают, что реальные процентные ставки могут упасть быстрее, чем некоторые ожидают. Минтер добавил, что в этой среде инвесторы должны увеличить свою долю в товарных рынках, с конкретным акцентом на золото.
Минтер отметил, что традиционно эта среда была благоприятной для золота, однако многие инвесторы по-прежнему предпочитают оставаться в стороне. Он указал, что недостаточный интерес со стороны инвесторов является одним из самых больших «бычьих» факторов, поддерживающих долгосрочные цены на золото.
Минтер подчеркнул, что в течение 2023 года и большей части этого года институциональные и розничные инвесторы выступали в роли поставщиков ликвидности, так как продавали свои биржевые фонды, обеспеченные золотом (ETF). Он объяснил, что рынок смог поглотить избыток ликвидности, поскольку Центральные банки находятся на беспрецедентной волне покупок.
Хотя спрос со стороны Центральных банков замедлился, Минтер заявил, что спрос со стороны инвесторов начал меняться, и биржевые фонды, обеспеченные золотом, наблюдают приток средств в этом году.
«Эта динамика, когда традиционный поставщик ликвидности - продавцы ETF на золото - исчез, и эти инвесторы на самом деле стали потребителями ликвидности. Эта новая рыночная динамика будет трансформационной», - сказал он. «Очень редко бывают структурные факторы, способствующие падению процентных ставок на фоне такого низкого позиционирования на рынке. Это лишь подчёркивает, насколько велик потенциал, который ещё остался».
Минтер добавил, что не удивительно, что инвесторы начинают обращать внимание на золото, поскольку они стремятся защитить свою покупательную способность от растущей инфляции, частично вызванной безответственными государственными расходами.
После долгого избирательного сезона американцы на следующей неделе пойдут на выборы, чтобы проголосовать за нового президента. Несмотря на всю риторику, Минтер отметил, что как бывший президент Дональд Трамп, так и действующий вице-президент Камала Харрис считают, что доллар США так же ценен, как «монополия».
«Независимо от того, кто победит, оба кандидата игнорируют основные законы экономики», - сказал он. «Оба будут фискально безответственными».
В мире, тонущем в долгах, Минтер ожидает, что победа демократов будет наиболее «бычьей» для золота, поскольку полный контроль Конгресса и Белого дома, вероятно, приведёт к новому раунду государственных расходов.
Хотя растущие долги и потребительские цены будут продолжать поддерживать цены на золото в последние два месяца текущего года и в 2025 году, Минтер отметил, что драгоценный металл представляет собой не только «хедж» против инфляции.
Минтер также положительно настроен по отношению к золоту, поскольку новый президент США вряд ли снизит глобальную напряжённость.
Смотря до конца этого года, Минтер сказал, что он мог бы увидеть цены на золото на уровне около 2800$ за унцию, что немного выше текущих цен. Он добавил, что рынок легко может достичь 3000$ за унцию в 2025 году.
«Если мы получим уровень снижения ставок, который закладывает рынок облигаций, и ставки будут на 200 базисных пунктов ниже к следующему году, то это не будет нереалистичным, чтобы увидеть цены на золото на уровне 3000$ за унцию», - сказал он.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
