28 октября 2021
Портфельный управляющий в компании Crescat Capital считает, что фискальный и монетарный кризис спровоцирует переход к альтернативным активам. По его словам, большую роль в этом играет тревожная инфляция, поскольку инвесторы начинают переходить в реальные активы: «В какой-то момент инфляция будет психологически ощущаться потребителями. В этом отношении джинн вышел из бутылки. Тогда люди будут всё больше инвестировать в альтернативы денежной системе, особенно в золото и серебро».
Коста видит наибольший потенциал роста у серебра: «Серебро - самый дешёвый металл в мире. И я буду продолжать покупать его, потому что он не заслуживает цены ниже 30 долларов за одну тройскую унцию». Он также добавил: «Мы увидим приток капитала на рынок серебра. Это очень тонкий рынок, и я ожидаю взрывного движения вверх».
Кроме того, эксперт по инвестициям ожидает коррекцию на рынках акций. По его словам, для оценки стоимости акций, оторванных от фундаментальных показателей, наступает момент разочарования. По шкале от одного до десяти Коста оценивает риск для рынка акций США на уровне восьми. «Мы находимся на рекордно высоком уровне с точки зрения оценки стоимости, в отличие от любого другого десятилетия или любого другого времени в истории. Я очень обеспокоен этим. Я не знаю, как вы собираетесь оправдать это, когда стоимость капитала растёт из-за инфляции», - объяснил эксперт. «Мы увидим ротацию переоценённых активов».
Хотя для драгоценных металлов сейчас и горит зелёный светофор, но негативные новости не дают им зафиксировать свой рост. Хорошие квартальные результаты американских компаний на этой неделе были восприняты спекулятивными инвесторами как сигнал к действию.
Рынок недвижимости также продолжает бурно развиваться, и цены растут, хотя и менее динамично. Стоит отметить, что есть определённые районы в США, которые пользуются большим спросом, например, Флорида, Техас и т.д. В этой эйфории провалы с цепочками поставок как бы отступают на второй план.
В сфере энергоснабжения назревает организованное фиаско. Цена нефти растёт, но не только из-за налогов на CO2, но и потому, что в течение многих лет слишком мало инвестировалось в разработку новых месторождений.
Германия остаётся особым случаем в энергетическом хаосе, потому что ни одна другая страна не может позволить себе такой дорогой и разрушительный «энергетический поворот». Большее количество временно доступных «возобновляемых» источников энергии означает, что всё чаще и чаще слишком много электроэнергии доступно и её приходится отдавать, но это не компенсирует тёмные периоды и фазы с малым количеством ветра. По мере увеличения установленной мощности солнечных ветрогенераторов растут затраты и увеличивается риск разрушения энергосистемы. Весь этот энергетический кризис похож на программу разрушения, которая может иметь ужасные последствия для всей Европы.
Хотя инфляция в этом году и показала сильный рост, но золото, как защитный актив против инфляции, до сих пор не смогло извлечь из этого значимую выгоду. В долларах стоимость жёлтого драгметалла потеряла 8,8%.
Джеймс Андерсон, генеральный директор и председатель совета директоров Guanajuato Silver Company, дал интервью информационному порталу Kitco News, во время которого они обсудили ситуацию на рынке серебра.
Британский писатель Доминик Фрисби регулярно обращается к теме драгметаллов. Недавно он рассказал о том, как купил большое количество серебра, хотя и не уверен, что «белый драгметалл» наконец-то реализует свой потенциал.
Низкие процентные ставки и высокая инфляция - всё это помогает, в частности, государству выбраться из долгов. Но почему цена золота не растёт на этом фоне? Свою точку зрения по этому поводу высказал Рудольф Бреннер.
Журналист Мишель Макори из Kitco News взяла недавно интервью у Питера Буквара, директора по инвестициям в Bleakley Advisory Group, во время которого они обсудили текущую ситуацию на рынке золота и серебра.
Когда на рынке драгоценных металлов начнут происходить изменения в лучшую сторону? Этот вопрос не даёт покоя многим инвесторам в 2021 году. В последние месяцы цены на золото и серебро упорно держатся в узком диапазоне.
После недавнего технического прорыва вверх перспективы цены золота значительно улучшились. После неожиданно высоких данных по инфляции в США на рынке золота может начаться очередное ценовое ралли.
Даг Кейси, известный автор книг по экономике, дал интервью аналитической компании Stansberry Research, во время которого они обсудили текущую ситуацию на финансовом рынке, а также перспективы золота.
Ник Баришефф, генеральный директор BMG Group, дал недавно интервью информационному порталу The Investing News Network, во время которого они обсудили текущую ситуацию на рынке акций и золота.
Инвестиционный спрос на серебро в США в этом году остаётся высоким, поэтому импорт этого драгметалла в страну продолжает расти. Большая часть серебра поставляется из двух соседних стран: Мексики и Канады.
Если цена серебра пробьёт 30-долларовую отметку, то будет минимальное сопротивление, которое помешает ей достичь 50-долларовую отметку, объяснил недавно Стив Пенни в интервью Дэвиду Лину из Kitco News.
Когда речь заходит о золоте и серебре, аналитики и инвесторы любят делиться своими взглядами на фундаментальные показатели этих двух драгметаллов. В последнее время список этих показателей становится всё длиннее.
Рынки драгоценных металлов на прошедшей неделе оставались под влиянием продаж, за исключением золота, получившего поддержку от снижения доходностей казначейских облигаций США.
Недавно были опубликованы новые данные по мировым резервам золота, которые хранятся у Центробанков разных стран. Например, в них сообщается о том, что Индия купила ещё 12,9 т. золота для своих международных резервов.
Солдаты с бронетехникой и конструкторы, которые её создают, знают, что боевой танк должен балансировать между тремя критическими элементами, чтобы выполнить боевое задание. Эта концепция верна со времён Давида и Голиафа.
История повторяется практически всегда, а выражается это в том, что на протяжении всей истории человечества правительства (и культуры) проявляли необычайную склонность идти по схожим путям. Даже в эпохи, разделённые тысячелетиями.
Глобальный сдвиг в сторону «зелёной» энергетики будет недостаточным для поддержки серебра до конца 2021 и в 2022 годах, согласно недавнему исследованию Capital Economics. Укрепление доллара будет давить на серебро.
В последнее время весьма любопытная реакция валютных рынков на повсеместный рост инфляции. Новости о том, что инфляция выше ожиданий, зачастую ведут не к ослаблению, а к укреплению валют.
Недавно в США отмечали День Колумба. Что угодно можно сказать о навыках этого человека как исследователя - даже после четырёх путешествий в Новый Свет он умер, полагая, что открыл новый путь в Азию.
Дэвид Лин из Kitco News взял недавно интервью у Мэтта Уотсона, во время которого они обсудили переход мировой энергетики к возобновляемым источникам, а также затронули ситуацию с предложением серебра.
Золото и серебро на прошедшей неделе сохраняли высокую ценовую волатильность, но фактически торговались в диапазонах. Цены на платиноиды восстанавливались после значительного снижения в предыдущие недели.
Первое лучшее время для покупки золота было до того, как мир начал свой путь к безумию. Второе лучшее время для покупки драгметаллов может быть сейчас. Постоянные инвесторы сдерживали себя, ожидая падения цен.
Аналитик Геральд Селенте, основатель издания «The Trends Journal», находит правильные слова для банковской системы, которая, по его мнению, является «преступным синдикатом». Он продолжает покупать золото.
После периода печатания денег наступает время печатания золота: то, что для некоторых всё ещё звучит как научная фантастика, во многих местах уже стало реальностью. Теперь стало возможным получение золота из 3D-принтера.
Инвесторы становятся всё более осторожными в четвёртом квартале 2021 года, и их опасения оправданы. Макроэкономическая ситуация сегодня - это стагфляция. Уровень инфляции выше обычного, и в то же время рост ВВП замедляется.