23 января 2024
Чеккан отметил, что продажи золотых и серебряных слитков резко возросли в начале 2023 года, в марте-апреле, когда экономика США столкнулась с крахом крупных региональных банков Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank.
«Люди в США боялись за стабильность банковской системы и сделали чёткий выбор в пользу золота и серебра», - сказал Чеккан. «Если вы посмотрите на падение продаж с мая по сентябрь, то станет ясно, что американцы поверили в то, что банковский кризис закончился».
После относительно спокойного лета физический рынок увидел очередной всплеск продаж слитков в октябре, сразу после того, как боевики ХАМАС напали на Израиль и спровоцировали новый виток конфликта на Ближнем Востоке.
«Конфликт продолжается и по сей день, но подобные геополитические кризисы, как правило, вызывают краткосрочные скачки цен на драгоценные металлы. Мы наблюдали нечто подобное, когда Россия начала военный конфликт с Украиной», - рассказал эксперт. «Мои разговоры с коллегами-дилерами на розничном и оптовом уровнях подтверждают тот факт, что продажи процветали во втором квартале прошлого года. Третий квартал был медленным по продажам, а четвёртый - ещё медленнее».
По мнению некоторых аналитиков, октябрьское ралли золота, которое в итоге привело к рекордным максимумам в декабре, не позволило некоторым потребителям выйти на рынок физических слитков в последние месяцы года.
Монетный двор США был не единственным предприятием, где в прошлом году наблюдался высокий спрос. Ранее в этом месяце Британский королевский монетный двор сообщил о рекордном спросе на свои слитки и монеты.
Хотя Британский монетный двор не публикует конкретные цифры продаж, он сообщил, что в 2023 году рекордное количество клиентов инвестировало в изделия из драгоценных металлов, увеличившись на 7% по сравнению с 2022 годом.
«Многие глобальные инвесторы продолжают вкладывать средства в драгоценные металлы, чтобы переждать нестабильность финансовых рынков», - говорится в пресс-релизе монетного двора.
Однако на другом конце света монетный двор Австралии в городе Перт столкнулся с резким падением спроса на свои изделия из слитков. Данные о продажах показывают, что в прошлом году монетный двор реализовал 665.889 унций золота, что на 39% меньше, чем в 2022 году. В то же время монетный двор продал 11,35 млн. унций серебра, что на 50% меньше, чем в предыдущем году. Падение продаж монетного двора, расположенного в Австралии, произошло через год после того, как он сообщил о рекордных продажах.
Однако не только продажи монетных дворов стимулируют физический спрос. В прошлом месяце американская компания Costco, занимающаяся розничной торговлей, сообщила в своём отчёте о прибылях за третий квартал. В период с июля по сентябрь она продала золотые слитки весом в одну унцию на сумму 100$ млн.
Заглядывая в будущее до конца 2024 года, некоторые аналитики ожидают, что на рынке золота сохранится устойчивый спрос на слитки.
В интервью Kitco News в прошлом месяце Джозеф Каватони, стратег по североамериканским рынкам Всемирного совета по золоту (WGC), сказал, что, хотя цены на золото растут, они менее эластичны, чем некоторые ожидают.
«Если ожидается, что цены поднимутся выше 2000$ за унцию, то это не будет большим препятствием для инвесторов», - сказал он.
Оле Хансен, глава отдела товарной стратегии в Saxo Bank, отметил, что устойчивый физический спрос помог поддержать цены, так как инвестиционный спрос в прошлом году разочаровал.
«Прошлый год был немного странным, когда физический спрос со стороны Центральных банков с лихвой компенсировал продажу управляющими активами ETF в год, когда ставки и доходность резко выросли», - сказал он. «Розничные инвесторы, я уверен, были шокированы последствиями стремительного роста инфляции, и покупка золота стала способом борьбы с ней».
Однако он добавил, что в начале нового 2024 года рынок может испытывать трудности, поскольку цены выше 2000$ за унцию удерживают некоторых розничных покупателей от участия в рынке.
«В этом году розничный спрос на физические товары может быть немного затруднён в начале года, так как обычная психология торговли не позволяет покупать то, что близко к рекордному максимуму», - сказал он. «Однако чем дольше мы находимся на этих уровнях, тем больше мы к ним привыкаем, и в конце концов они перестают быть сдерживающим от покупки фактором».
Хотя будущее мрачно, история не стоит на месте. В этом году, как никогда ранее, необходим серьёзный поворот, чтобы избежать худшего. Как и предыдущие годы этого столетия, 2023-й стал во многом сокрушительным и революционным.
После катастрофического кризиса COVID в 2020 и 2021 годах и военного конфликта между Россией и Украиной в 2022 году многие надеялись, что 2023 год разрушит это страшное заклятие. Но этого, к сожалению, не произошло.
Рынок золота продолжает удерживать свои позиции в начале нового 2024 года, поскольку геополитические потрясения на Ближнем Востоке поддерживают спрос на безопасное золото. Но не золото привлекает к себе сейчас внимание.
Цены на золото напрямую связаны с глобальными событиями, и эскалация геополитической напряжённости является одним из ключевых факторов, способных поднять драгоценный металл до новых максимумов.
WGC представил на прошлой неделе последние данные о глобальной динамике «золотых» ETF-фондов. В третий раз подряд за год был зафиксирован значительный чистый отток золота из резервов этих биржевых фондов.
Аналитическая компания Metal Focus сообщила недавно о том, что импорт золотых слитков Индию в прошлом году вырос почти на 12%. Также сообщается, что в декабре 2023 года страна импортировала 54 тонны золота.
США удалось избежать рецессии в прошлом 2023 году, но в текущем 2024 году им не повезёт, считает главный экономист хедж-фонда Бреван Ховард. Какие перспективы ожидают американскую экономику в этом году?
Аналитики американского банка J.P. Morgan считают, что в новом 2024 году цена на золото останется выше отметки 2000$ за одну тройскую унцию, и драгоценный металл выиграет от дальнейшего снижения процентных ставок ФРС.
Гарри Дент, основатель компании HS Dent, предупредил в недавнем интервью информационному порталу Kitco News о том, что «пузырь всего» окончательно лопнет в 2024 году. Он предсказывает крах практически всех активов.
Цены на золото выросли в понедельник, 29 января, так как эскалация напряжённости на Ближнем Востоке повысила привлекательность жёлтого драгметалла в качестве безопасного актива, согласно сообщению агентства Reuters.
Линетт Занг, главный рыночный аналитик компании ITM Trading, считает, что кризис может развиться к весне или лету текущего 2024 года. Она считает, что людям следует покупать больше физического золота и серебра.
Цены на драгоценные металлы пытаются закрепить резкий рост в октябре и ноябре, совершая дикие скачки «туда-сюда». Худшим сценарием для цены серебра, возможно, станет откат к 21$ за одну унцию к весне этого года.
Всемирный совет по золоту (World Gold Council) опубликовал свой отчёт о состоянии мирового рынка золота по итогам прошлого 2023 года. Произошли заметные изменения. Вот краткое изложение основных выводов.
Китай сейчас является крупнейшим в мире розничным покупателем золота. И китайские домохозяйства всё чаще обращаются к золотым слиткам и ювелирным изделиям, чтобы защитить своё благосостояние.
Цена золота в конце января 2024 года составила 2039,70$ за унцию, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем месяце. Цена на нефть в конце января также выросла до 77,82$, что на 8,6% выше, чем в предыдущем месяце.
Продавцы золота и инвесторы внимательно следят за покупками жёлтого драгметалла в Китае, поскольку крупнейший в мире рынок драгметаллов готовится к празднованию китайского Нового года. Спрос на золото в стране высокий.
Центральные банки по всему миру закупили в 2023 году значительное количество золота. Особенно поразительной была деятельность Китая, золотые запасы которого за год увеличились на 225 тонн.
Эксперты ожидают роста продаж золота во время празднования Года Дракона в Китае. Продажи золотых украшений должны вырасти как минимум на 30%, поскольку ажиотаж на рождение «детей-драконов» будет огромным.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Турецкая цепочка поставок ювелирных изделий сталкивается с проблемами, особенно в связи с ограничениями на импорт золотых слитков. Это решение властей влияет как на внутренний, так и на экспортный рынки.