22 января 2024
Отток составил 244,4 тонны и, таким образом, сравнительно значительно превысил показатели 2021 (минус 188,8 тонны) и 2022 (минус 109,5 тонны) годов. Последний раз ещё более значительные продажи были зафиксированы в 2013 году, когда глобальные запасы золота в ETF сократились на 929,2 тонны.
В прошлом году в секторе ETF наблюдались две противоположные тенденции. Если в первые пять месяцев 2023 года был зафиксирован незначительный приток средств, то с июня по декабрь наблюдался массовый интерес к продажам. Ежемесячный отток колебался между 9,4 тонны (ноябрь) и 58,7 тонны (сентябрь) и составил в общей сложности более 250 тонн золота.
Интересный факт: несмотря на то, что в Европе существуют огромные геополитические риски из-за военных действий на Украине и угроз в адрес различных стран НАТО, в Европе, похоже, беспокойство меньше, чем в Северной Америке. Отток золота из европейских ETF в 2023 году составит 180,4 тонны и более чем в два раза превысил отток из североамериканских ETF (минус 81,9 тонны).
Несмотря на высокий отток, эти два региона по-прежнему имеют самые высокие запасы золота в ETF по всему миру. Из 3225,5 тонны золота, хранящегося в ETF на конец 2023 года, на долю Северной Америки приходится 50,9% рынка, а на долю Европы - 43%. Азия и остальные страны мира играют явно второстепенную роль в этом сегменте рынка - 4,3% и 1,8% соответственно.
Мы можем только предполагать причины более высоких продаж ETF в Европе. Сам по себе тот факт, что в четвёртом квартале много денег было переведено в европейские акции, не может быть причиной этого.
Важные американские индексы акций также имеют тенденцию к резкому росту с конца октября. Более низкое давление продаж на американские ETF, скорее всего, было связано с понижением кредитного рейтинга нескольких американских банков и США в течение года.
Кстати, крупнейший в мире «золотой» ETF - SPDR Gold Shares - в этом году празднует своё 20-летие. С другой стороны, первые биткоин-ETF были одобрены Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в этом году после «тяжёлых родов».
Будет интересно посмотреть, испытают ли они такой же бум, как и «золотые» ETF. И золото, и биткоины пользуются хорошей репутацией в качестве альтернативы необеспеченным фиатным валютам, особенно среди любящих риск инвесторов.
У обоих активов есть одна общая черта: в отличие от долларов и евро, ни золото, ни биткоины не могут быть доступны в неограниченных количествах одним нажатием кнопки. Однако эти классы активов, разумеется, не свободны от риска, что более (биткоин) или менее (золото) очевидно на примере колебаний их цен.
ЦЕНА ЗОЛОТА ежедневно в Telegram - СМОТРЕТЬ
Всемирный совет по золоту (World Gold Council) опубликовал свой отчёт о состоянии мирового рынка золота по итогам прошлого 2023 года. Произошли заметные изменения. Вот краткое изложение основных выводов.
Рынок золота продолжает удерживать свои позиции в начале нового 2024 года, поскольку геополитические потрясения на Ближнем Востоке поддерживают спрос на безопасное золото. Но не золото привлекает к себе сейчас внимание.
Цены на золото напрямую связаны с глобальными событиями, и эскалация геополитической напряжённости является одним из ключевых факторов, способных поднять драгоценный металл до новых максимумов.
Рич Чеккан, президент и главный операционный директор компании Asset Strategies International, рассказал агентству Kitco News, что ежемесячная разбивка цифр продаж говорит о высоком спросе на золото в прошлом 2023 году.
Аналитическая компания Metal Focus сообщила недавно о том, что импорт золотых слитков Индию в прошлом году вырос почти на 12%. Также сообщается, что в декабре 2023 года страна импортировала 54 тонны золота.
Цены на золото выросли в понедельник, 29 января, так как эскалация напряжённости на Ближнем Востоке повысила привлекательность жёлтого драгметалла в качестве безопасного актива, согласно сообщению агентства Reuters.
Линетт Занг, главный рыночный аналитик компании ITM Trading, считает, что кризис может развиться к весне или лету текущего 2024 года. Она считает, что людям следует покупать больше физического золота и серебра.
Цены на драгоценные металлы пытаются закрепить резкий рост в октябре и ноябре, совершая дикие скачки «туда-сюда». Худшим сценарием для цены серебра, возможно, станет откат к 21$ за одну унцию к весне этого года.
Китай сейчас является крупнейшим в мире розничным покупателем золота. И китайские домохозяйства всё чаще обращаются к золотым слиткам и ювелирным изделиям, чтобы защитить своё благосостояние.
Цена золота в конце января 2024 года составила 2039,70$ за унцию, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем месяце. Цена на нефть в конце января также выросла до 77,82$, что на 8,6% выше, чем в предыдущем месяце.
Продавцы золота и инвесторы внимательно следят за покупками жёлтого драгметалла в Китае, поскольку крупнейший в мире рынок драгметаллов готовится к празднованию китайского Нового года. Спрос на золото в стране высокий.
Эксперты ожидают роста продаж золота во время празднования Года Дракона в Китае. Продажи золотых украшений должны вырасти как минимум на 30%, поскольку ажиотаж на рождение «детей-драконов» будет огромным.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Ники Шилс, стратег по металлам в компании MKS PAMP, считает, что мировая цена золота достигнет рекордно высокого уровня в 2024 году. Об этом сообщает агентство Kitco News со ссылкой на недавний прогноз эксперта.
Хотя будущее мрачно, история не стоит на месте. В этом году, как никогда ранее, необходим серьёзный поворот, чтобы избежать худшего. Как и предыдущие годы этого столетия, 2023-й стал во многом сокрушительным и революционным.
После катастрофического кризиса COVID в 2020 и 2021 годах и военного конфликта между Россией и Украиной в 2022 году многие надеялись, что 2023 год разрушит это страшное заклятие. Но этого, к сожалению, не произошло.
Драма с ETF на биткоин подошла наконец-то к своему завершению. Биткоину уже 15 лет, и он наконец-то появился в традиционном финансовом мире. Стоит ли вам покупать ETF или покупать биткоин напрямую?
Биткоин по-прежнему может служить формой честных денег, минуя Центробанки и политиков, которые так злоупотребляют фиатной системой. Однако некоторые сторонники по-прежнему рекламируют криптовалюту как «цифровое золото».
Дэвид Роджерс Вебб является автором книги «Великая конфискация», а также бывшим управляющим хедж-фондом и финансовым консультантом. Создание цифровых валют Центральных банков должно быть остановлено.
Ничего подобного в Германии ещё никогда не было: десятки тысяч тракторов блокировали подъездные пути к автобанам, транспортные развязки и центры городов! Ни правительство, ни СМИ не ожидали такого размаха протестов.