Аналитик Гарет Соловэй поделился своими последними прогнозами по ценам на золото, серебро и биткоин во время интервью порталу Investing News Network. Для золота его следующая цель - 2660 долларов за одну тройскую унцию.
Сырьевые товары часто рассматриваются как более безопасные инвестиции, чем акции, во времена экономических трудностей, поскольку они являются базовыми материалами, которые служат движущей силой для развития общества.
Цена на золото находится на высоком уровне, поддерживаемая продолжающимися покупками со стороны Центральных банков разных стран мира. Интерес спекулятивных инвесторов к серебру остаётся низким.
Финансовые власти России будут ежедневно тратить, начиная с 6 сентября и по 4 октября, на золото и иностранную валюту 92$ млн. Новая планка расходов почти в 7 раз превышает предыдущий период покупок золота и валюты.
Спрос на золото со стороны Центральных банков был важнейшим драйвером впечатляющего ценового ралли драгоценного металла в текущем 2024 году. Эта тенденция никуда не исчезнет в ближайшее время.
Очень много мифов и предрассудков окружают жёлтый драгметалл. Например, инвесторы должны вкладывать деньги в золото, особенно в кризисные времена, или его покупают только богатые люди. Но это не совсем так.
Сочетание геополитических рисков, фискальных проблем и изменений в денежно-кредитной политике формирует «бычьи» аргументы в пользу золота как твёрдого актива независимо от того, кто победит на выборах в США.
Банк России 9 сентября 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства» номиналом 3 рубля. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Цена золота может достичь отметку 10000$ за одну тройскую унцию, если на ноябрьских выборах в США победит вице-президент Камала Харрис. Такого мнения придерживается Питер Шифф, аналитик и председатель компании SchiffGold.
Аналитики французского банка Societe Generale считают, что золото стоит особняком во всём сырьевом секторе, и сейчас жёлтый драгметалл составляет 100% их товарного портфеля, так как у него хорошие перспективы.
Цены на золото продолжают устанавливать новые исторические максимумы, превысив на прошлой неделе отметку в 2500 долларов за унцию, но некоторые аналитики считают, что в среднесрочной перспективе цены на этот драгметалл уже полностью сформированы.
Растущие ожидания того, что Федеральная резервная система США готовится к снижению процентных ставок в сентябре этого года, придали драгоценному металлу новый импульс. Хотя цены остаются в восходящем тренде, одна инвестиционная компания предупреждает инвесторов, что рынки будут волатильными.
В своём актуальном отчёте сырьевые аналитики компании WisdomTree провели ценовую модель и предупредили, что золото переоценено на 7%. Аналитики заявили, что, хотя ожидается, что Федеральная резервная система США смягчит процентные ставки к концу квартала, сила доллара США остаётся устойчивой, что представляет собой «встречный ветер» для жёлтого драгметалла.
«Фьючерсы на фонды ФРС США полностью учитывают снижение ставки в США в сентябре 2024 года, и рынок сходится во мнении, что в течение следующего года ставки будут снижены на 100 б.п. Однако, поскольку Европейский центральный банк (ЕЦБ) и ряд других Центральных банков развитых стран уже начали свои циклы снижения ставок, доллар США остаётся устойчивым, что создаёт препятствия для золота в долларовом выражении. Таким образом, в иенах и евро этот драгметалл торгуется даже выше», - говорится в отчёте аналитиков.
Хотя WisdomTree видит некоторые риски для золота в ближайшей перспективе, компания остаётся крайне оптимистичной в течение следующих 12 месяцев. В своём долгосрочном прогнозе аналитики предсказывают, что цены на золото поднимутся до 2585$ за одну унцию ко второму кварталу 2025 года.
«Золото - это востребованный актив в периоды экономического, финансового и геополитического стресса, и эти триггеры могут подтолкнуть настроения в отношении этого металла ещё выше», - говорится в базовом сценарии аналитиков.
Между тем, если инфляция останется на прежнем уровне, а Федеральная резервная система будет снижать ставки, цены на золото могут вырасти до 2970$ за унцию, отмечают аналитики.
С другой стороны, если Федеральная резервная система по-прежнему будет неохотно снижать процентные ставки в этом году, то WisdomTree считает, что цены на золото упадут до 1950$ за унцию в течение следующих 12 месяцев, а затем восстановятся до текущих уровней.
Серебро
Несмотря на то что золото привлекает наибольшее внимание, WisdomTree ожидает, что серебро продолжит опережать другие драгоценные металлы в 2025 году по росту доходности. Они отметили, что, несмотря на волатильность, серебро опередило золото в этом году, подорожав более чем на 22%, в то время как цены на золото выросли на 13%.
«Мы ожидаем, что в ближайший квартал цены на золото продолжат охлаждаться, а затем начнут восстанавливаться, и серебро последует их примеру», - заявили аналитики.
«Однако существует риск роста для серебра, так как оно может порвать свои связи с золотом. Мы считаем, что серебро будет опережать золото, набирая 15,8% в течение ближайшего года по сравнению с 11,1% для золота», - прогнозируют аналитики в своём отчёте. «Наши модели показывают, что на каждый 1% роста цен на золото серебро исторически дорожало на 1,4%. Как и золото, серебро может отдать часть своих завоеваний, прежде чем вырастет, поскольку оба драгметалла находятся в ожидании снижения ставок ФРС».
Хотя серебро выиграет от цикла смягчения ставок Федеральной резервной системы, WisdomTree внимательно следит за дисбалансом спроса и предложения на рынке серебра. Они отметили, что растущий промышленный спрос и сокращающееся предложение будут поддерживать цены в первой половине 2025 года.
«Предложение серебра ограничено, а спрос на драгметалл расширяется. С 2021 года серебро ежегодно испытывает дефицит предложения, и мы ожидаем, что в 2024 году спрос будет превышать предложение на такую же величину, как и в 2023 году», - заявили аналитики. «Промышленный спрос на серебро достигает новых максимумов благодаря спросу на солнечную энергетику и растущему использованию серебра в 5G и автомобильной электронике».
Аналитики французского банка Societe Generale считают, что золото стоит особняком во всём сырьевом секторе, и сейчас жёлтый драгметалл составляет 100% их товарного портфеля, так как у него хорошие перспективы.
После бокового движения в последние недели аналитики крупнейших американских банков теперь публикуют оптимистичные прогнозы цен на золото. На что могут рассчитывать инвесторы до конца текущего 2024 года?
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
