Аналитик Гэри Вагнер поделился своим прогнозом по ценам на золото в интервью порталу Investing News Network, используя технический анализ, чтобы объяснить, как жёлтый драгметалл может подорожать до 2700$ за унцию.
Аналитик Гарет Соловэй поделился своими последними прогнозами по ценам на золото, серебро и биткоин во время интервью порталу Investing News Network. Для золота его следующая цель - 2660 долларов за одну тройскую унцию.
Сырьевые товары часто рассматриваются как более безопасные инвестиции, чем акции, во времена экономических трудностей, поскольку они являются базовыми материалами, которые служат движущей силой для развития общества.
Пока в США рассуждают о биткоине и золоте как стратегических резервных активах, а блок БРИКС размышляет о создании валюты на основе золота, Тайвань использует свой жёлтый драгметалл для поддержания валюты.
Цена на золото находится на высоком уровне, поддерживаемая продолжающимися покупками со стороны Центральных банков разных стран мира. Интерес спекулятивных инвесторов к серебру остаётся низким.
Банк России 30 августа 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «300-летие Санкт-Петербургского государственного университета» номиналом 3 рубля. Боковая поверхность серебряной монеты рифлёная.
Финансовые власти России будут ежедневно тратить, начиная с 6 сентября и по 4 октября, на золото и иностранную валюту 92$ млн. Новая планка расходов почти в 7 раз превышает предыдущий период покупок золота и валюты.
Очень много мифов и предрассудков окружают жёлтый драгметалл. Например, инвесторы должны вкладывать деньги в золото, особенно в кризисные времена, или его покупают только богатые люди. Но это не совсем так.
Спрос на золото со стороны Центральных банков был важнейшим драйвером впечатляющего ценового ралли драгоценного металла в текущем 2024 году. Эта тенденция никуда не исчезнет в ближайшее время.
Сочетание геополитических рисков, фискальных проблем и изменений в денежно-кредитной политике формирует «бычьи» аргументы в пользу золота как твёрдого актива независимо от того, кто победит на выборах в США.
Тави Коста: доминирование доллара США подходит к концу?
1 августа 2024
Доллару США грозит потенциальный крах, вызванный «трансформационными событиями» на валютных рынках. Такой точки зрения придерживается Тави Коста, партнёр и макростратег Crescat Capital, которой он поделился в недавнем интервью порталу Kitco News.
По словам аналитика, чистые процентные платежи в процентах от ВВП, по прогнозам, достигнут самого высокого уровня за последние два столетия. Этот сдвиг указывает на грядущее обесценивание доллара США по отношению к другим валютам. Коста пояснил: «Реальность такова, что чистые процентные платежи в процентах от ВВП, по прогнозам, достигнут самого высокого уровня за более чем два столетия. Потенциальная выгода от снижения процентных ставок для облегчения растущих платежей по обслуживанию долга начинает перевешивать борьбу с инфляцией. Необходимость финансовых репрессий в экономике США как никогда очевидна».
В 2023 году США потратили 658$ млрд. на чистые процентные расходы, что составило 2,4% ВВП. Согласно прогнозам на 2024 год, процентные расходы вырастут до 892$ млрд., что на 36% больше, чем в предыдущем году. Эта тенденция обусловлена ростом процентных ставок и увеличением госдолга. Ожидается, что к 2025 году процентные расходы достигнут 3,2% ВВП, а к 2034 году они могут подняться до 4,1% ВВП. Такая траектория свидетельствует о значительном финансовом давлении на федеральный бюджет, что требует принятия мер по управлению этими расходами.
Ставки ФРС
Коста подчеркнул необходимость многократного снижения ставок ФРС. «Я думаю, что будет несколько снижений ставок. И причина этого в том, что три снижения ставок сократят выплаты по долгу почти на треть. Это не решит проблему, но, безусловно, поставит США в более выгодное положение», - отметил он. Исторические прецеденты, такие как управление долгом Британской империи, говорят о том, что США может понадобиться снизить доходность, чтобы сократить расходы на обслуживание долга. Коста добавил: «Это весьма вероятно в ближайшие два-три года».
В настоящее время ФРС США сохраняет целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,50% с июля 2023 года, что является одним из самых высоких уровней за последние два десятилетия. Несмотря на поддержание высоких ставок для борьбы с инфляцией, ФРС внимательно следит за инфляционными рисками и, как ожидается, рассмотрит вопрос о снижении ставок, как только появится уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к целевому уровню 2%. Инструмент CME FedWatch указывает на растущую вероятность снижения ставок к концу 2024 года, в зависимости от траектории инфляции и экономических условий.
Доллар и драгметаллы
Снижение курса доллара может иметь значительные последствия для сырьевых товаров, в частности золота и серебра. Коста отметил, что Центральные банки уже накапливают золото, и ожидается, что эта тенденция продолжится. «Следующий подъём цен на золото, серебро, медь и так далее произойдёт на фоне снижения курса доллара», - считает эксперт. «Исторически сложилось так, что когда доллар обесценивается по отношению к другим фиатным валютам, это даёт толчок другим бизнесам. Компании, занимающиеся добычей природных ресурсов, как правило, очень хорошо себя чувствуют. Очень хорошо идут дела на развивающихся рынках. Я не удивлюсь, если на фоне этих сделок мы увидим ещё один значительный скачок цен на золото, серебро, другие драгметаллы, медь и так далее».
На данный момент спотовое золото торгуется по цене около 2420$ за унцию, а серебро держится на уровне 29,19$ за унцию. Эти цены отражают устойчивость рынка, обусловленную такими факторами, как геополитическая неопределённость, покупки Центральных банков и ожидания будущего снижения ставок ФРС. Аналитики банка J.P. Morgan прогнозируют, что цены на золото составят в среднем 2500$ за унцию к четвёртому кварталу 2024 года, если предположить, что цикл снижения ставок ФРС начнётся в ноябре 2024 года.
Российские законодатели приняли законопроект, легализующий использование криптовалют в международной торговле в рамках усилий страны по поддержанию деловой активности в условиях жёстких санкций.
После бокового движения в последние недели аналитики крупнейших американских банков теперь публикуют оптимистичные прогнозы цен на золото. На что могут рассчитывать инвесторы до конца текущего 2024 года?
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
