Аналитик Гэри Вагнер поделился своим прогнозом по ценам на золото в интервью порталу Investing News Network, используя технический анализ, чтобы объяснить, как жёлтый драгметалл может подорожать до 2700$ за унцию.
Аналитик Гарет Соловэй поделился своими последними прогнозами по ценам на золото, серебро и биткоин во время интервью порталу Investing News Network. Для золота его следующая цель - 2660 долларов за одну тройскую унцию.
Сырьевые товары часто рассматриваются как более безопасные инвестиции, чем акции, во времена экономических трудностей, поскольку они являются базовыми материалами, которые служат движущей силой для развития общества.
Пока в США рассуждают о биткоине и золоте как стратегических резервных активах, а блок БРИКС размышляет о создании валюты на основе золота, Тайвань использует свой жёлтый драгметалл для поддержания валюты.
Цена на золото находится на высоком уровне, поддерживаемая продолжающимися покупками со стороны Центральных банков разных стран мира. Интерес спекулятивных инвесторов к серебру остаётся низким.
Банк России 30 августа 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «300-летие Санкт-Петербургского государственного университета» номиналом 3 рубля. Боковая поверхность серебряной монеты рифлёная.
Финансовые власти России будут ежедневно тратить, начиная с 6 сентября и по 4 октября, на золото и иностранную валюту 92$ млн. Новая планка расходов почти в 7 раз превышает предыдущий период покупок золота и валюты.
Очень много мифов и предрассудков окружают жёлтый драгметалл. Например, инвесторы должны вкладывать деньги в золото, особенно в кризисные времена, или его покупают только богатые люди. Но это не совсем так.
Спрос на золото со стороны Центральных банков был важнейшим драйвером впечатляющего ценового ралли драгоценного металла в текущем 2024 году. Эта тенденция никуда не исчезнет в ближайшее время.
Сочетание геополитических рисков, фискальных проблем и изменений в денежно-кредитной политике формирует «бычьи» аргументы в пользу золота как твёрдого актива независимо от того, кто победит на выборах в США.
Лопнувший пузырь искусственного интеллекта, опасения рецессии, неверные решения в области денежно-кредитной политики и геополитическая напряжённость в настоящее время ставят финансовые рынки на колени.
Золото пока держится относительно уверенно. Тем не менее, существует угроза обвала ликвидности, что также повлияет на жёлтый драгметалл в краткосрочной перспективе.
В разгар летнего спада финансовые рынки перевернулись с ног на голову: там, где ещё минуту назад царили эйфория и рекордные максимумы, сейчас многие инвесторы пребывают в откровенной панике. Неоднозначная ситуация не так уж и удивительна. Ряд данных и событий последних недель и месяцев указывают именно на это. Поэтому инвесторам со среднесрочным горизонтом инвестирования нет смысла отказываться от такого надёжного «убежища», как золото. Этому есть множество подтверждений в прошлом.
На прошлой неделе цена золота в различных валютах мира, включая евро, достигла новых рекордных значений. Причиной тому стала турбулентность на финансовых рынках, вызванная в первую очередь решениями Банка Японии и Федеральной резервной системы США.
Однако значительно худшие, чем ожидалось, экономические и корпоративные результаты также подогрели опасения рецессии в сочетании с упрямой инфляцией (=стагфляцией) и так называемой «ошибкой политики» монетарных политиков, то есть неверными решениями Центробанков в условиях нестабильной глобальной экономической и геополитической ситуации, что привело к значительному выводу инвестиционных денег практически из всех классов активов. В начале недели это отразилось и на золоте.
Спекуляции с «carry trade»
Банк Японии действовал просто от отчаяния. Он попытался спасти японскую иену от падения, совершенно неожиданно повысив процентные ставки - с непредсказуемыми последствиями.
Популярным методом получения якобы безрисковой доходности было получение кредитов в японских иенах почти под 0% (краткосрочных) и вложение средств в ценные бумаги, номинированные в долларах США (акции, облигации и т. д.), или на валютный счёт в долларах США. По приблизительным оценкам валютных экспертов, объём этих «carry trade» составляет от 2 до 20 триллионов долларов США.
Теперь, когда ФРС США также сообщила, что намерена снизить процентные ставки на 500 базисных пунктов (0,5%) не позднее 18 сентября, разница в процентных ставках между японской иеной и долларом США ещё больше сокращается, делая «carry trade» всё более непривлекательной инвестицией.
Разворот этой спекуляции валютными процентными ставками, при которой человек получает выгоду от разницы процентных ставок между валютами, с одной стороны, и повышения курса целевой валюты (доллара США) - с другой, уже приводил к краху финансовых рынков в прошлом.
Поначалу пострадали практически все классы активов. Только когда Центральные банки поменяли курс, чтобы успокоить рынки и предотвратить ущерб для реальной экономики, или когда в какой-то момент «carry trade» в достаточной степени разворачивалась, на рынки возвращалось спокойствие.
Перспективы золота
Инвесторы в золото и серебро должны быть готовы к нестабильному периоду в краткосрочной перспективе - это также относится к инвесторам в акции горнодобывающих компаний.
Однако, поскольку самый влиятельный ЦБ в мире, ФРС США, в настоящее время испытывает всё большее давление с целью быстрого и значительного снижения процентных ставок по доллару США, а также возвращения ликвидности на рынок, снижения котировок в текущей общей ситуации представляют интерес как для краткосрочных спекулянтов, так и для долгосрочных инвесторов.
Подобный обвал ликвидности произошёл во время коронавирусного кризиса, после чего масштабные программы QE (свободная монетарная политика с резко снижающимися процентными ставками и масштабным увеличением денежной массы) Центральных банков дали сильный толчок росту цен на золото после короткого и резкого отката.
Сейчас такой сценарий весьма вероятен, особенно если учесть, что в США предстоят президентские выборы, а плохие показатели финансовых рынков противодействуют переизбранию правящей партии.
Согласно опросу Bloomberg News, вероятность экстренного снижения ставки до следующего очередного заседания ФРС после летних каникул 18 сентября составляет довольно высокие 36%.
Такое экстренное снижение процентной ставки, включая новую программу покупки облигаций (QE), как это было во время пандемии, будет очень позитивным для ценовой динамики беспроцентного драгметалла золота, а также для серебра и акций горнодобывающих компаний.
Российские законодатели приняли законопроект, легализующий использование криптовалют в международной торговле в рамках усилий страны по поддержанию деловой активности в условиях жёстких санкций.
После бокового движения в последние недели аналитики крупнейших американских банков теперь публикуют оптимистичные прогнозы цен на золото. На что могут рассчитывать инвесторы до конца текущего 2024 года?
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
