Спасение швейцарских банков в выходные, вероятно, предотвратило худшее событие. Тем не менее, мировая цена золота продолжает расти, а неопределённость сохраняется. На что теперь могут рассчитывать инвесторы?
Знаменитый инвестор и финансовый аналитик Питер Шифф считает, что то, что только что началось, приведёт к более серьёзному кризису, чем финансовый кризис 2008 года. Сейчас лучше покупать золото и реальные активы.
Джеффри Гундлах заявил в своём недавнем интервью о том, что рецессия в США неизбежна. По его словам, резкий подъём кривой доходности государственных облигаций США обычно предшествует экономическому спаду.
Центральные банкиры, учёные, политики и представители элиты из более чем 100 стран, которые надеются в ближайшее время запустить свои собственные CBDC, внимательно следят за цифровой найрой в Нигерии.
Швейцария увеличила экспорт золота на треть в феврале 2023 года. Большие объёмы жёлтого драгметалла были отправлены в Китай и Турцию. Швейцарцы снова импортировали золото из России, несмотря на санкции.
Виллем Мидделкооп, основатель фонда Commodity Discovery Fund и известный автор книг, считает, что инвесторы должны знать о продолжающемся хаосе на мировом валютном рынке, чтобы избежать катастрофических потерь.
Банк России 14 марта 2023 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Музей-заповедник «Александровская слобода», Владимирская область» номиналом 25 рублей. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Питер Грандич рассказал в интервью Kitco News о недавнем банковском кризисе в США, масштабах возможной грядущей рецессии и других проблемах. Какие активы могут помочь инвесторам сохранить капитал во время кризиса?
Знаменитый инвестор Джим Роджерс заявил в недавнем интервью о том, что он ожидает продолжения роста процентных ставок в среднесрочной перспективе. Роджерс видит возможности на фондовых рынках Японии и Китая.
Редактор The Morgan Report считает, что кризис в банковском секторе побуждает людей хеджировать свои инвестиции. Золото и серебро являются оптимальными активами для сохранения капитала во время кризиса.
Согласно последнему отчёту Всемирного совета по золоту (WGC) по спросу на золото, в 3 квартале 2021 года этот показатель снизился на 7% в годовом исчислении и на 13% по сравнению со 2 кварталом и составил 831 т. Это произошло в основном из-за оттока средств из ETF-фондов, акции которых обеспечиваются физическим драгметаллом.
Чистые продажи драгметалла в «золотых» ETF-фондах были относительно низкими (27 т). Но по сравнению с прошлогодним всплеском покупок, связанным с пандемией, этого оказалось достаточно, чтобы общий спрос на золото снизился в годовом исчислении, хотя спрос вырос во всех других секторах.
Потребительский спрос на золотые украшения увеличился на 33% по сравнению с прошлым годом и составил 443 т. Слитки и монеты - категория физических золотых изделий, приобретаемых преимущественно частными инвесторами - в третьем квартале продемонстрировали рост пятый квартал подряд по сравнению с предыдущим годом, составив 262 т. Спрос на золото для использования в технологической промышленности вырос на 9% в годовом исчислении, а Центральные банки пополнили свои резервы на 69 т.
Средняя цена золота в течение третьего квартала 2021 года составила 1790$ за унцию, что ниже исторического максимума 3 квартала 2020 года, но выше средних показателей за 3, 5 и 10 лет.
Луиза Стрит, старший аналитик по рынкам из Всемирного совета по золоту, говорит:
«Относительно умеренный отток средств из ETF-фондов, обеспеченных золотом, оказал непропорционально большое влияние на показатели этого года, перевесив позитивные изменения почти во всех других областях.
Этот отток средств следует понимать как часть общей картины. Дело в том, что год назад инвесторы массово бросились в золото, чтобы застраховаться от пандемии. Особенно выиграли золотые ETF-фонды, накопившие более 1000 т. за первые три квартала 2020 года. Несмотря на то, что инвесторы в эти ETF продавали свои позиции в этом году, отток средств был умеренным по сравнению с прошлогодним притоком.
Есть позитивные новости и для остального рынка золота - не в последнюю очередь это касается сильного роста спроса на ювелирные изделия и технологии, что особенно обнадёживает, поскольку это, по крайней мере, частично является следствием общего восстановления мировой экономики. Центральные банки также остаются чистыми покупателями, а инвестиции в слитки и монеты растут.
Мы ожидаем, что в целом за год спрос на золото будет выглядеть примерно так же: сильный потребительский спрос и спрос со стороны Центробанков компенсируют потери ETF-фондов. Спрос на ювелирные изделия останется выше уровня прошлого года, но общий инвестиционный спрос будет слабее в 2021 году, несмотря на оживлённый спрос на слитки и монеты».
Основные выводы из отчёта о тенденциях спроса на золото за 3 квартал 2021 года:
- Общий спрос в 3 квартале (без учета внебиржевого рынка) снизился на 7% в годовом исчислении и на 13% в квартальном исчислении до 831 т.;
- ETF-фонды зафиксировали умеренный отток средств на 27 т., в то время как общий объём активов остался высоким (3592 т);
- Спрос на слитки и монеты составил 262 т., увеличившись на 18% по сравнению с прошлым годом и на 8% по сравнению с предыдущим кварталом;
- Средняя цена золота составила 1789,5$ за унцию, что на 6% ниже, чем в 3 квартале 2020 года (когда цены достигли рекордных максимумов) и на 1% ниже, чем в предыдущем квартале;
- Мировой спрос на ювелирные изделия вырос на 33% по сравнению с прошлым годом и составил 443 т. Китай, Индия и Ближний Восток стимулировали этот рост, хотя западные рынки также начали восстанавливаться;
- Центробанки зарегистрировали чистое увеличение резервов на 69 т., в результате чего объём закупок за год достиг почти 400 т. и, вероятно, общий спрос в 2021 году приблизится к среднему 5-летнему уровню. Основными игроками на рынке были Бразилия, Узбекистан и Индия;
- Спрос в технологическом секторе восстановился и достиг допандемического уровня - вырос на 9% в годовом исчислении до 84 т. и на 4% в квартальном исчислении;
- Общий объём поставок снизился на 3% в годовом исчислении до 1239 т., хотя добыча на шахтах выросла до самого высокого показателя за весь квартал. Снижение в годовом исчислении было вызвано резким сокращением объёмов переработки в ответ на снижение цен на золото.
Центральные банкиры, учёные, политики и представители элиты из более чем 100 стран, которые надеются в ближайшее время запустить свои собственные CBDC, внимательно следят за цифровой найрой в Нигерии.
В течение нескольких дней в США разорились три банка. FDIC и ФРС пытаются пресечь вспышку нового финансового кризиса в зародыше. На этом фоне мировая цена золота растёт. На что могут рассчитывать инвесторы в золото?
Инвесторы в золото начали 2023 год с большими надеждами после того, как в 2022 году рынок драгметаллов продемонстрировал впечатляющую силу по сравнению с акциями. Но надежды инвесторов пока не оправдались.
Роберт Кийосаки дал недавно интервью аналитической компании Stansberry Research, во время которого они обсудили текущие проблемы, а также поговорили о подходящих на данный момент инвестиционных стратегиях.
Цена серебра подвергалась большим колебаниям в 2022 году из-за высокой волатильности рынка, поднявшись до годового максимума в 26,44 доллара США за унцию в марте. Какие перспективы ожидают серебро в 2023 году?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
