4 ноября 2021
В настоящее время Россия держит в золоте более 20% своих резервов! Это эквивалентно почти 2300 т. жёлтого драгметалла, хранящегося в настоящее время в Москве. Скорее всего, эта цифра значительно возрастет в ближайшие годы. Между тем, Центральные банки Сербии, Венгрии, Тайланда, Франции и Германии в последние месяцы увеличили свои золотые резервы. Бразилия недавно закупила до 41,8 т.
Большое накопление золота Центральными банками указывает на их постепенный отказ от доллара ФРС США, который всё ещё считается мировой резервной валютой. Мы наблюдаем продолжающийся сдвиг в глобальной экономической системе. В течение последних пяти десятилетий действовал безвозвратный обменный курс доллара США. Распоряжение президента Ричарда Никсона 1971 года, которое лишило иностранные государства возможности менять свои долларовые активы непосредственно в золото, означало, что мировой валютный порядок теперь поддерживается только «полной верой» в политику Штатов.
Пятьдесят лет назад Соединенные Штаты всё ещё находились на устойчивом финансовом пути. Долг страны в процентах от ВВП был ниже 25%. Сегодня США на полном ходу идут по безрассудному финансовому пути. Официальный госдолг сейчас составляет 120% ВВП, а Федрезерв ежемесячно создает 120$ млрд. наличными для покупки государственных облигаций. Хранители мировой резервной валюты злоупотребляют своей исключительной привилегией. Теперь им грозит опасность потерять доверие всего мира.
Тот факт, что иностранные Центральные банки продолжают покупать и держать золото, должен послужить предупреждением для всех инвесторов. Эти Центробанки явно стремятся к стабильности и диверсификации. Физический золотой слиток может не только служить этим целям, но и придавать иностранным Центробанкам дополнительный авторитет на мировой арене.
Глобальный отказ от банкнот ФРС может оказать значительное влияние на курс американского доллара. По мере того, как доллар возвращается в США из-за границы, огромный избыток предложения может привести к быстрому падению его стоимости, что приведёт к росту цен внутри страны. В последнее время снижение покупательной способности доллара становится всё более очевидным.
Поскольку стоимость повседневных товаров и услуг растёт, для их оплаты требуется всё больше долларов. Эти дополнительные доллары используются не для найма или инвестиций, а для поддержания статус-кво. Снижение курса доллара может не только привести к замедлению экономического роста, но даже указывать на полноценную стагфляцию (т.е. инфляционную рецессию).
Золото и серебро имеют сильную тенденцию двигаться в направлении, противоположном направлению движения банкнот ФРС США; поэтому снижение стоимости доллара, как правило, приводит к росту цен на драгоценные металлы наряду с другими материальными активами.
Крупнейшие мировые Центральные банки понимают эту взаимосвязь, а инвесторам следует также не забывать этот важный факт. Падение и снижение курса доллара США как мировой резервной валюты может стать решающим поворотным моментом в истории мировых финансов. Фиатные валюты и долговые инструменты, номинированные в долларах, могут падать в унисон. Инвестиции в драгоценные металлы будут расти. У вас уже есть золото? А серебро?
Один товар за другим - алюминий, природный газ и т.д. - испытывает «афтершоки», сотрясающие цепочки поставок. Золото может последовать за ними, но по совершенно иным причинам, сообщает Yahoo Finance.
Американский банк JPMorgan Chase & Co согласился выплатить 60$ млн., чтобы урегулировать коллективный иск, поданный инвесторами. Крупнейший банк США обвиняется в манипулировании ценами на драгметаллы.
Некоторые крупные банки продали в прошлом квартале значительные доли своих акций в крупнейшем «золотом» ETF-фонде SPDR Gold Shares (GLD). Но они совершили ошибку, так как после этого цена золота начала расти.
Вилл Ринд, генеральный директор инвестиционной компании GraniteShares, дал интервью информационному порталу The Investing News Network, во время которого он рассказал о текущей ситуации на рынке золота.
Золотые запасы Банка международных расчётов (БМР) сократились с июня этого года на 148 т., а в октябре - ещё на 24 т. Этот Банк является наднациональной структурой и имеет влияние практически на все Центробанки мира.
Даниэла Камбоне из аналитической компании Stansberry Research взяла недавно интервью у Тодда Хорвица, во время которого они обсудили энергетический кризис, рост инфляции и перспективы финансовых рынков.
Швейцария поставила в сентябре 2021 года почти 100 тонн золота в Индию, Китай и другие страны азиатского региона. В отличие от этого, Альпийская республика получила из Великобритании чуть менее 70 тонн.
Аналитическая компания GlobalData опубликовала отчёт, в котором говорится, что в 2020 году производство золота в Южной Африке снизилось на 10,4% в годовом исчислении, в основном из-за последствий пандемии.
«Инфляция - явление временное», - утверждают Центральные банки, но это утверждение далеко от истины. Они сами направляют неограниченный поток денег в экономику своими неутомимыми печатными станками.
После нескольких месяцев открытого отрицания инфляции и настаивания на том, что инфляция не будет являться проблемой, Центробанки столкнулись с реальностью и последствиями своих собственных действий.
Инфляция цен на потребительские товары в США в октябре 2021 года выросла до 6,2%. Не следует думать, что инфляция цен наступила внезапно. Скорее, это происходило уже давно, что отражалось в росте цен на активы.
У Испании появился шанс завоевать ведущее положение на рынке золотых инвестмонет, ведь с 4 квартала текущего 2021 года начнётся выпуск первого подобного продукта в истории страны под названием «Иберийская Рысь».
Скачок цен на золото и серебро на прошлой неделе был, по крайней мере, частично вызван тем, что трейдеры с Уолл-Cтрит осознали, что инфляция в США не собирается уходить. ФРС не может обеспечить ценовую стабильность в стране.
Первое лучшее время для покупки золота было до того, как мир начал свой путь к безумию. Второе лучшее время для покупки драгметаллов может быть сейчас. Постоянные инвесторы сдерживали себя, ожидая падения цен.
Нельзя поддерживать процветание общества, бесконечно печатая деньги. Когда кредитный «пузырь» лопнет, то в этот момент лучше всего владеть золотом. Жёлтый драгметалл имет проверенную историю. Он пережил все кризисы.
Рынки драгоценных металлов на прошедшей неделе оставались позитивными, за исключением немного понизившихся цен на палладий. Спрос на физическое золото в азиатских хабах на предыдущей неделе подрастал.
Глобальный сдвиг в сторону «зелёной» энергетики будет недостаточным для поддержки серебра до конца 2021 и в 2022 годах, согласно недавнему исследованию Capital Economics. Укрепление доллара будет давить на серебро.
Дэвид Лин из Kitco News взял недавно интервью у Мэтта Уотсона, во время которого они обсудили переход мировой энергетики к возобновляемым источникам, а также затронули ситуацию с предложением серебра.
Молодые люди в Германии всё чаще покупают золото во время корона-кризиса, так как этот драгоценный металл является оптимальным активом для сохранения капитала от обесценивания на долгосрочную перспективу.
Ник Баришефф, генеральный директор BMG Group, дал недавно интервью информационному порталу The Investing News Network, во время которого они обсудили текущую ситуацию на рынке акций и золота.
После периода печатания денег наступает время печатания золота: то, что для некоторых всё ещё звучит как научная фантастика, во многих местах уже стало реальностью. Теперь стало возможным получение золота из 3D-принтера.
Инвестиционный спрос на серебро в США в этом году остаётся высоким, поэтому импорт этого драгметалла в страну продолжает расти. Большая часть серебра поставляется из двух соседних стран: Мексики и Канады.
Цена золота упала примерно на 1% до 3-недельного максимума после того, как Джером Пауэлл был вновь назначен председателем ФРС США, что подогрело спекуляции о более быстром повышении ставок.
Рэй Далио, генеральный директор Bridgewater Associates, заявил, что предпочёл бы золото биткоину на мероприятии в Эр-Рияде, организованном некоммерческой организацией Future Investment Initiative Institute.
Агентство Kitco News взяло недавно интервью у Даниэль ДиМартино Бут, генерального директора Quill Intelligence, во время которого они обсудили шаткое положение, в котором сейчас находится Федрезерв США.