28 июня 2022
В марте прошлого года российская торговля золотом уже была подвергнута санкциям на уровне Центрального банка. Последняя инициатива G7 также, скорее всего, окажет лишь незначительный дополнительный эффект. Важные рынки в Лондоне (LBM) и Нью-Йорке (COMEX) уже несколько месяцев назад фактически закрыли доступ на западный рынок для золота от российских компаний.
Более того, российское золото появляется в западной статистике внешней торговли всё реже и реже на протяжении многих лет - за одним исключением. Швейцария является крупнейшим европейским центром в области операций с физическим золотом в частном секторе. К слову, она не является членом G7.
Стоит напомнить, что аффинажные заводы Швейцарии обеспечивают до двух третей переработанного золота, востребованного во всём мире. Золото доставляется туда с рудников по всему миру и перерабатывается в инвестиционную форму - прежде всего в виде слитков. Заводы также переплавляют старые слитки золота в соответствии с требованиями международных рынков.
К счастью для аналитиков рынка драгметаллов, таможня Швейцарии регулярно публикует подробные данные по странам, которые покупают у них золото. Например, в прошлом месяце Россия фактически отправила в Швейцарию около 3 т. жёлтого драгметалла. А значительные ежемесячные сделки с золотом из России объёмом до 7 т. наблюдались вплоть до декабря 2016 года. В каждом из 2016 и 2017 годов в Швейцарию поступило чуть более 20 тонн российского золота. Для сравнения: в 2017 году российский экспорт золота в Швейцарию составил около 890 млн. швейцарских франков (около 738 млн. евро на тот момент).
По состоянию на 2018 год крупные поставки российского золота (1 т. в месяц и более) в Швейцарию были скорее исключением. По данным швейцарской таможни, за последние годы были зафиксированы следующие объёмы поставок золота из России в Швейцарию: 2019 (575 кг.), 2020 (10,23 т), 2021 (14,41 т), 2022 (8,23 т). Из Швейцарии в Россию никогда не поставлялось много золота. Драгоценный металл на самом деле экспортировался для продажи в другие страны.
Однако к марту 2020 года Россия накопила в своих резервах большой объём золота. В том же году, однако, большое количество драгметалла было отправлено на Запад. Из-за коронавирусного кризиса на американской товарной фьючерсной бирже COMEX и на лондонском рынке золота образовался дефицит золота. И российские компании, безусловно, помогли с поставками. Так, только в первом квартале 2020 года из России на Запад было отправлено в общей сложности 25,7 т. золота. В основном в Великобританию.
Однако, наиболее важными партнёрами в торговле российским золотом являются бывшие советские республики (Казахстан, Узбекистан) и, прежде всего, Китай. Россия стала развивать торговые отношения в этом направлении заранее. Ещё в 2015 году было принято решение о расширении торговых отношений с Китаем.
Россия всегда найдёт покупателей на своё золото в азиатском регионе - особенно в Индии и Китае. В любом случае, это две страны с самым высоким мировым спросом на золото. Однако экспорт золота составляет лишь малую часть поставок энергоносителей. Страна не зависит от экспорта золота, тем более от Запада. Напротив, в последние годы Россия использовала драгоценный металл для укрепления собственного положения по отношению к своим восточным торговым партнёрам.
Если политики G7 отмечают эту санкционную меру (запрет на импорт золота из России) как потенциально эффективную санкцию, то они переоценивают себя. И это также относится к предположению, что российские олигархи могут пострадать от этого, как утверждается в заявлении. Ибо почему эти миллиардеры, как никто другой, должны зависеть от российского золота?
Запрет на импорт золота может даже оказать негативное влияние на Запад. В конце концов, Россия является третьим по величине производителем золота в мире. И если бы весной 2020 года российского золота не было, западные золотые биржи могли бы столкнуться с ещё более серьёзными проблемами. И на этом фоне меры G7 рано или поздно могут даже укрепить стоимость жёлтого драгметалла на мировом рынке.
Россия является вторым по величине производителем золота в мире. Когда в марте LBMA исключила из списка российские аффинажные заводы, многие ожидали, что этот шаг приведёт к росту цены золота, но она упала.
Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал свежие данные по мировым запасам золота. В отчёте содержатся данные об официальных государственных золотых запасах по состоянию на март-апрель 2022 года.
Россия готова присоединиться к Китаю и другим странам БРИКС в разработке новой мировой резервной валюты, которая может бросить вызов доминированию доллара США, об этом сообщает портал Market Insider.
Спираль западных санкций против России продолжает раскручиваться и теперь включает в себя торговлю российским золотом между странами G7, а также импорт в эти страны. Однако возможности для обхода многообразны.
WGC опубликовал обновлённые данные по официальным запасам золота Центральных банков разных стран мира. Для большинства перечисленных в списке банков учитывались данные по состоянию на конец мая 2022 года.
Майкл Вилкерсон для интервью Kitco News, во время которого они обсудили значение и последствия западных санкций против России. Они являются средством ведения войны и в конечном итоге будут направлены против США.
Трейдеры крупного американского банка JP Morgan в последние годы регулярно манипулировали ценами на золото и серебро. Ключевой свидетель по этому делу раскрыл недавно новые подробности в суде.
Прошлый месяц май оказался для рынка золота непростым, ведь антикризисная валюта золото временами опускалась ниже отметки 1800 долларов за одну тройскую унцию и, соответственно, ниже 200-дневной линии.
Курс золота продолжает находиться на тактическом перепутье – на уровне 1850$ за одну тройскую унцию. Рынок замер в ожидании понижательных или повышательных катализаторов. Политика ФРС приведёт к рецессии в США.
Геополитические потрясения и нарушения в глобальных цепочках поставок значительно снизили в первом квартале как спрос, так и, прежде всего, предложение платины. В этом году ожидается восстановление спроса на платину.
После четырёх лет стабильного снижения мировое производство серебра смогло восстановиться в 2021 году, увеличившись на 5,3% до 884,5 млн. унций. Это стало возможным благодаря снятию коронавирусных ограничений.
Среднестатистические граждане обеспокоены экономической ситуацией. Потребительское доверие упало. Люди, несомненно, ощущают давление инфляции. Но никто не верит в том, что предстоящий кризис будет очень серьёзным.
Золото является долгосрочным средством хеджирования инфляции и надёжным активом-убежищем во время кризисного периода. Золото также является хеджем от волатильности фондового рынка.
Золото возвращается к своей стабильной денежной стоимости в напряжённом геополитическом контексте. При этом цена золота в евро демонстрирует параболический рост. ЦБ Чехии увеличит золотой запас до 100 тонн.
Анализ потенциала прибыли золота требует понимания этого драгметалла и его фундаментальных характеристик. Проблема в том, что большинство людей не понимают ни само золото, ни его фундаментальных характеристик.
Журналисты информационного портала Wall Street Silver недавно беседовали с доктором Марком Фабером. Во время разговора они обсудили параллели между текущим глобальным кризисом и Великой депрессией.
Волна инвесторов, покупающих физическое золото и серебро в течение последних двух лет, несомненно, оказала влияние на рынок драгметаллов. Розничный спрос на монеты и слитки сейчас во много раз выше, чем до вспышки COVID.
Маятник курса золота качнулся в сторону 1900$ за одну унцию, поэтому к концу недели показатель был равен 1872$ за унцию. И это неудивительно, ведь индекс потребительских цен в США, индикатор инфляции, вырос в мае до 8,6%.
Информационный портал Kitco News взял недавно интервью у профессора экономики Лоуренса Уайта, во время которого они обсудили возможность принятия «Золотого стандарта», так как для этого есть все возможности.
Основатель и генеральный директор Rule Investment Media считает, что если цены на товары и услуги продолжат расти, то люди в конце концов достигнут границы терпения. С ростом инфляции люди сталкиваются каждый день.