21 декабря 2022
Тем не менее, многие владельцы золота были разочарованы тем, что золото в качестве защиты от инфляции почти не выиграло от масштабного роста инфляции в этом году и даже не компенсировало обесценивание бумажных денег.
В то время как годовой уровень инфляции в Еврозоне по итогам ноябре составил 10%, то жёлтый драгметалл за двенадцатимесячный период в пересчёте на евро прибавил в стоимости всего 6%. Помимо возросших альтернативных издержек (отказ от процентных ставок), тормозом также оказалась поразительная сила доллара США.
В основном, однако, следует сказать, что золото явно превзошло два наиболее важных класса активов - акции и облигации, и, таким образом, определённо оправдало свою роль в качестве защиты активов в инвестпортфеле.
Особенно по сравнению с немецкими облигациями, которые в прошлом также считались «тихой гаванью», но жёлтый драгметалл превзошел их на 25%. Только по отношению к индексу Bloomberg Commodity Index и индексу доллара золото оказалось менее выгодной инвестиционной альтернативой.
Одной из причин усиления доллара США и ослабления золота в этом году стал военный конфликт между Россией и Украиной, который привёл к массовому бегству капитала в американский доллар, а также к удорожанию важных ископаемых источников энергии, таких как нефть и газ. Поскольку экономика Европы в значительной степени зависит от импорта сырьевых товаров, положительная динамика американской валюты и всего сырьевого сектора не стала большой неожиданностью.
В большинстве других основных валютах золото, безусловно, оказалось «якорем стабильности» или «тихой гаванью» в бурные времена. Японские владельцы золота, например, зафиксировали рост стоимости драгметалла более чем на 16% в своей национальной валюте.
В течение 2022 года в мировом спросе на золото не наблюдалось особенно тревожных негативных изменений. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Councul), в следующих сегментах рынка был зафиксирован приятный рост спроса: ювелирные изделия, инвестиционные слитки и монеты, а также Центральные банки.
В частности, сильный интерес к золоту со стороны Центробанков должен заставить обычных инвесторов «навострить уши». Поскольку ЦБ продают золото в лучшем случае в гомеопатических дозах и в 2022 году выступали в основном как покупатели, что позволяет сделать один важный вывод: у вас в собственности должно быть золото!
Золото замедлилось в двух сегментах рынка, в частности: акции «золотых» ETF-фондов и фьючерсные рынки. Но в обоих случаях худшее, кажется, уже позади.
В секторе ETF отток золота в последние недели заметно замедлился, а на фьючерсных рынках как крупные, так и мелкие спекулянты фьючерсами вновь настроены гораздо более оптимистично.
После раунда повышения процентных ставок в США и Европе на прошлой неделе тема процентных ставок, вероятно, на сегодня исчерпана. Поскольку и ФРС, и ЕЦБ хотят ещё больше повысить процентные ставки в следующем 2023 году, то цена золота будет находиться под давлением и торговаться возле отметки 1800$ за унцию.
Таким образом, сильный доллар, а также возросшие издержки упущенных возможностей могут продолжать замедлять ценообразование золота в ближайшие недели или месяцы.
В целом, однако, жёлтый драгметалл в этом году определённо оправдал свою роль в качестве «якоря стабильности»; в конце концов, ни акции, ни государственные облигации - и уж тем более криптовалюты - не смогли добиться достойного инвестиционного результата.
Цена золота может вырасти до 4000 долларов за унцию в 2023 году, поскольку повышение процентных ставок и опасения рецессии сохраняют волатильность рынков, считает Юрг Кинер, управляющий директор Swiss Asia Capital.
Цена золота по итогам ноября 2022 года выросла на 6,4%. По мнению экономистов французского банка Societe Generale, причинами этого являются ослабление доллара США, падение доходности и снижение процентных ставок.
Агрессивная политика Федеральной резервной системы США и сильный доллар США оказывали давление на цену золота в течение большей части 2022 года, сдерживая потенциальное восстановление. Что будет в 2023 году?
Компания Stansberry Reserch поговорила недавно с Карли Гарнер, которая является соучредителем брокерской фирмы DeCarley Trading. Она поделилась своими взглядами на криптовалюты, драгметаллы и доллар США.
Геральд Селенте дал недавно интервью аналитической компании Stansberry Research. Он озвучил свои прогнозы на 2023 год. Исследователь трендов выражает крайнюю озабоченность будущим человечества.
Обзор содержит информацию, которая может быть интересна частным инвесторам, активно инвестирующим на рынке золота. Она касается не только российского рынка драгметаллов, но и рассказывает о событиях в мире.
Судя по всему, существующие в мире кризисы и нежелательные события никуда не денутся в наступающем 2023 году, поэтому долгосрочным инвесторам следует увеличивать свои частные золотые резервы, а не сокращать их.
Текущий обзор содержит главные новости российского рынка золота за прошедшую неделю, а также мнение аналитиков на события и рекомендации для частных инвесторов. Спрос на золото остаётся высоким.
Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал свой обзор по рынку золота на 2023 год. Мировая экономика находится на перепутье после различных потрясений в прошлом году. Больше всего досталось Центральным банкам.
Золото станет решающим фактором для Китая в повышении международного доверия к юаню и реализации планов по закупке нефти у Саудовской Аравии, сообщает Kitco News. Получится ли у Китая реализовать свой план?
Оле Хансен, глава отдела по товарным рынка в Saxobank, в своём еженедельном отчёте написал, что у золота изначально был сильный старт в 2023 году. Однако в четверг отчёт по рынку труда в США вызвал временный обвал.
Цене золота пришлось столкнуться за последний год со многими негативными аспектами. ФРС повышала процентные ставки более агрессивно, чем когда-либо в истории. Но драгметалл смог пережить все факторы давления.
Аналитик рынка драгоценных металлов Гэри Вагнер дал недавно интервью информационному порталу Kitco News, во время которого он озвучил свои прогнозы по поводу развития финансового рынка в 2023 году.
Ограничение предложения и недостаточное инвестирование в новые поставки приведут к рекордной доходности сырьевых товаров в 2023 году, такое мнение озвучили недавно аналитики инвестбанка Goldman Sachs.
Цена золота может вырасти до рекордного уровня в евро в следующем 2023 году, согласно данным компании Heraeus Precious Metals, крупнейшего в мире переработчика вторсырья и продавца драгоценных металлов.
Цена золота пережила в 2022 году взлёты и падения: после достижения отметки 2000$ за унцию в марте, затем цена упала более чем на 20% до 18-месячного минимума в 1619$ в третьем квартале, сообщает портал Investing News.
Знаменитый инвестор Роберт Кийосаки недавно поделился в Twitter своим прогнозом относительно цен на золото и серебро в 2023 году. По его словам, в этом году цена золота вырастет до 3800 долларов за одну унцию.
Ежегодные обзоры и прогнозы по рынку драгметаллов переживают в настоящее время бум. Всемирный совет по золоту не стал исключением и опубликовал на прошлой неделе свой прогноз под названием «Gold Outlook 2023».
Уилл Ринд, основатель и генеральный директор GraniteShares, дал недавно интервью Kitco News. Уровень безработицы в США остаётся низким, но ослабление экономики вызовет «настоящую рецессию» в 2023 году.
Мировой спрос на уран продолжает расти в связи с изменением государственной политики по достижению целей декарбонизации в некоторых странах и новым вниманием к энергетической независимости.
Рынок золота России продолжает развиваться. Стало известно, что золотодобытчики и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) планируют обратиться в Банк России с просьбой разрешить инвестировать пенсионные накопления в золото.
Цена золота закончила предыдущий месяц ноябрь на уровне 1768 долларов США за одну тройскую унцию, что на 8,3% выше, чем ранее. Серебро также выросло в ноябре, завершив месяц на отметке 22,20 доллара США за унцию.
Золотой запас Турции достиг нового рекордного уровня в 736 тонн по итогам октября текущего 2022 года. Однако при этом доля золота в общих международных резервах страны снижается. Прогноз по золоту от банка на 2023 год.
Немецкий финансовый институт Deutsche Bank стремится вернуть себе место за золотым столом, подав заявку на вступление в Лондонскую ассоциацию рынка драгоценных металлов (LBMA), сообщают финансовые СМИ.
Цена золота достигла самого высокого уровня с июня 2022 года - 1870 долларов США за унцию на фьючерсных торгах в США. На прошлой неделе рынок золота продолжил укрепляться. Китай снова удивил аналитиков.