30 ноября 2022
Россия в октябре 2022 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 19,1%, - сообщает Росстат. По сравнению с сентябрём текущего года показатель вырос на 3,3%. В общей сложности по итогам 10 месяцев 2022 года объём производства золота оказался на 1,1% выше результатов за тот же период 2021 года. Абсолютных показателей по производству золота Росстат не публикует.
Напомним, что весной этого года США, Великобритания и ЕС отозвали статус LBMA у российских аффинажных заводов и наложили санкции на крупнейшие коммерческие банки, что существенно затруднило экспорт золота из России. Позитивные изменения в производстве золота говорят о том, что золотодобытчики потихоньку справляются с организацией новых путей экспорта металла из страны. Это также говорит о том, что внутренний рынок золота активно развивается и спрос на драгметалл внутри страны растёт.
Добыча золота в Чукотском автономном округе в январе-октябре 2022 года составила 17,9 тонны, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, - сообщила пресс-служба аппарата губернатора и правительства округа. Добыча серебра снизилась на 18%, до 75,7 тонны.
Добычу рудного золота на Чукотке ведут пять предприятий: АО «Чукотская горно-геологическая компания» (ЧГГК), ООО «Рудник Валунистый» и АО «Базовые металлы» (все входят в состав компании Highland Gold), ООО «Золоторудная компания «Майское» (актив Polymetal) и ООО «Рудник Каральвеем» (входит в Leviev Group).
В октябре добычу россыпного золота на Чукотке вели семь старательских артелей. По состоянию на 1 ноября, добыто 2,2 тонны россыпного золота.
Небольшие компании и артели, работающие в удалённых регионах, как и ожидалось, оказались наиболее пострадавшими от санкций, применённых к коммерческим банкам. В результате банки снизили закупку золота или вовсе отказались от неё, не имея никакого варианта продажи драгметалла, кроме как Банку России с существенным дисконтом. Если данная тенденция продолжится, то это может привести к укрупнению компаний в российской золотодобывающей отрасли - возможному поглощению малых компаний большими. Также это может отрицательно сказаться на добыче золота в стране и на общем предложении драгметалла, в том числе на мировом рынке, что будет поддерживать стоимость золота на высоком уровне.
Стоит обратить внимание на планы компаний золотодобывающей отрасли по возможной реструктуризации бизнеса, а также помнить о вероятном возобновлении растущего тренда на рынке золота. Интересным инструментом выглядит инструмент GLDRUB_TOM - спотовое золото, торгуемое за рубли на Мосбирже.
Власти Ганы предписали всем горнодобывающим компаниям с 1 января 2023 года продавать 20% от производимого на аффинажных заводах золота Банку Ганы. Этот шаг является частью мер по реализации правительственного плана по использованию золота для покупки нефтепродуктов. Он предназначен для решения проблемы сокращения резервов иностранной валюты. Банк Ганы и «Маркетинговая компания по добыче драгоценных минералов» (PMMC) будут координировать свои действия с крупными горнодобывающими компаниями, чтобы обеспечить соблюдение этой директивы.
В настоящее время власти Ганы ведут переговоры с нефтеперерабатывающей компанией ОАЭ Emirates National Oil Co. об импорте топлива в обмен на поставки золота. Правительство страны достигло предварительного соглашения с эмиратской компанией.
Этот нестандартный шаг приведёт к стабилизации оттока резервной валюты из страны, стабилизирует валютный курс седи (валюта Ганы) и поможет избежать тяжёлой фазы затяжного кризиса. Напомним, что Гана является крупным производителем золота: в 2021 году было добыто 129,2 тонны жёлтого драгметалла. Таким образом, золото постепенно начинает возвращать свои монетарные функции, наглядно демонстрируя защитный характер.
Этот пример может оказаться заразительным для прочих государств, испытывающих сложности с оттоком валютных резервов, таких как Ливан, Египет, Пакистан, Бангладеш, Шри Ланка и Индия. На этом фоне спрос на золото со стороны Центральных банков продолжит расти.
Начавшиеся изменения в мировой финансовой системе возвращают роль и значимость золота до уровня времён Золотого стандарта. По мере роста спроса на драгметалл его стоимость возобновит движение в растущем тренде. Российские инвесторы могут обратить внимание на инструмент GLDRUB_TOM на Мосбирже.
Источник: банк «Открытие»
Рынок золота России продолжает развиваться. Стало известно, что золотодобытчики и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) планируют обратиться в Банк России с просьбой разрешить инвестировать пенсионные накопления в золото.
Текущий обзор содержит главные новости российского рынка золота за прошедшую неделю, а также мнение аналитиков на события и рекомендации для частных инвесторов. Спрос на золото остаётся высоким.
Ассоциация аффинажных заводов РФ выступила с инициативой создать отечественный аналог Good Delivery - сертификата надёжного поставщика слитков. Банкам необходим чёткий, независимый механизм оценки слитков.
Рост цен на золото и серебро пока не привёл к сильному оживлению инвестиций в секторе ETF-фондов, акции которых обеспечены физическим драгметаллом. Судя по всему, инвесторы заняли выжидательную позицию.
Повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США может привести экономику в ситуацию, подобную Великой депрессии, считает Кэтрин Вуд, основатель и генеральный директор компании Ark Invest.
Процентные ставки в США, скорее всего, будут повышаться не так резко, как в последнее время. Куда сейчас смотрят инвесторы? А что будет с ценой золота в ближайшем будущем? Какие новости выйдут на днях?
Лондонская биржа металлов (LME) сняла запрет на торговлю российскими цветными металлами, к которым относятся и драгоценные металлы. Вероятно, это решение было связано с возможным дефицитом металлов.
Сегодня, 1 декабря, цена золота выросла до 3-месячного максимума после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл спрогнозировал снижение темпов повышения процентных ставок.
Генеральный директор компании BMG Group Ник Баришефф сказал в недавнем интервью о том, что уходящий 2022 год был худшим по ликвидациям физического золота в паевых фондах, который он когда-либо видел.
Цены нв драгметаллы на прошедшей неделе выросли под влиянием ослабления курса доллара и приближения промежуточных выборов в Конгресс США. ФРС повысила процентную ставку и продолжала сокращение баланса.
Цены на драгметаллы на прошедшей неделе снижались под влиянием начавшегося укрепления курса доллара США на фоне ужесточения риторики представителей ФРС. Хаос на рынке криптовалют привёл к осознанию.
Цены на драгоценные металлы на прошедшей неделе продолжали расти под влиянием ослабления курса доллара США и падения доходностей казначейских облигаций. Инвесторы снова интересуются рисковыми активами.
Курс жёлтого драгметалла продолжает топтаться возле отметки 1800 долларов за одну тройскую унцию, поскольку в ФРС дали понять, что процентные ставки будут расти, а ждать обратного движения пока не стоит.
Марш-бросок к психологически важной отметке 1800 долларов за одну тройскую унцию обернулся ожидаемым откатом курса золота на фоне давления продаж. Курс остановился на распутье - 1751 долларе за унцию.
Курс золота проседал ниже 1750$ за унцию в течение прошлой недели, но затем вернулся к исходной отметке. Всё те же факторы не позволяют драгметаллу осуществить какой-либо существенный и продолжительный рывок вверх.
Курс золота остановился к концу недели около отметки в 1800$ за одну унцию, так и не преодолев заветную психологически важную отметку. Сведения о продолжающемся росте экономики США спровоцировали ценовое ралли.
Курс золота почти достиг верхнего предела текущего диапазона 1600-1700 долларов за одну тройскую унцию, поднявшись до 3-недельного максимума. Очередное повышение процентных ставок ФРС было предсказуемым.
Котировки жёлтого драгметалла снова не смогли преодолеть заветный уровень сопротивления - 1800 долларов за одну унцию. Покрытие коротких позиций на американском рынке фьючерсов объясняет стабильность курса золота.
Курс золота подскочил почти на 100$, достигнув отметки 1770$ за одну тройскую унцию. Это самый крупный недельный скачок более чем за 2 года. Одной из причин такого прироста стало понижение уровня инфляции в США.
Ограничение предложения и недостаточное инвестирование в новые поставки приведут к рекордной доходности сырьевых товаров в 2023 году, такое мнение озвучили недавно аналитики инвестбанка Goldman Sachs.
Спрос на золото в ноябре текущего 2022 года был настолько сильным, что это привело к тому, что стоимость жёлтого драгметалла превысила психологически важную отметку в 1800 долларов США за одну тройскую унцию.
Аналитическая компания Stansberry Research взяла недавно интервью у Рэнди Смоллвуда, президента и генерального директора Wheaton Precious Metals и председателя Всемирного совета по золоту (WGC).
Золотая инвестиционная монета «Венская филармония» теперь доступна в продаже с новым годом чеканки 2023. Она считается самой главной инвестиционной монетой Европы. Её также хорошо знают и в других странах мира.
Южная Африка продала в октябре текущего 2022 года золота на сумму, эквивалентную 530 миллионам евро. Производство золота в стране продолжает снижаться. Но продажи при этом находятся на высоком уровне.
Золото, проверенное средство защиты от инфляции, отреагировало на инфляционную тенденцию не совсем обычным образом. На прошлой неделе оно значительно подорожало, несмотря на снижение инфляции в США.