Швейцария в очередной раз экспортировала большое количество золота в Индию и Китай по итогам октября 2023 года. При этом очень много жёлтого драгметалла было ввезено в страну из бывших советских республик.
Тави Коста дал недавно интервью информационному порталу Kitco News, во время которого он рассказал о своих взглядах на рынок золота и экономику США. Центробанки и инвестфонды скупают золото для резервов.
Кит Вайнер, основатель и генеральный директор компании Monetary Metals, дал недавно интервью порталу The Investing News Network, во время которого они поговорили о текущей финансовой ситуации и про рынок золота.
Американский банк Goldman Sachs объявил о новой краткосрочной цели по цене на золото, об этом недавно сообщило агентство Kitco News. Аналитики повысили свой 12-месячный целевой уровень цены до 2050$ за одну унцию.
Объединённые Арабские Эмираты решили отказаться от использования доллара США в торговле нефтью и использовать вместо него региональные валюты. Об этом недавно сообщили некоторые СМИ, знакомые с ситуацией.
Теперь, когда мировая цена золота достигла 6-месячного максимума и превысила 2000 долларов США за унцию, американские банки Goldman Sachs и Bank of America внезапно стали положительно отзываться о золоте.
Золото и серебро в долгосрочной перспективе - это не единственные активы, которые торгуются в узком диапазоне цен. Акции также не смогли зафиксировать устойчивый тренд к росту или падению в течение последних 3-х лет.
Цены на золото выросли до нового максимума в прошлую пятницу после слов главы ФРС США Джерома Пауэлла. Трейдеры считают, что ЦБ США завершил ужесточение кредитно-денежной политики и может снизить ставки в марте 2024 года.
Нетипичный для этого сезона динамичный рост цен на золото и серебро наблюдается с середины ноября 2023 года. В ходе своего восходящего движения оба драгоценных металла сумели преодолеть важные отметки.
Цены на золото выросли во вторник на азиатских торгах, стабилизировавшись после достижения рекордных максимумов в начале недели. Рост спроса на безопасные активы поддержал жёлтый драгметалл.
В течение нескольких дней в США разорились три банка. FDIC и ФРС пытаются пресечь вспышку нового финансового кризиса в зародыше. На этом фоне мировая цена золота растёт.
В понедельник цена золота на спотовом рынке котировалась на уровне 1878$ за унцию, что соответствует 1754 евро. Таким образом, золото подорожало ещё на 0,6% в долларовом выражении, после того как в прошлую пятницу цена выросла на 2%. В отличие от этого, цена золота в евро практически не изменилась из-за укрепления европейской валюты. Между тем, серебро утром подорожало на 1,1% до 20,76$, что эквивалентно 19,37 евро (+0,5%).
На этой неделе нам предстоит увидеть, как банковская индустрия переварит серию банкротств, которые с конца прошлой недели нарушили спокойствие на рынках и укрепили цену золота. Ведь помимо кончины крипто-банка Silvergate Capital и Silicon Valley Bank, FDIC в выходные закрыла ещё один банк. Банк Signature Bridge Bank из Нью-Йорка, депозиты клиентов которого составляли 82,6$ млрд. (по состоянию на конец 2022 года), был передан спасательной компании под эгидой FDIC.
Тем временем соответствующие органы власти в США, включая ФРС и Казначейство США, предприняли шаги для предотвращения возможного «эффекта домино» в банковской отрасли США. Они заявили, что все вклады пострадавших клиентов банков будут сохранены. Кроме того, ФРС объявила, что все ценные бумаги, которые могут быть использованы в качестве залога под деньги Центрального банка, будут приниматься в качестве активов под 100%, а не только по их текущей рыночной стоимости. Это перспективный способ обеспечения ликвидности в банковском секторе.
На этой неделе есть и другие даты, которые могут повлиять на цену золота. Во вторник будет объявлен уровень инфляции в США за февраль. Аналитики ожидают 6-процентную годовую инфляцию, после 6,4% в предыдущем месяце.
В среду днём в США будут опубликованы данные по розничным продажам и ценам производителей за февраль. Кроме того, следующее решение по процентным ставкам должно быть принято в Европе. В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит о результатах своего последнего заседания по денежно-кредитной политике.
Перспективы золота
В связи с недавними потрясениями в банковской сфере США спрос на «защитные» инвестиции также вырос. Это объясняется тем, что, помимо цены золота, выросли и цены на облигации. Соответственно, доходность 10-летних государственных облигаций США снизилась: в понедельник утром она вернулась к 3,7%. В то же время курс доллара США ослаб.
Цена золота также может продолжать получать выгоду от этих событий. Но если проблемы быстро исчезнут и больше не будет банкротств банков, рынки могут снова быстро двинуться в противоположном направлении. Однако, по оценке аналитиков, общая неопределённость на финансовых рынках, скорее всего, сохранится, учитывая завышенные цены на многие активы, имевшие место в последние годы.
Европа
Акции европейских банков упали в понедельник, а доходность европейских облигаций снизилась на фоне краха банка Silicon Valley Bank (SVB). Это может заставить Центральные банки западного мира либо замедлить темпы повышения ставок, либо даже изменить курс, если больше региональных банков потерпят крах, сообщает Zerohedge.
Акции Credit Suisse Group AG, торгующиеся в Швейцарии, упали на 15%, достигнув рекордно низкого уровня. Падение было вызвано опасениями по поводу способности банка вернуть средства клиентов, восстановить свои инвестиционно-банковские операции и справиться с продолжающимися юридическими и регуляторными расследованиями.
Давление продаж вернулось к акциям Credit Suisse из-за неожиданного краха американского банка SVB, что сразу же вызвало кризис доверия во всём западном банковском секторе. В результате пятилетние кредитные дефолтные свопы кредитной организации с офисом в Цюрихе выросли до рекордно высокого уровня в 448 базисных пунктов, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.
Нетипичный для этого сезона динамичный рост цен на золото и серебро наблюдается с середины ноября 2023 года. В ходе своего восходящего движения оба драгоценных металла сумели преодолеть важные отметки.
Теперь, когда мировая цена золота достигла 6-месячного максимума и превысила 2000 долларов США за унцию, американские банки Goldman Sachs и Bank of America внезапно стали положительно отзываться о золоте.
Одной из самых длительных и стабильных денежных систем с начала нового времени был британский фунт на основе золотого стандарта. Она просуществовала около 250 лет - с середины 17 века до начала Первой мировой войны.
Рынок золота страдает от недостатка импульса для роста, но инвестиционный потенциал драгметалла всё ещё остаётся сильным и имеет большие перспективы роста, заявил Джордж Миллинг-Стенли в недавнем интервью.
Банк JPMorgan Chase & Co. ожидает роста цен на золото в условиях надвигающейся рецессии в США. По прогнозу, цены могут превысить отметку 2000$ за унцию к концу 2023 года и достичь новых рекордов в 2024 году.
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
