Турбулентность в американском банковском секторе способствовала росту цен на золото на прошлой неделе. Рост рисков на финансовом рынке может привести к дальнейшему росту стоимости жёлтого драгметалла.
Дэвид Эрфле, редактор Junior Miner Junky, дал недавно интервью порталу The Gold Investing News. Во время разговора они поговорили о тенденциях цен на золото в текущем 2023 году. Кто сейчас активно скупает золото на рынке?
В течение нескольких дней в США разорились три банка. FDIC и ФРС пытаются пресечь вспышку нового финансового кризиса в зародыше. На этом фоне мировая цена золота растёт. На что могут рассчитывать инвесторы в золото?
Текущий 2023 год продолжает набирать драматические обороты. На рынках распространяются опасения нового банковского кризиса после того, как в течение нескольких дней пришлось ликвидировать три американских финучреждения.
Монетный двор Австралии начал защищаться от обвинений в мошенничестве, выдвинутых телекомпанией ABC News. Шанхайская биржа по золоту (SGE) встала на сторону австралийцев, а LBMA объявила о проведении аудита.
Джо Байден сказал недавно, что «банковская система страны остаётся в безопасности» на фоне банковского кризиса в США. Если кто-то хочет явно подчеркнуть безопасность чего-либо, то это свидетельствует как раз об обратном.
Агентство Reuters сообщило недавно о том, что «нефтяные сделки Индии с Россией разрушают десятилетия господства доллара США». Санкции Запада против России «могут подорвать доминирование американского доллара».
Несмотря на надвигающуюся рецессию, сырьевые товары остаются в суперцикле, сказал Джон ЛаФорж, глава отдела стратегии реальных активов в американском инвестбанке Wells Fargo, во время интервью агентству Kitco News.
Агентство Kitco News взяло недавно интервью у Алистера Стилла. Во время разговора они обсудили тему истощающихся ресурсов у горнодобывающих компаний, а также затронули перспективы мировой цены золота.
Джеффри Гундлах заявил в своём недавнем интервью о том, что рецессия в США неизбежна. По его словам, резкий подъём кривой доходности государственных облигаций США обычно предшествует экономическому спаду.
В течение нескольких дней в США разорились три банка. FDIC и ФРС пытаются пресечь вспышку нового финансового кризиса в зародыше. На этом фоне мировая цена золота растёт.
В понедельник цена золота на спотовом рынке котировалась на уровне 1878$ за унцию, что соответствует 1754 евро. Таким образом, золото подорожало ещё на 0,6% в долларовом выражении, после того как в прошлую пятницу цена выросла на 2%. В отличие от этого, цена золота в евро практически не изменилась из-за укрепления европейской валюты. Между тем, серебро утром подорожало на 1,1% до 20,76$, что эквивалентно 19,37 евро (+0,5%).
На этой неделе нам предстоит увидеть, как банковская индустрия переварит серию банкротств, которые с конца прошлой недели нарушили спокойствие на рынках и укрепили цену золота. Ведь помимо кончины крипто-банка Silvergate Capital и Silicon Valley Bank, FDIC в выходные закрыла ещё один банк. Банк Signature Bridge Bank из Нью-Йорка, депозиты клиентов которого составляли 82,6$ млрд. (по состоянию на конец 2022 года), был передан спасательной компании под эгидой FDIC.
Тем временем соответствующие органы власти в США, включая ФРС и Казначейство США, предприняли шаги для предотвращения возможного «эффекта домино» в банковской отрасли США. Они заявили, что все вклады пострадавших клиентов банков будут сохранены. Кроме того, ФРС объявила, что все ценные бумаги, которые могут быть использованы в качестве залога под деньги Центрального банка, будут приниматься в качестве активов под 100%, а не только по их текущей рыночной стоимости. Это перспективный способ обеспечения ликвидности в банковском секторе.
На этой неделе есть и другие даты, которые могут повлиять на цену золота. Во вторник будет объявлен уровень инфляции в США за февраль. Аналитики ожидают 6-процентную годовую инфляцию, после 6,4% в предыдущем месяце.
В среду днём в США будут опубликованы данные по розничным продажам и ценам производителей за февраль. Кроме того, следующее решение по процентным ставкам должно быть принято в Европе. В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит о результатах своего последнего заседания по денежно-кредитной политике.
Перспективы золота
В связи с недавними потрясениями в банковской сфере США спрос на «защитные» инвестиции также вырос. Это объясняется тем, что, помимо цены золота, выросли и цены на облигации. Соответственно, доходность 10-летних государственных облигаций США снизилась: в понедельник утром она вернулась к 3,7%. В то же время курс доллара США ослаб.
Цена золота также может продолжать получать выгоду от этих событий. Но если проблемы быстро исчезнут и больше не будет банкротств банков, рынки могут снова быстро двинуться в противоположном направлении. Однако, по оценке аналитиков, общая неопределённость на финансовых рынках, скорее всего, сохранится, учитывая завышенные цены на многие активы, имевшие место в последние годы.
Европа
Акции европейских банков упали в понедельник, а доходность европейских облигаций снизилась на фоне краха банка Silicon Valley Bank (SVB). Это может заставить Центральные банки западного мира либо замедлить темпы повышения ставок, либо даже изменить курс, если больше региональных банков потерпят крах, сообщает Zerohedge.
Акции Credit Suisse Group AG, торгующиеся в Швейцарии, упали на 15%, достигнув рекордно низкого уровня. Падение было вызвано опасениями по поводу способности банка вернуть средства клиентов, восстановить свои инвестиционно-банковские операции и справиться с продолжающимися юридическими и регуляторными расследованиями.
Давление продаж вернулось к акциям Credit Suisse из-за неожиданного краха американского банка SVB, что сразу же вызвало кризис доверия во всём западном банковском секторе. В результате пятилетние кредитные дефолтные свопы кредитной организации с офисом в Цюрихе выросли до рекордно высокого уровня в 448 базисных пунктов, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.
В течение нескольких дней в США разорились три банка. FDIC и ФРС пытаются пресечь вспышку нового финансового кризиса в зародыше. На этом фоне мировая цена золота растёт. На что могут рассчитывать инвесторы в золото?
Инвесторы в золото начали 2023 год с большими надеждами после того, как в 2022 году рынок драгметаллов продемонстрировал впечатляющую силу по сравнению с акциями. Но надежды инвесторов пока не оправдались.
Роберт Кийосаки дал недавно интервью аналитической компании Stansberry Research, во время которого они обсудили текущие проблемы, а также поговорили о подходящих на данный момент инвестиционных стратегиях.
Джеффри Кристиан дал недавно интервью информационному порталу The Investing News Network, во время которого он рассказал о текущей ситуации на рынке золота. Спрос на золото заметно вырос с начала 2023 года.
Цена серебра подвергалась большим колебаниям в 2022 году из-за высокой волатильности рынка, поднявшись до годового максимума в 26,44 доллара США за унцию в марте. Какие перспективы ожидают серебро в 2023 году?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
