На рынке золота наблюдается одно из самых спокойных «бычьих» ралли за всю историю, когда цены скачут от одного исторического максимума к другому, но инвесторы больше не должны игнорировать этот важный драгоценный металл.
Цена золота продолжает демонстрировать рекордные максимумы, как на конвейере. Многие эксперты по драгоценным металлам ломают голову над причинами такого роста. На рынке золотых монет наблюдаются продажи.
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Компания Costco объявила в декабре о том, что в 3 квартале 2023 года она продала золота на сумму более 100$ млн. По некоторым оценкам, теперь Costco зарабатывает на продаже золота от 100 до 200 миллионов долларов в месяц.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Ювелирный ритейлер Pandora объявил о серьёзных изменениях в своей стратегии поиска материалов, решив использовать только переработанное серебро и золото для производства своей популярной линии украшений.
Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты, скорее всего, сохранится, поскольку даже самая обсуждаемая альтернатива - китайский юань - не рассматривается в качестве надёжной альтернативы.
Знаменитый аналитик и инвестор Питер Шифф дал недавно интервью порталу USAWatchdog, во время которого они обсудили монетарную и экономическую ситуацию в США. По мнению эксперта, инфляция в США продолжит свой рост.
По словам управляющего активами, месяцы снижения инфляции в США остались позади. Теперь инфляция, скорее всего, снова ускорится. По мнению эксперта, в этом году США снова достигнут прошлогоднего пика инфляции в 9%.
Ситуация будет ещё хуже, если ФРС США придётся спасать экономику, добавляет он. Вот его прогноз: «Я думаю, что ФРС придётся «бросить белое полотенце» в борьбе с инфляцией, потому что ей придётся бороться с тем, чего она боится больше всего, а именно: с полным экономическим крахом. [...] Правительство будет вынуждено сократить расходы на здравоохранение и социальное обеспечение вместо того, чтобы сокращать их за счёт инфляции. [...] В США происходит падение уровня жизни - считайте это налогом. Вот, за что платят американцы. Такова цена большого правительства. [...] Рост цен - это цена, которую мы платим за большое правительство, а инфляция - это налог. Вместо того, чтобы повысить наши налоги, они просто печатают деньги, и это обесценивает наши деньги».
Решение Шиффа в этой ситуации таково: «Нам нужно обрушить фальшивую экономику, чтобы мы могли построить настоящую экономику на обломках рухнувшего карточного домика».
По словам эксперта, в грядущем крахе будет много проигравших. Он предвидит большие потери по многим акциям (но не по всем), облигациям и банковским вкладам: «Вы не сможете покрыть вклады за счёт Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC). Вы должны признать, что FDIC - банкрот, и что люди будут терять деньги в банке. Потери превысят потери Великой депрессии, потому что сейчас у нас гораздо более закредитованная система благодаря вмешательству государства».
Как и в других интервью, Шифф подчеркивает свою убеждённость в том, что золото и серебро являются отличными основными инвестициями и будут резко расти в цене.
Инфляция в США
Майкл Уилкерсон рассказал в интервью агентству Kitco News об инфляции и монетарной политике Федеральной резервной системы США.
Несмотря на то, что в июне прошлого года инфляция в США достигла пика в 9,1% и с тех пор снижалась семь месяцев подряд (в январе было 6,4%), основатель Stormwall Advisors ожидает, что в 2023 году она снова вырастет. Он считает, что в конце этого года уровень инфляции составит от 8% до 12%.
По словам Уилкерсона, инфляция ещё не догнала рост денежной массы М2. Однако ценовая инфляция всегда догоняет инфляцию денежной массы. С 2008 года денежная масса М2 утроилась, увеличившись с 7$ трлн. до почти 22$ трлн.
За год Федеральная резервная система повысила ключевую процентную ставку на 475 базисных пунктов, но, по мнению эксперта, это было «слишком мало и слишком поздно». Он не ожидает, что ФРС поднимет ставки достаточно высоко, чтобы сдержать рост цен: «У ФРС закончится запас прочности. В конце концов, это всегда компромисс между сдерживанием инфляции, убийством инфляционного дракона и допущением рецессии и растущей безработицы. И правительства всегда и везде [...] выбирают инфляцию».
По мнению Уилкерсона, риск социальных и политических волнений в случае рецессии слишком велик для правительства. Инфляция - это «меньшее из двух зол» с точки зрения политиков.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
