У серебра гораздо больший потенциал в плане роста доходности, чем у золота. Есть все шансы, что цена на серебро может утроиться или вырасти в четыре раза по сравнению с нынешней ценой. Но золото более стабильно на перспективу.
Цена золота на уровне 2500$ преодолела следующее важное препятствие в долларах США. Ценовые импульсы по-прежнему многообразны. Теперь к ним добавляются новые. Конец роста драгметалла пока не предвидится.
По мнению аналитика Bank of America Майкла Хартнетта, инвесторы должны покупать золото, даже когда цены на него колеблются в районе рекордных значений. Нужно повторять за Центробанками, которые скупают драгметалл.
Пока цены на золото консолидируются вблизи рекордных максимумов выше 2500 долларов за унцию, один из аналитиков рынка драгметаллов предупреждает инвесторов о том, что не стоит пытаться замедлить этот рынок.
Интерес к золоту в 2024 году показал значительный рост, поскольку металл достиг новых рекордных максимумов на фоне затянувшейся инфляции и опасений по поводу рецессии в США. Инвесторы снова интересуются покупкой золота.
Золото демонстрирует в 2024 году сильный рост цен - с начала года оно подорожало примерно на 20%. Аналитики отмечают, что главной движущей силой роста стал Китай, так как ЦБ страны закупал драгметалл в больших объёмах.
Аналитик Гэри Вагнер поделился своим прогнозом по ценам на золото в интервью порталу Investing News Network, используя технический анализ, чтобы объяснить, как жёлтый драгметалл может подорожать до 2700$ за унцию.
Пока в США рассуждают о биткоине и золоте как стратегических резервных активах, а блок БРИКС размышляет о создании валюты на основе золота, Тайвань использует свой жёлтый драгметалл для поддержания валюты.
Сырьевые товары часто рассматриваются как более безопасные инвестиции, чем акции, во времена экономических трудностей, поскольку они являются базовыми материалами, которые служат движущей силой для развития общества.
Аналитик Гарет Соловэй поделился своими последними прогнозами по ценам на золото, серебро и биткоин во время интервью порталу Investing News Network. Для золота его следующая цель - 2660 долларов за одну тройскую унцию.
Китай - лидер по производству и спросу на золото в мире
27 февраля 2023
Китай смог произвести 10% от мирового производства золота по итогам 2022 года. Более того, он также импортировал 37% драгметалла, добытого в мире в прошлом году. Официальные государственные резервы золота преодолели отметку в 2000 т. Теперь Китай находится на 5 месте среди стран с самыми большими золотыми запасами.
Стоит также напомнить, что, согласно отчёту Всемирного совета по золоту (WGC), эта азиатская страна является крупнейшим в мире производителем золота с 2007 года. С 2013 года КНР также является крупнейшим в мире потребителем золота, причём ежегодное потребление драгметалла выросло в 5 раз - с чуть более 375 т. в начале 1990-х годов до рекордно высокого уровня в 1347 т. в 2013 году.
Хотя импорт золота можно количественно оценить с помощью таможенных данных, Китай, тем не менее, очень осторожно относится к прозрачности своих официальных и частных золотых запасов. В течение многих лет об изменениях в резервах вообще не сообщалось.
По мере всё большего смещения геополитической оси силы с Запада на Восток, что также приводит к перемещению богатства (особенно золота), Китай становится всё более уверенным и открытым в отношении закупок и запасов золота, и в сентябре 2019 года он сообщил об очередном увеличении официальных государственных золотых запасов, хотя до этого в течение 38 месяцев царило молчание по этому вопросу. Но теперь Китай снова регулярно предоставляет данные в WGC. По мнению аналитиков WGC, Китай планирует накопить около 5000 т. золота в резервах к концу 2025 года.
Золото и Доллар
Но стремление к покупке золота не ограничивается государством. Частные инвесторы также покупают золото в рекордных количествах. С момента начала военного конфликта на Украине стал наблюдаться массовый переход сбережений из долларов США в золото - то же самое относится и к резервам Центральных банков.
Народный банк Китая продаёт валюту и ценные бумаги, деноминированные в долларах США (в основном гособлигации), и обменивает вырученные средства на физическое золото. В основном оно поступает в Китай через мировой золотой центр - Швейцарию.
В частном секторе на рынке золотых ювелирных изделий, монет и слитков также наблюдается заметная тенденция роста. Например, в 2013 году спрос на золотые украшения достиг пика в 939 т., увеличившись за 10 лет на 328%.
Девять лет спустя Китай по-прежнему является крупнейшим в мире потребителем золота, на долю которого приходится более 27% от общего мирового спроса на золотые украшения. В прошлом году этот показатель составил 571 т.
Слитки и монеты
Однако спрос частных и институциональных инвесторов на золотые слитки и монеты также показал взрывной рост, увеличившись в 18 раз - с 12 т. в 2004 году до 218 т. в 2022 году, что, помимо растущего предпочтения другим активам (недвижимость) и валютам, также связано с ростом доходов, увеличением благосостояния и популярностью золота в Китае.
Отметка 2000 т.
По оценкам WGC, за последнее десятилетие спрос на золото в Китае составлял в среднем 945 т. в год, что равно 30% от общего мирового спроса. Китай обогнал Индию по этому показателю, которая теперь находится на 2 месте.
Одним из основных факторов спроса здесь является Народный банк Китая, который за последние 30 лет пополнил свои международные резервы на 1616 т. золота. К концу 2022 года общий объём золотых резервов ЦБ Китая достиг 2011 т., при этом за последние два месяца 2022 года он приобрёл в общей сложности 62 т., согласно отчёту WGC.
Восстановление 2023
В 2023 году ожидается восстановление спроса на золото в Китае, поскольку китайская экономика приходит в себя после ограничительных коронавирусных мер. Также ожидается рост расходов китайских домохозяйств, сказал Ван Лисинь, региональный генеральный директор WGC в Китае.
Рост спроса на золото будет также обусловлен тем, что коммерческие банки всё больше внимания уделяют продажам физического золота, а инвесторы всё больше стремятся приобрести золото в качестве эффективного и стабильного хранилища стоимости и альтернативы доллару США, евро, фунту стерлингов и другим валютам, добавил он.
Российские законодатели приняли законопроект, легализующий использование криптовалют в международной торговле в рамках усилий страны по поддержанию деловой активности в условиях жёстких санкций.
После бокового движения в последние недели аналитики крупнейших американских банков теперь публикуют оптимистичные прогнозы цен на золото. На что могут рассчитывать инвесторы до конца текущего 2024 года?
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
