Западные инвесторы продолжают игнорировать золото, даже когда цены на него достигают рекордных максимумов, поэтому они больше не будут активно мешать дальнейшему росту цен. Какие перспективы есть сейчас у драгметалла?
На рынке золота наблюдается одно из самых спокойных «бычьих» ралли за всю историю, когда цены скачут от одного исторического максимума к другому, но инвесторы больше не должны игнорировать этот важный драгоценный металл.
Цена золота достигла 8 апреля нового исторического максимума, и аналитики банка UBS заявили, что есть все основания ожидать дальнейшего роста стоимости жёлтого драгметалла, говорится в статье Proactive со ссылкой на обзор банка.
Цена золота продолжает демонстрировать рекордные максимумы, как на конвейере. Многие эксперты по драгоценным металлам ломают голову над причинами такого роста. На рынке золотых монет наблюдаются продажи.
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Компания Costco объявила в декабре о том, что в 3 квартале 2023 года она продала золота на сумму более 100$ млн. По некоторым оценкам, теперь Costco зарабатывает на продаже золота от 100 до 200 миллионов долларов в месяц.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Ювелирный ритейлер Pandora объявил о серьёзных изменениях в своей стратегии поиска материалов, решив использовать только переработанное серебро и золото для производства своей популярной линии украшений.
Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Поскольку фондовые биржи продолжают расти, то мировая цена золота постоянно испытывает давление, так как инвесторы предпочитают рискованные активы. Исходит ли это давление со стороны Центральных банков?
Кто манипулирует ценой золота? Тот факт, что это делалось систематически представителями крупных банков в последние годы, теперь официально зафиксировано в многочисленных судебных решениях. Неужели это просто трейдеры-одиночки, которые злоупотребляют своими инсайдерскими знаниями в торговле драгоценными металлами, чтобы обогатиться с помощью запрещённых торговых стратегий? Или они работают с негласного одобрения своего начальства или даже от его имени?
Тем не менее, среди инвесторов в золото хорошо известен феномен, когда цена золота регулярно растёт в утренние часы, но затем резко падает после начала работы фондового рынка. Что точно стоит за спонтанным падением цен, будет сложно выяснить. Часто на фьючерсном рынке появляются большие ордера на продажу, которые вряд ли имеют смысл с точки зрения обычного инвестора. Золото можно было бы продавать «рыночным» способом, то есть небольшими траншами. Или вы можете торговать на внебиржевом рынке, чтобы получить лучшую цену. Да и вообще, кто является покупателем таких больших объёмов золота?
Стоит при этом сказать, что представители надзорного органа по фондовым биржам никогда не показывали большого желания вдаваться в подробности, почему цена золота так странно себя ведёт.
Политика
Золото - это ещё и политический металл. Центральные банки теперь контролируют все цены на рынках: будь то процентные ставки, обмен валюты, цены облигаций или фондовые рынки. И, конечно же, они следят за сырьём и драгоценными металлами.
ФРС США в последнее время несколько раз подчёркивала, что текущий рост инфляции стоит рассматривать как краткосрочное явление. В конце концов, уровень инфляции в США в июле этого года достиг 5,4%, превысив целевой показатель в 2%. Если игнорировать растущую инфляцию, то ответственные за денежно-кредитную стабильность лица снимают с себя ответственность. Они просто притворяются слепыми. Но благодаря своей аргументации ФРС может избежать давления с целью скорейшего повышения ставок.
ФРС США
Итак, с точки зрения ФРС, было бы желательно, если бы данные по рынку труда в пятницу не оправдали ожиданий. Потому что, как бы парадоксально это ни звучало: вторая главная цель - это полная занятость в стране, и она тоже будет недостижима. Это означает, что Федрезерв сохранит свободу действий для дальнейшего стимулирования рынков деньгами и продолжит удерживать процентные ставки на низком уровне.
Этот аспект, в частности, сейчас чрезвычайно важен для экономики и финансовой системы в целом. Рост долга продолжает устанавливать новые рекорды. И, прежде всего, рост акций на фондовых биржах зависит от сверхнизких процентных ставок. К сожалению, своей политикой безоговорочной финансовой помощи Центральные банки и правительства зашли в тупик. Повышение процентных ставок представляет собой растущую угрозу процветанию, которое всё чаще финансируется за счёт кредита. Но если ФРС не будет действовать для стабилизации ситуации, то финансовые «пузыри» продолжат раздуваться, и мы увидим инфляцию в различных формах.
Перспективы
Резкое повышение цены золота воспринимается монетарными властями как неприятность. Дело в том, что золото само по себе является валютой, которая обнажает слабость кредитных денег при росте его стоимости. Драгметалл является постоянной величиной по сравнению со всеми другими фиатными валютами. В дополнение ко всем другим валютным котировкам цена золота - это не что иное, как ещё один обменный курс.
Если разрушение покупательной способности бумажных валют станет слишком очевидным, то это подорвёт доверие к деньгам Центрального банка. Ведь доверие - это единственная твёрдая валюта, которая всё ещё остаётся в распоряжении финансовых властей. Если никто больше не будет верить в ценность кредитных денег, которые могут быть увеличены по желанию, тогда они больше ничего не стоят.
Банки
Таким образом, у крупных Центральных банков достаточно причин, чтобы контролировать не только рынок ценных бумаг, но и цену золота, если они сочтут это необходимым. Ответственные лица никогда не признаются в манипулировании ценой золота. В конце концов, на собственном балансе традиционно скрываются ссылки на фактически (физически) существующие запасы. Например, нет чёткого различия между бумажным золотом (деривативами) и физическим. Эти позиции Центробанка традиционно обобщаются в виде «требований по золоту».
Золото, несомненно, имеет ценность, а его цена служит индикатором кризиса. То же самое касается и Центральных банков, которые всё ещё хранят большие объёмы жёлтого драгметалла. Но иногда про золото нужно молчать, когда оно может открыть нежелательную правду. Но ничто не сможет остановить рост цены золота до новых рекордных значений. Потому что в гонке девальвации валют у бумажных денег просто плохие карты.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
