13 августа 2021
Ценовое ралли золота происходит обычно тогда, когда одновременно срабатывают все поддерживающие факторы. Дело в том, что жёлтый драгметалл является хорошим инвестиционным активом, который защищает личное и общественное благосостояние от полного обесценивания.
Инвесторов в золото можно условно разделить на две большие группы: одна часть из них покупает преимущественно «бумажное золото» в виде деривативов, чтобы получить быструю прибыль от колебания котировок на золото, а вторая группа инвесторов выражает своё недоверие бумажным валютам и финансовым властям, и поэтому они покупают физический драгметалл на перспективу в виде монет и слитков.
В последнее время на рынке золота стали появляться инвесторы в криптовалюту биткоин, которые называют свой любимый актив «цифровым золотом». Особенно они любят высказать своё мнение тогда, когда курс золота снижается, а биткоина, наоборот, растёт.
Стоит сказать, что некоторые аналитики стали высказываться в пользу владения биткоином, чтобы не класть «все яйца в одну корзину». Этот цифровой актив может стать частью инвестиционного портфеля с целью его диверсификации. Каждый сам решает, какую часть капитала он готов вложить в главную криптовалюту мира. Никто точно не знает, как будет развиваться ситуация в будущем. Однако, понятно лишь то, что криптовалюты уже стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.
На данный момент лучшим периодом для золота можно считать время с 2006 по 2011 годы, когда происходил рост его стоимости, который был прерван с конца 2008 до начала 2009 годов крахом американского банка Lehman Brothers. В то время цена золота выросла с 500 до 1900 долларов за одну унцию, то есть за пять лет стоимость жёлтого драгметалла выросла в пять раз.
Аргументы в пользу золота:
1) Ценообразование золота имеет обратную корреляцию с курсом фиатных валют, особенно по отношению к американскому доллару;
2) Повышенный спрос на золото приводит к росту его стоимости, так как это ограниченный в мире товар.
Таким образом, золото считается отличным инвестиционным активом, особенно в периоды, когда падает доверие к фиатным валютам, которые ничем не обеспечены, кроме закона о том, что они являются платёжными средствами. В случае девальвации бумажных валют цена золота демонстрирует рост, так как ценность валюты снижается из-за её неограниченного выпуска.
Рынки могут сами отрегулировать многие вещи. Но недавние кризисы показали, что политические и финансовые власти всё больше вмешиваются в рынки капиталов.
Что произошло после того, как цена золота установила свой новый исторический рекорд в августе 2020 года? Центральные банки стали проводить политику, которая позволила вернуть доверие в их фиатные валюты. Конечно, не обошлось без манипуляций. Центробанки могут легко манипулировать процентными ставками, доходностью гособлигаций и рынком акций. Цена золота не является исключением.
Золото в качестве инвестиционного актива с целью защитить сбережения от обесценивания - это, в первую очередь, вопрос доверия. Тот, кто полностью доверяет государству, не должен покупать золото. Однако текущее положение дел указывает на то, что доверие со стороны населения постепенно уменьшается. Покупательная способность денег продолжает падать в угоду необходимости преодолеть очередной кризис. Но однажды снова наступит «золотое время» для жёлтого драгметалла.
Текущие данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами показывают значительные изменения на рынке золота после «флэш-крэша» цены золота на прошлой неделе. Хедж-фонды покидают рынок золота.
Рынки драгоценных металлов на прошедшей неделе понизились на фоне смены настроений на глобальных рынках на более агрессивное. Едва начавшаяся коррекция цен рискованных активов практически моментально закончилась.
Президент США Ричард Никсон в августе 1971 года издал указ, который повлиял на дальнейшую валютную политику не только США, но и всего мира. Это было судьбоносное решение, последствия которого мы испытываем до сих пор.
Портал The Investing News Network взял на этой неделе интервью у Уилла Ринда, основателя и генерального директора инвестиционной компании GraniteShares, во время которого они обсудили рынок золота.
Монетный двор США (US Mint) сообщил недавно о том, что в августе текущего 2021 года было продано значительно больше серебряных и золотых инвестиционных монет «Американский орёл», чем в предыдущем месяце.
Сцены, которые можно было наблюдать на улицах Амстердама в мае этого года, напоминали кадры из голливудского кинофильма, сообщает Kitco News. Золото и платина были украдены из бронированного автомобиля.
Ярмарка денег в Чикаго (США) проводится в этом году с 10 по 14 августа. На ней представлены золотые, серебряные и медные монеты. Как известно, в прошлом году мероприятие не состоялось из-за пандемии.
Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал данные по изменению резервов золота в разных странах мира. С мая мировые резервы жёлтого драгметалла выросли на 100 тонн. Бразилия стала лидером по покупкам за этот период.
Курс золота держится на уровне немногим выше 1800$ за одну тройскую унцию. Драгметаллу не хватает свежих стимулов для начала ралли. Инвесторы продолжают покупать золотые монеты для защиты сбережений.
Банк России 25 июня 2021 года выпустил в обращение золотую инвестиционную монету номиналом 200 рублей «Георгий Победоносец» и массой 1 тройская унция. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Поскольку фондовые биржи продолжают расти, то мировая цена золота постоянно испытывает давление, так как инвесторы предпочитают рискованные активы. Исходит ли это давление со стороны Центральных банков?
Центральный банк России принял решение в апреле 2020 года о приостановлении закупок жёлтого драгметалла для госрезервов страны, но уже в июле текущего 2021 года золотой запас увеличился на 3,1 тонны.
Одно дело, когда Центробанки надувают «пузыри» для себя. Другое дело, когда весь мир превратился в мыльный пузырь. Эгон фон Грейерц, глава компании Matterhorn Asset Management, рассказал в своей статье о политике ЦБ.
Жёлтый драгметалл не смог подорожать до 1800 долларов за одну тройскую унцию, оставшись на той же отметке, что и неделю назад – 1780 долларов. ФРС планирует сократить программу количественного смягчения.
Курс золота просел в пятницу, достигнув 1762$ за одну тройскую унцию. Это произошло из-за публикации оптимистичной статистики по рынку труда США. Экономика страны продолжает восстанавливаться от коронакризиса.
Унция жёлтого драгметалла подорожала на 36 долларов по сравнению с предыдущей неделей, остановившись на отметке 1816 долларов. За это ралли следует поблагодарить председателя ФРС США Джерома Пауэлла.
Курс золота повысился в течение июля с 1781 до 1814 долларов за одну унцию. Этому помогло снижение доходности «казначеек» США, а также индекса американской валюты. Спрос на монеты в России на высоком уровне.
Цена золота подорожала до 1827$. Дело в том, что согласно сообщению Министерства труда США, в августе было создано всего 235 тыс. новых рабочих мест. Это свидетельствует о медленном восстановлении экономики.
За неделю курс золота вырос на 1,6%, достигнув 1780 долларов за одну унцию. Главная причина такого скачка – снижение индекса потребительских настроений в США до 70,2. Растут опасения по дельта-штамму.
Рынок драгоценных металлов в августе текущего 2021 года продолжал демонстрировать вялую динамику. Цена золота закрылась на отметке 1814,45$ за одну унцию, что на 1,5% выше, чем в предыдущем месяце.
Недавно исполнилось 50-летие отмены привязки американского доллара к золоту. Но с тех пор ничего хорошего на замену этому так и не пришло, так как сегодняшние фиатные деньги показали себя в качестве ещё одной глупости.
Многие пенсионные фонды Европы выразили желание вложить часть своего капитала в золото в течение ближайших двенадцати месяцев. Такие данные были получены во время недавнего опроса среди 150 фондов.
Рынок золота потерял свой блеск, поскольку инвесторы теперь сосредоточены на том, когда ФРС США начнёт сокращать свою программу покупки облигаций, считают аналитики по сырьевым товарам из Bank of America.
Лето для золота проходит впустую в этом году. Между тем, сейчас наблюдается множество экономических факторов, которые, как правило, вызывают ралли жёлтого драгметалла. Но почему цена золота не растёт на этом фоне?
Коллин Плюм, генеральный директор компании Noble Gold Investments, рассказал в недавнем интервью о том, почему он ожидает рост цены серебра в скором времени из-за возможного дефицита этого драгметалла на рынке.