Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Цены на серебро удерживают ключевую поддержку выше 30$ за унцию и в настоящее время торгуются выше 31$. Однако один из аналитиков рынка отмечает, что этот драгметалл продолжает уступать золоту, по крайней мере, пока.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Ноябрь стал выдающимся месяцем для биткоина, в то время как золото и нефть понесли значительные потери, считает Мохамед Эль-Эриан, бывший генеральный директор PIMCO и нынешний президент Квинс-колледжа в Кембридже.
Цены на серебро в 2025 году могут получить поддержку благодаря снижению ставок ФРС, росту промышленного спроса в Китае и инвестиционному интересу в Индии, несмотря на потенциальное влияние тарифов и колебания доллара.
Аналитики банка CIBC ожидают, что политика Дональда Трампа, включая инфляционные давления, тарифы и геополитическую неопределённость, продолжит поддерживать рост цен на золото и серебро в новом 2025 году.
Питер Шифф прогнозирует, что цены на золото больше не опустятся ниже 2000$ за унцию, ожидая их дальнейший рост. В то же время он раскритиковал предложение сенатора Луммис перевести часть золотых резервов США в биткоин.
Страны Африки скупают золото для защиты своих валют
29 июля 2024
По данным информационного агентства Bloomberg, некоторые африканские страны планируют увеличить свои золотые резервы, чтобы застраховаться от геополитической напряжённости, которая пошатнула их национальные валюты и подстегнула инфляцию.
Такие страны, как Южный Судан и Зимбабве, уже приняли меры по увеличению своих резервов или рассматривают возможность сделать это. Они следуют примеру Центральных банков таких стран, как Китай и Индия, которые накапливают золото, чтобы диверсифицировать свои резервы и снизить зависимость от доллара США. Согласно исследованию Всемирного совета по золоту (WGC), около 20 Центральных банков, вероятно, увеличат свои запасы золота в следующем 2025 году.
Африканские страны оказались в числе наиболее пострадавших от нарушения цепочки поставок, вызванного пандемией и военными действиями на Украине, а также от резкого роста мировых процентных ставок, что привело к девальвации их валют и подстегнуло инфляцию. Геополитическая напряжённость продолжает расти в свете конфликта в Газе, торговых войн и опасений по поводу того, что может принести второй срок Дональда Трампа на посту президента США.
Наряду с Южным Суданом и Зимбабве, нигерийские законодатели планируют, что Центробанк будет использовать золото для поддержки и стабилизации найры и снижения инфляционных рисков. Валюта самой густонаселенной страны Африки в этом году демонстрирует наихудшие показатели по отношению к доллару после ливанского фунта, отчасти из-за девальвации, направленной на создание свободно плавающей найры.
Банк Уганды планирует покупать золотые слитки напрямую у мелких добытчиков, чтобы «смягчить сокращение валютных резервов и связанные с этим риски на международных финансовых рынках». Валютные резервы страны пострадали от бегства капитала в результате принятия закона против ЛГБТК, что заставило Всемирный банк приостановить выдачу новых кредитов восточноафриканской стране в августе. Кроме того, в прошлом году Центральный банк Мадагаскара начал скупать золото внутри страны, поскольку доходы от экспорта ванили сократились. Танзания в июне объявила, что потратит 400 миллионов долларов на покупку шести тонн золота.
Зимбабве
Министр финансов Зимбабве Мтули Нкубе объявил о новых мерах по стимулированию спроса на национальную валюту, обеспеченную слитками золота, в том числе о том, что правительственные услуги будут оплачиваться в этой валюте.
Нкубе обнародовал эти планы в своём заявлении о среднесрочном бюджете, представленном законодателям в четверг. Он пообещал вновь поддержать валюту ZiG, сокращенно Zimbabwe Gold, и похвалил её за сдерживание «инфляционного давления в экономике». Потребительские цены в июне остались неизменными по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 2,4% в мае.
Ранее правительство критиковали за то, что оно предпочитает проводить платежи в долларах США, что, как считалось, подрывает его новую валюту, ZiG. Эту позицию также частично обвиняли в падении курса бывшей национальной валюты, зимбабвийского доллара. Министр финансов также заявил, что хочет, чтобы некоторые налоги выплачивались в зигах, включая таможенные пошлины на отдельные промышленные товары, условно расчётные налоги и часть корпоративных налогов.
По словам г-на Нкубе, репрессии со стороны подразделения финансовой разведки Центрального банка и полиции, направленные на защиту ZiG от спекуляций на параллельном рынке, будут продолжаться. «Эта мера будет продолжаться до тех пор, пока в финансовом секторе не воцарятся здравомыслие и стабильность», - заявил он. По его словам, на данный момент более 500 трейдеров и частных лиц были оштрафованы за отказ принимать ZiG, а также за использование и участие в незаконных обменных процессах.
Прогнозы на 2025 год предсказывают устойчивый рост цен на золото, несмотря на неопределённость в экономике и снижение спроса на ювелирные изделия в некоторых странах. Центральные банки продолжат активно покупать золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
