После шестидневного снижения цен рынок золота, похоже, вновь обретает опору: цены снова выросли выше отметки 2600$ за одну тройскую унцию. У инвесторов появилась надежда на продолжение роста.
Безрассудная неокейнсианская политика администрации Байдена-Харрис привела к продолжающейся инфляции в США и рекордному уровню задолженности. Теперь будет практически невозможно избежать рецессии в США.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Цены на золото продемонстрировали впечатляющий рост на торгах в Нью-Йорке, поднявшись на 47,40$ до уровня 2615,20$ за декабрьские фьючерсы. Ослабление доллара способствовало укреплению драгоценного металла.
Золото всегда занимало особое место в мировой экономике. Этот драгметалл привлекал внимание цивилизаций, вдохновлял на открытия, становился причиной войн и символом власти. Однако его значение претерпело изменения.
Союзница Дональда Трампа в Сенате США разработала план, как пополнить предложенный им стратегический госрезерв биткоинов, не увеличив при этом дефицит бюджета: продать часть золота ФРС США, сообщает Bloomberg.
Последний рост напряжённости в отношениях между Россией и Украиной заставил инвесторов нервничать, поскольку угрозы ядерной войны становятся реальностью, и многие ищут дополнительные способы сохранить свои сбережения.
Азиатский спрос изменил рынок золота в этом году, приведя цены к рекордным высотам. Хотя в последнее время рынок отступил от этих пиков, влияние Азии, по прогнозам аналитиков, продолжит расти в последующие годы.
Волатильность на финансовых рынках резко возросла во вторник на фоне опасной новой эскалации конфликта между Россией и Украиной, которая встревожила инвесторов. Но позже тревога ушла, и рынки немножко успокоились.
Рекордный рост цен на золото в 2024 году натолкнулся на сопротивление на уровне 2791$ за одну тройскую унцию, после чего произошла коррекция. Неопределённость и финансовый кризис будут поддерживать драгметалл дальше.
Фьючерсы на золото продолжают впечатляющий рост, отмечая три последовательных дня повышения цен на фоне обострения глобальной напряжённости и значительных геополитических событий. Что происходит в России?
Цена серебра: обзор 100-летней истории драгметалла
19 августа 2021
Иногда фантазия становится реальностью, а в другой раз доза реальности обуздывает фантазии чрезмерных и неоправданных масштабов. Некоторые инвесторы в серебро и аналитики смогли бы пережить дозу реальности.
История цены серебра
В ноябре 1919 года одна унция серебра стоила 1,13$. С тех пор и до середины 1932 года стоимость этого драгметалла постепенно снижалась, пока не достигла отметку 0,28$ за унцию. Такое драматичное снижение было связано с общей печальной картиной на фондом рынке США, вызванной Великой Депрессией. Но это не было совпадением. Серебро - это фундаментальный актив и металл, который используется в промышленности. В основном на его цену оказывает влияние использование и спрос со стороны промышленности. Его роль в качестве денег имеет вторичное значение.
Экономическая депрессия и дефляция привели к значительному снижению цен на многие товары и услуги, включая сырьё. По иронии судьбы, сырьевые товары пережили собственную «дефляцию» во время диких 20-х годов. Это было единственное десятилетие, прежде чем произошёл крах на рынке акций в октябре 1929 года. Великая Депрессия только ускорила снижение стоимости серебра.
После достижения минимальных значений цена серебра начала постепенный 40-летний рост: с 0,35$ в 1940 году до 36$ за унцию в 1980 году. После этого максимума произошёл очередной обвал цены на 90%, а в 1993 году одна унция серебра стоила уже 3,56$. В течение следующих семи лет драгметалл торговался на низких уровнях, пока в 2001 году он не достиг отметку 4$ за унцию.
В последующие десять лет цена серебра выросла в 12 раз и достигла в 2011 году отметку в 48,60$ за унцию. После достижения этого исторического максимума произошёл обвал его стоимости на 70%. Минимумом стала отметка 11,77$ в марте 2020 года. Затем было восстановление и рост почти до 30$ в августе 2020 года. В настоящее время серебро торгуется на уровне 23$.
Перспективы
Если посмотреть на графики серебра, то сложится впечатление, что драгметалл находится в очень долгосрочном «бычьем» тренде. Его цена росла на протяжении десятилетий, а 90-дневный тренд, кажется, сформировал хорошую поддержку. Первоначальный старт роста цены начался в период с 1940 по 1980 годы. С 1980 года на рынке серебра наблюдается экстремальная волатильность - то вверх, то вниз, а вот восходящий тренд просматривается всё меньше.
Экстремальная волатильность цены серебра осложняет инвестирование в этот драгметалл на долгосрочную перспективу. Поэтому инвесторы должны искать выгодные точки входа, а не надеяться на время. Например, при покупке серебра в 1980 году за 36$ вам пришлось бы ждать 31 год низких цен на этот драгметалл. И только в 2011 году вы смогли бы на этом что-то заработать.
Если бы вы всё это время хранили серебро и продали бы его по 48$, то доходность составила бы 33%. Получается, что годовая доходность серебра находится на уровне 1% - это даже не покрывает ежегодный рост инфляции. Это была хорошая новость.
Плохая новость заключается в том, мы не учли инфляцию за эти годы. Купив серебро за 36$ на пике в 1980 году, а продав его по 48$ в 2011 году, то у нас получится убыток в 53%. Таким образом, одна унция серебра должна стоить сейчас 125$, чтобы соответствовать цене в 36$ в 1980 году.
Стоит напомнить, что исторический рекорд цены серебра составляет сейчас 49,45$ за унцию, который был достигнут в январе 1980 года. С тех пор так и не получилось преодолеть эту отметку - ни номинально, ни без учёта инфляции. Поэтому можно с уверенностью сказать, что реальная стоимость серебра составляет сейчас всего 1/5 от цены, которую мы увидели в январе 1980 года. Проще говоря: 1$ доллар, инвестированный в серебро в январе 1980 года, равен сейчас 0,20$. Поэтому только рост серебра до 125$ за унцию сможет сровняться с максимумом 1980 года.
Вывод
Покупка серебряных монет может доставить некоторое удовольствие, а также защитить сбережения в случае коллапса экономики или военного конфликта. Однако инвестиции в серебро являются не эффективным вложением средств на долгосрочную перспективу, так как драгметалл не способен сохранить свою ценность в течение длительного промежутка времени. Разные фантастические прогнозы по стоимости серебра не оправданы по своей сути, так как они не подкреплены историческими фактами. Такова правда жизни.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
