2 сентября 2022
В прошлом месяце Монетный двор США (US Mint) продал 46.000 унций золота в виде монет «Американский Орёл». Результат оказался на 28% ниже предыдущего месяца и на 66% ниже значения августа 2021 года. С другой стороны, 8-месячные показатели всё ещё немного положительные. В этот период было поставлено 852.000 унций золота, что на 0,5% больше, чем в предыдущем году за аналогичный период.
Между тем, были вновь предложены все номиналы «Американского Орла», то есть экземпляры в десятую, четверть, половину и целую унцию.
Кроме того, в августе Монетный двор США продал 17.500 золотых монет «Американский буйвол». Эти монеты чеканятся только массой в одну унцию. Продажи этой монеты в августе показали самый слабый месячный результат в этом году. В предыдущем месяце (июле) было продано 39.500 золотых «Буйволов», а с января по август было продано 316.500 унций.
В отличие от этого, продажи серебряных монет «Американский Орёл» в августе были ограничены 850.000 единиц одноунцовых монет, что соответствует продажам предыдущего месяца. Это связано с тем, что поставки Монетного двора США в этом секторе всё ещё подвержены дефициту материала. Из-за нехватки серебряных заготовок компания до недавнего времени не могла полностью удовлетворить высокий спрос на серебро. Для сравнения: в августе 2021 года компания смогла реализовать 3,93 млн. унций «Серебряного Орла».
В период с января по август 2022 года продажи серебра составили 12.406.500 унций - это на 46% меньше сопоставимого результата предыдущего года.
Для сравнения: предыдущий рекорд продаж серебра Монетным двором США за весь год датируется 2015 годом с объёмом 47 млн. унций, а к августу было продано тогда 32,3 млн. унций.
За неделю запасы золота в SPDR Gold Shares (GLD) снизились ещё на 11 тонн. Крупнейший серебряный ETF потерял 295 тонн серебра. Давление на цены драгоценных металлов продолжается. А вместе с этим всё больше капитала уходит из крупных золотых и серебряных ETF-фондов.
Между тем, оператор SPDR Gold Shares (GLD) сообщил, что запасы металла составляют 973,27 тонны. Это означает, что за одну неделю запасы сократились ещё на 11,01 тонны. Таким образом, акции этого ETF-фонда падают уже десять недель подряд. Совсем недавно произошёл очередной чистый отток капитала в размере 456$ млн. Чистый вывод капитала с начала 2021 года сейчас составляет 10,2$ млрд. Напротив, с начала этого года чистый отток средств составил 284$ млн. В первом квартале цена золота и инвестиции в ETF значительно выросли. Каждая акция фонда должна быть обеспечена физическим золотом.
Инвесторы также продолжают выводить деньги из iShares Silver Trust (SLV). По сравнению с предыдущей неделей резервы крупнейшего серебряного ETF-фонда сократились ещё на 295,27 тонн. Это означает, что запасы упали до нового минимума за год, а именно: до 14.480,95 тонн. Фонд официально обеспечивает каждую свою акцию одной унцией серебра.
В прошлом рост цен на драгоценные металлы регулярно сопровождался значительным увеличением доли в соответствующих серебряных и золотых ETF-фондах. Однако эти фонды действуют с некоторым опозданием, то есть они наращивают свои резервы вслед за ростом цен на золото и серебро. Это обычно происходит, когда институциональные инвесторы позиционируют себя на рынке драгоценных металлов через этот инструмент («бумажное золото»). Кроме того, в последние годы эти ETF пользуются всё большей популярностью среди молодых американских инвесторов, которые приобретают акции фондов через популярных брокеров-дискаунтеров.
После недавних минимумов 21 июля цены на золото и серебро заметно восстановились после последнего заседания ФРС США. На этой неделе должны выйти важные ключевые данные по инфляции в США.
Слабые показатели рынков золота и серебра этим летом убивают надежду на то, что драгметаллы смогут закончить 2022 год с хорошей доходностью. Важные экономические показатели также имеют тенденцию к снижению.
Котировки драгметаллов в Лондоне по сравнению с Шанхаем предоставляют возможности для арбитража. Недавно можно было наблюдать ценовую разницу почти в 5% между ценой унции серебра на китайской бирже и в Лондоне.
Ситуация на финансовых рынках в настоящее время является кризисной, но Монетный двор США при этом регистрирует слабый интерес к инвестиционным монетам «Американский Орёл» из золота и серебра.
После резкого падения рынка драгметаллов в первой половине 2022 года, цены сначала стабилизировались в июле, но в августе снова упали. В конце месяца цена золота составляла 1706$ за унцию, что на 3,4% ниже, чем месяцем ранее.
Следующий 2023 год будет годом Кролика по китайскому лунному календарю. Кролик символизирует долголетие, изобилие и процветание. Многие монетные дворы уже представили свою продукцию из серии «Лунар».
Военный конфликт на Украине, инфляция и геополитические кризисы никак не могут заставить цену золота расти. Поэтому всё больше и больше аналитиков рынка драгметаллов убеждены, что происходит манипуляция.
Знаменитый аналитик Тодд Хорвиц побеседовал с агентством Kitco News о денежно-кредитной политике ФРС после выступления Джерома Пауэлла. Его ведомство предпринимает «энергичные шаги» для снижения инфляции.
Всё большее число известных финансовых групп считают, что эпоха низкой инфляции закончилась и что одной из инвестиционных стратегий является увеличение доли сырьевых товаров и природных ресурсов.
Банк России 16 сентября 2022 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Конёк-Горбунок» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Банк России 1 сентября 2022 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «220-летие образования Министерства финансов Российской Федерации» номиналом 3 рубля. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Банк России 9 августа 2022 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «1100-летие крещения Алании» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Банк России 31 августа 2022 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «100-летие образования Чечни» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Монетный двор Австралии, расположенный в городе Перт (Perth Mint), сообщил о самых высоких продажах серебра в размере 2,47 млн. тройских унций за июль 2022 года - это рекордное значение с сентября 2015 года.
Роб МакИвен дал недавно интервью информационному порталу Investing News Network, во время которого он рассказал о своих взглядах на золото и медь. Он очень оптимистично настроен в отношении обоих металлов.
Финансовые аналитики и «золотые быки» говорят о том, что возможная рецессия окажет положительное влияние на цену золота. Это мнение основано на предположении, что плохие новости благоприятны для рынка золота.
Какой Центральный банк хранит больше всего золота? Кто покупает больше всего драгметалла для резервов и почему? Существуют ли Центральные банки, которые не имеют золотых резервов? Что такое золотые запасы?
Компания Degussa опубликовала недавно отчёт о развитии ситуации на мировом рынке золота. Из него можно узнать информацию о том, что сейчас происходит с долларом США, процентными ставками и золотом.
Отраслевые эксперты сохраняют оптимизм в отношении жёлтого драгметалла, несмотря на недавние неудачи, согласно опросу 10 участников Денверского золотого форума. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Большинство экспертов финансового рынка ожидают ещё одного значительного изменения процентной ставки ФРС в сентябре. По мнению Тодда Хорвица, вполне возможно, что повышение ставки будет даже выше, чем ожидалось.
Аналитическая компания Stansberry Research поговорила недавно с экспертом по геополитическим финансам и журналистом Номи Принс о монетарной политике Федеральной резервной системы США и её последствиях.
Золотые монеты, используемые в качестве валюты в Зимбабве, скоро будут доступны в более мелких номиналах, сообщает Центробанк страны. Этот проект оказался успешным, поэтому монеты должны быть более доступными.
Африка по-прежнему находится под косвенной колонизацией. Одной из самых изнурительных и, безусловно, самой убедительной формой порабощения Африки является денежный колониализм. Но золото может изменить ситуацию.
Военный конфликт на Украине, «локдауны»в Китае и значительный рост инфляции в США не смогли негативно повлиять на доллар. В настоящее время он пользуется даже бОльшей привлекательностью, чем золото.
Некоторые инвесторы недовольны динамикой цен на золото в последние недели и месяцы. Но, по словам Лоури Уильямса, на данный момент золото значительно опережает большинство других классов активов.