Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Клинт Зигнер: когда конец обману на рынке серебра?
10 августа 2022
Судебный процесс против топ-менеджеров инвестиционного банка JP Morgan Майкла Новака, Грегга Смита и Джеффри Руффо начался 8 июля. Эти высокопоставленные банкиры обвиняются в многолетней схеме манипулирования ценами на драгоценные металлы с помощью так называемого «спуфинга».
Возможно, все трое будут признаны виновными, но вряд ли это окажет большое влияние на торговлю на рынках «бумажного» серебра. Если и есть решение проблемы искусственно манипулируемых цен, то оно придёт откуда-то ещё.
Нельзя сказать, что у регуляторов нет зацепок. Когда прокуроры добились от Deutsche Bank признания вины и сотрудничества, у следователей было всё необходимое. Deutsche Bank передал горы дополнительных доказательств, которые ФБР использовало, чтобы найти двух других трейдеров JP Morgan - Джона Эдмондса и Кристиана Трунца. Эти двое сами заключили сделку и согласились дать показания против Новака, Смита и Руффо.
В настоящее время регулирующие органы, похоже, не слишком заботятся об очистке рынков. Похоже, они мало заинтересованы в том, чтобы привлечь к ответственности компании, которые управляют этими коррумпированными торговыми схемами. Усилия направлены на преследование нескольких мошенников, избегая при этом серьёзных последствий для самого инвестбанка и его руководителей.
JP Morgan, учреждение, получившее от Министерства юстиции «соглашение об отсрочке судебного преследования» и выплатившее скромный штраф в 2020 году. Теперь банк может продолжать свою деятельность в обычном режиме, независимо от исхода текущего судебного разбирательства. Комфортные отношения между банком и его регуляторами очевидны.
Дэвид Мейстер был директором по правоприменению в CFTC с 2010 по 2013 годы. В сентябре 2013 года его агентство завершило пятилетнее расследование манипулирования ценами в банке JP Morgan, заявив, что оснований для принятия мер не было. Последующие судебные преследования Министерства юстиции показали, каким фарсом было расследование CFTC, но этот провал, похоже, только укрепил карьеру Мейстера.
Он покинул CFTC вскоре после завершения расследования, чтобы продолжить более прибыльную карьеру юриста на Уолл-стрит. Сегодня Мейстер является адвокатом Михаэля Новака. COMEX и LBMA, две частные организации, управляющие рынками, на которых происходит коррупционная торговля, по всей видимости, не намерены привлекать JP Morgan к ответственности.
Можно подумать, что инвесторы в физическое серебро в разочаровании бросят полотенце. Но они этого не сделали. Снижение цен и падение доверия к институтам, включая банки и правительство, ведут к увеличению покупок - по крайней мере, на физических рынках. И в этом кроется решение. В конечном счёте, спрос на физический драгметалл, а не на бумагу-заменитель, является способом положить конец манипулированию ценами. Фактическое количество слитков, на которых держится огромный объём торговли «бумажным» серебром, резко сократилось с начала 2021 года.
Ронан Мэнли из компании BullionStar сообщил недавно о том, что запасы серебра в хранилищах LBMA и COMEX находятся на 6-летнем минимуме. Ситуация с запасами на биржах будет ещё хуже, если учесть, что большая часть заявленных запасов не может быть немедленно поставлена по запросу инвесторов, поскольку металл хранится в биржевых фондах и у розничных инвесторов. Если отток в ближайшие 18 месяцев будет соответствовать оттоку за последние 18 месяцев, то доступный физический запас может приблизиться к нулю. Именно в этот момент владение «бумагами» на серебро перестаёт быть одним и тем же, что и владение физическим драгметаллом.
При таком сценарии единственным способом избежать дефолта на фьючерсных биржах является рост цен на серебро, достаточный для того, чтобы держатели физических слитков расстались с ними. CFTC может закрывать глаза на проблемы на бирже COMEX, но сами физические рынки не стоят выше законов физики.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
