Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты, скорее всего, сохранится, поскольку даже самая обсуждаемая альтернатива - китайский юань - не рассматривается в качестве надёжной альтернативы.
Золото, драгоценный металл, издавна считающийся безопасным активом для сохранения капитала, на прошлой неделе заметно подорожало на фоне геополитической напряжённости и экономической неопределённости.
Ожидается, что в 2024 году мировой дефицит серебра вырастет на 17% до 215,3 млн. унций, поскольку спрос увеличится на 2% благодаря активному промышленному потреблению, а общее предложение сократится на 1%.
Банк России 12 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Орден Красной Звезды» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Банк России 12 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Б.Ф. Сафонов» номиналом 2 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Инвестор-миллиардер Рэй Далио переживал неоднозначные отношения с долларом США в течение последних нескольких лет, и, похоже, он снова недавно высказал сомнения о состоянии здоровья американского доллара.
Золото понесло значительные потери на этой неделе, поскольку спекулятивные инвесторы сосредоточились на том, что Федрезерв отложит цикл смягчения своей политики до лета или даже после выборов в США в ноябре 2024 года.
После недавних минимумов 21 июля цены на золото и серебро заметно восстановились после последнего заседания ФРС США. На этой неделе должны выйти важные ключевые данные по инфляции в США в виде потребительских цен и цен производителей.
Если, согласно прогнозам, за июль они окажутся несколько ниже, то это ослабит давление на ФРС, чтобы продолжить значительное повышение процентных ставок, и ценовое ралли в золоте и серебре может продолжиться.
На своём последнем заседании 20 и 21 июля ФРС США приняла решение повысить процентные ставки в четвёртый раз в этом году на 0,75 процентных пункта до диапазона 2,25-2,5 процента (эффективная: 2,33 процента).
На последующей пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл сумел успокоить рынки, по крайней мере, сохранив перспективу менее агрессивного подхода к денежно-кредитной политике в будущем. Это благоприятно сказалось не только на фондовых рынках, особенно на акциях технологических компаний, но и на ценах на драгоценные металлы, чувствительные к процентам.
Если прогнозы о небольшом ослаблении инфляционного давления подтвердятся, цена золота может преодолеть 50-дневную линию и взять психологически важную отметку в 1800$ за тройскую унцию.
Рост ставок ФРС
К настоящему времени хорошо известно, что председатель ФРС Джером Пауэлл активно повышает процентные ставки, вопреки собственным убеждениям и своим предыдущим заявлениям, в основном под давлением Белого дома.
Президент США Джо Байден столкнулся с плохими рейтингами настроений накануне важных промежуточных выборов в начале ноября этого года и хочет сбить инфляцию ломом. Большинство американцев уже давно недовольны его администрацией.
Но этот агрессивный манёвр по повышению процентных ставок может привести к политическим последствиям: задолженность в США, а значит и чувствительность экономики к процентным ставкам, никогда не была такой высокой, как сейчас. Несоответствие между показателями развития валового внутреннего продукта (ВВП) и долга является вопиющим.
Более того, среди средних домохозяйств в США всё чаще наблюдаются признаки финансового стресса. Норма сбережений недавно упала до самого низкого уровня за последние 14 лет. Ранее полученная финансовая помощь во время пандемии, налоговые скидки и поддерживающие выплаты в основном уже израсходованы.
Согласно последним данным Министерства торговли США, резервы среднего американского домохозяйства, накопленные за последние два года, истощились, а текущие доходы всё больше съедаются растущей инфляцией, которая в последнее время превысила 9% в год.
Как сообщило на прошлой неделе Министерство торговли, норма сбережений в США упала до самого низкого уровня с 2008 года, и в настоящее время американцы откладывают лишь 4,4% от чистого дохода.
В декабре предыдущего года норма сбережений всё ещё была более чем в два раза выше. В сентябре 2021 года она был даже в три раза выше.
Тем не менее, чтобы свести концы с концами, американские потребители всё чаще прибегают к чрезвычайно дорогостоящим кредитным картам, по которым в настоящее время начисляется в среднем 19% годовых. Во втором квартале 2022 года общая задолженность по кредитным картам достигла более 890$ млрд., что примерно на 100$ млрд. больше, чем в предыдущем квартале!
Более того, количество счетов кредитных карт, составляющее 233 миллиона, сейчас близко к максимуму 2008 года, когда начался мировой финансовый кризис.
Ещё один тревожный сигнал в настоящее время поступает от американской телекоммуникационной компании AT&T. Компания регистрирует растущие трудности среди своих клиентов по своевременной оплате телефонных счетов. Об этом сказал генеральный директор компании Джон Стэнки во время презентации финансовых показателей за второй финансовый квартал 2022 года.
«Что касается бизнеса клиентов, мы наблюдаем рост безнадёжных долгов до уровня, немного превышающего допандемический, и поступление задержанных платежей», - цитирует Джона Стэнки издание Business Insider. Это означает, что клиенты AT&T могут оплачивать свои счета с опозданием или вообще не оплачивать их, создавая безнадёжные долги для телекоммуникационной компании.
Опасность того, что антиинфляционная политика Джо Байдена затормозит экономику США и ввергнет её в рецессию как раз к «промежуточным выборам», растёт с каждым днём. Однако, если бы он позволил инфляции расти без ограничений, произошло бы то же самое. По сути, у президента США и его советников не было реальных вариантов для улучшения шансов демократов на выборах 8 ноября 2022 года.
Это означает, что варианты действий демократов в Сенате и Палате представителей, начиная с ноября, выглядят не лучшим образом. В разгар возможной рецессии администрация Байдена грозит стать практически неспособной к действиям («правительство хромой утки»).
Единственный институт, который ещё может помочь в этом случае, - это снова Федеральная резервная система США с очередной ультра-мягкой монетарной политикой для спасения рынков активов и реальной экономики. Это будет хорошей новостью для цен на золото и серебро, а также для других активов, чувствительных к процентным ставкам и ликвидности.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
