Волатильность на мировом рынке золота остаётся высокой на фоне реакции на меняющуюся геополитическую неопределённость, связанную с приходом новой администрации избранного президента Дональда Трампа.
В текущем 2024 году цены на золото приблизились к рекордному уровню в 2800$ за одну унцию, что обусловлено глобальной нестабильностью и опасениями по поводу возможного конфликта между Россией, США и НАТО.
Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Несмотря на продолжающиеся сложности с ценами на платину, рынок этого драгметалла получает поддержку, так как Всемирный инвестиционный совет по платине (WPIC) прогнозирует дефицит на рынке в 2024 и 2025 годах.
Даг Кейси в интервью делится своим взглядом на будущее США, подчёркивая важность инвестиций в золото и сырьевые товары, включая нефть, газ и уран. Он также предостерегает инвесторов от вложений в облигации и акции.
После сильного восстановления на прошлой неделе золото вновь демонстрирует снижение на фоне ослабления надежд на снижение ставки ФРС в декабре. По мнению аналитиков UBS, у драгметалла всё ещё есть мощные драйверы роста.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Западные правительства и их Центробанки в последние годы демонстрируют вопиющую безответственность и безрассудство после кризиса 2008 года, когда они одобрили программы QE, ZIRP и NIRP как панацею, несмотря на очевидные и вполне предсказуемые токсичные последствия. То же самое касается кризиса COVID и беспрецедентной волны давления и расходов, которые они запустили, чтобы бороться с результатами своей же собственной политики «локдаунов».
И теперь, чтобы справиться с очевидными последствиями всего этого, а именно с инфляцией и глобальным кризисом, они снова прибегают к «лёгким решениям», к популистской тактике, которая служит только для успокоения общественности, но на самом деле не решает ни одной из основных проблем.
В США был принят «Закон о снижении инфляции», который, по сути, представляет собой пакет расходов, наводнивший экономику ещё большим количеством денег. В Европе правительства прибегли к новым субсидиям и раздали ещё больше денег, как и во время коронавирусного кризиса, а что может ещё помочь сдержать рост цен, как не раздача денег людям, чтобы они ещё больше подняли цены?
Возможно, это не станет полной неожиданностью, но ни одна из этих мер не помогла - напротив, они ещё больше усугубили ситуацию. Сейчас, когда цены по-прежнему подталкивают бесчисленные работающие семьи к краю пропасти, а зарплаты съедаются покупками продуктов питания, арендной платой и расходами на электроэнергию, тревожно большая часть населения вынуждена брать кредиты.
В США в мае потребительский долг впервые превысил 17$ трлн. Fortune написал следующее: «Общий долг по кредитным картам в первом квартале не изменился и составил 986$ млрд. Хотя это звучит неплохо, но на самом деле это тревожный знак времени. Накопив задолженность по кредитным картам за праздники на подарки и торжества, потребители обычно тратят первые несколько месяцев нового года на погашение этой задолженности. Но в 2023 году это будет не так. Другие долги, включая кредитные карты и другие потребительские кредиты, также увеличились на 5$ млрд.
Некоторые эксперты считают, что это свидетельствует о том, что среднестатистический американец полагается на кредит для покрытия своих повседневных расходов, которые также достигли рекордно высокого уровня из-за бешеной инфляции. Также увеличилось число людей, которые просрочили платежи по кредитным картам более чем на 30 дней. В прошлом квартале около 4,57% задолженности по кредитным картам перешли в категорию «серьёзного дефолта», то есть держатели карт просрочили платежи более чем на 90 дней. Это больше, чем 3,04% в первом квартале 2022 года».
В условиях постоянно растущего давления и замедления темпов роста реальной экономики, что можно сделать для поддержки нормальных домохозяйств и предотвращения экономической катастрофы, которая вполне предсказуемо перерастёт в социально-политическую катастрофу?
В принципе, ничего не происходит, когда государственные финансы испытывают проблемы или крупные банки разоряются - новостной цикл просто переходит к следующей «важной истории», и люди в конце концов забывают об этом (даже если простое отрицание на самом деле не заставляет проблемы исчезнуть). Но когда всё большее число реально работающих домохозяйств испытывают практические трудности с тем, чтобы поставить еду на стол, всё начинает выглядеть совсем по-другому. Гнев быстро распространяется, и политики прекрасно знают об этом и справедливо опасаются этого.
Очевидно, что в данный момент они не могут применить реально полезное решение. Сокращение расходов, увольнение работников государственного сектора и урезание ненужных и расточительных государственных программ не является политически целесообразным. Повышение налогов (ещё большее) также было бы самоубийством. Но что они могут сделать, так это снова выбрать крайне недальновидный, безрассудный и безумный способ решения реальных проблем. Если у общества слишком много долгов, почему бы просто не списать их?
Это может показаться смешным, но так было и со многими другими вещами, пока они не были приняты и не стали «новой нормой». Прощение студенческих кредитов администрацией Байдена - это политически целесообразный, но в то же время очень опасный прецедент. Всего несколько лет назад было бы немыслимо, чтобы правительство заставляло налогоплательщиков оплачивать последствия личного выбора части населения.
Это морально непристойная идея и прямое оскорбление для всех тех, кто выбрал менее привилегированные или высокооплачиваемые профессии, чтобы избежать студенческих кредитов, или кто годами экономил и жертвовал, чтобы погасить свой студенческий долг. Это не только перераспределение богатства, но и перераспределение личной ответственности.
Однако, учитывая экстремальную ситуацию, в которой сегодня находится большинство западных правительств, крайние меры вполне могут быть единственным выходом. Тот факт, что идея для этого «решения» просто смехотворна, откровенно разрушительна и явно контрпродуктивна, вряд ли что-то сможет помешать её реализации, ведь в прошлом такие абсурдные идеи всегда реализовывались беспрепятственно.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
