21 апреля 2022
При внебиржевой оптовой торговле слитками драгоценных металлов доверие и надёжность имеют первостепенное значение. На торговых площадках в Лондоне и Цюрихе предлагаются только слитки от производителей, соответствующих стандарту Good Delivery.
Стандарт поставки Good Delivery основан на определённых критериях Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA). Например, поставщики должны быть активны на рынке не менее пяти лет и брать на себя обязательства по устойчивому производству драгоценных металлов. По данным LBMA, в настоящее время 63 аффинажным заводам и добывающим компаниям разрешено использовать метку Good Delivery и участвовать во внебиржевой оптовой торговле с банками.
По аналогии с LBMA, отраслевая ассоциация London Platinum & Palladium Market (LPPM) ведёт список, в который в настоящее время входит 31 производитель слитков из платины и 27 производителей слитков из палладия. Два российских государственных аффинажных завода - Красноярский «Красцветмет» имени Гулидова и Приокский завод цветных металлов (ПЗЦМ) - теперь исключены из списка LPPM.
Только продукты от этих двух поставщиков, поставленные на рынок до 8 апреля, всё ещё могут быть предметом торговли.
Лондон и Цюрих вместе образуют крупнейший в мире центр торговли физическими слитками. Стандарт Good Delivery принят во всём мире и является эталоном качества в оптовой торговле слитками.
В качестве причины своего решения исключить эти два аффинажных завода из списка LPPM называется военный конфликт между Россией и Украиной, который нарушает некоторые положения международного права.
Если на рынке платины с большим отрывом доминирует Южная Африка, а возможный дефицит предложения может быть компенсирован Зимбабве, США и Канадой, то с палладием ситуация иная. Здесь Россия доминирует на мировом рынке.
Ситуация с предложением среди крупнейших потребителей палладия уже напряжённая, и производство уже сокращается из-за нехватки сырья. Это особенно актуально для автомобильной промышленности, где палладий в основном используется в качестве катализатора для очистки выхлопных газов в бензиновых двигателях.
Исключение двух российских аффинажных завода из списка Good Delivery также влияет на лидера мирового рынка «Норильский никель», который отправляет свою никелевую и медную руду на «Красцветмет», Приокский и на завод «Уралинтех» для производства палладия.
«Норникель» ожидает, что решение LPPM серьёзно ограничит возможности компании по продаже палладиевых слитков банкам. В то время как поставки производителям, составляющие основную часть бизнеса «Норникеля», напрямую не затрагиваются этим решением.
Однако решение LPPM также усиливает давление на промышленных покупателей, заставляя их избегать российские платину и палладий.
Чем дольше будут продолжаться ограничительные меры против российских производителей палладия и платины, тем более заметным будет влияние на предложение, особенно на Западе, а также на динамику цен.
Джеймс Терк в своих последних интервью рассуждает на тему того, «вырвутся ли наконец золото, серебро и акции горнодобывающих компаний из торговых диапазонов, в которых они находились с августа 2020 года?».
Портал The Investing News взял недавно интервью у аналитика Нейта Фишера, во время которого они обсудили решение ЦБ РФ покупать золото у коммерческих банков по фиксированной цене 5000 рублей за грамм.
Центробанк России недавно сообщил, что с 28 марта по 30 июня 2022 года он будет покупать золото у российских банков по фиксированной цене 5000 рублей за один грамм, что в пересчёте соответствует менее 1800$ за унцию.
Санкции Запада продолжают наносить ущерб экономике РФ, и страна не может использовать свои огромные золотые резервы для укрепления рубля, который уже пережил значительную девальвацию по отношению к доллару.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил западных союзников ужесточить санкции против России и «сохранить их как минимум на 15 лет». Но эти санкции очень сильно вредят экономике западных стран.
Аналитическая компания Stansberry Reserarch взяла недавно интервью у Байрона Кинга, во время которого они обсудили санкции западных стран против России и золотой запас российского Центробанка.
Торги платиной и палладием на бирже в Лондоне были приостановлены в пятницу на прошлой неделе. Об этом сообщило агентство Reuters. Цена палладия отреагировала на это решение значительным ростом цен.
Аналитическая компания Stansberry Research взяла недавно интервью у Гордона Чанга, во время которого они обсудили политику Китая в отношении коронавируса, китайскую политику США и военный конфликт на Украине.
В последние дни всё громче звучат публичные призывы к введению эмбарго на российские энергоносители - реакция Запада на военный конфликт на территории Украины. Однако такие санкции не свободны от побочных эффектов.
Европейские чиновники разрабатывают планы по введению эмбарго на российские нефтепродукты - самой противоречивой меры наказания России за конфликт на Украине, сообщает издание The New York Times.
Западные страны теперь серьёзно нацелились на золотой запас России в качестве следующего санкционного шага. Но какие рычаги влияния у них есть на самом деле в этом вопросе? Где сейчас хранится золото РФ?
Kitco News сообщило о том, что российский государственный банк продал своим клиентам в марте текущего 2022 года около 1 тонны золота, так как спрос на этот драгметалл резко вырос на фоне санкций со стороны стран Запад.
Аналитик рынка драгоценных металлов Джони Тевес из швейцарского банка UBS сказал, что сейчас трудно предсказать, будет ли Россия использовать свой золотой запас, чтобы обойти международные санкции.
Банк России 11 апреля 2022 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «К 100-летию признания Чуйского тракта дорогой государственного значения». Боковая поверхность монеты рифлёная.
Курс золота продолжает колебаться в диапазоне 1900-2000 долларов за одну тройскую унцию. За неделю унция подорожала на 37 долларов или 1,3%, достигнув 1958 долларов. ЦБ Эквадора купил золото для резервов.
Курс золота скорректировался за неделю до 1896$ за одну тройскую унцию. На протяжении всего апреля индекс американской валюты рос, не позволяя драгметаллу устойчиво продвигаться к своей цели в 2000$.
Курс золота завершил первый квартал 2022 года с приростом на 6%. Столь успешного результата не было с 3 квартала 2020 года. Одна тройская унция жёлтого драгметалла к концу недели стоила 1925 долларов.
Унция жёлтого драгметалла в начале второго квартала 2022 года подорожала на 20 долларов, достигнув отметки в 1943 долларов. Трейдеры полагают, что ФРС США не будет спешить с повышением процентных ставок.
Курс золота снижается уже третью неделю подряд. На этот раз показатель упал на 4%, с 1883 до 1811 долларов за одну тройскую унцию. Такого сильного недельного снижения цены не было с середины июня 2021 года.
Президент инвесткомпании BlackRock Роб Капито предупредил, что инфляция оказывает драматическое воздействие на экономику, поскольку целое поколение теперь узнает, что значит страдать от дефицита товаров.
Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа - Бедный папа», дал недавно интервью аналитической компании Stansberry Research, во время которого они обсудили растущую инфляцию и её фатальные последствия.
Австралийская банковская группа ANZ заявила, что спрос на золото, как ожидается, останется высоким во время военного конфликта на Украине. Однако в настоящее время существует «значительная премия за риск» к цене.
Россия могла бы привязать свой рубль к золоту и другим сырьевым товарам для укрепления национальной валюты. На эту тему продолжают спекулировать некоторые западные СМИ со ссылкой на свои источники в России.
Люди задумываются сейчас о том, чтобы начать инвестировать в золото, задаваясь вопросом, а не слишком ли поздно, не слишком ли высока цена или не является ли вступление в «гонку» сейчас плохим стратегическим решением?
Банк России 31 марта 2022 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей «Музей-заповедник «Остров-град Свияжск», Республика Татарстан. Боковая поверхность монеты рифлёная.