Рынок золота продолжает покорять новые максимумы: цены превысили отметку 2600$ за одну унцию. Серебро подхватывает новый импульс, но аналитическая компания Capital Economics считает, что оно останется в тени золота.
Резкое снижение процентной ставки Федрезерва США на 50 базисных пунктов на прошлой неделе вызвало много споров и разговоров среди аналитиков. Многие экономисты ожидали менее агрессивного подхода.
Банк России 23 сентября 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Ёжик в тумане» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
После достижения рекордных максимумов за последние шесть дней рынок золота приостановил рост из-за технического давления продаж перед выходными. Инвесторы не должны исключать возможную коррекцию цен.
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Золото стало одним из самых успешных активов 2024 года, неоднократно поднимаясь до новых рекордных отметок на фоне ухудшения экономических условий и безостановочного печатания долговых обязательств.
В начале месяца аналитики предупреждали инвесторов о том, что сентябрь может быть сложным месяцем для рынка драгметаллов. Но сейчас можно сказать, что по крайней мере в этом году это сезонное проклятие было снято.
Недавний рост серебра остался незамеченным на фоне ценового ралли золота. Серебро, которое служит как защитным активом, так и важным материалом для промышленного использования, поднялось более чем на 36% в этом году.
Высокие цены на золото могут снизить спрос во время праздничной недели в Китае, а рынок драгметаллов страны сталкивается с возможностью нулевого роста в 2024 году. При этом серебро демонстрирует лучшие результаты.
Не только рынок золота в этом году увидел беспрецедентный рост цен, но и спрос также нарушил установленные тенденции. Физический спрос оставался высоким, несмотря на рост цен, если опираться на данные сети супермаркетов Costco.
Последние несколько лет показали нам необыкновенные американские горки цен на золото. За впечатляющим ростом до последнего квартала 2020 года последовало падение, напугавшее многих спекулянтов, а затем снова наступил период роста, после чего последовал очередной слив цены. И только недавно жёлтый драгметалл снова вырос на фоне усиления инфляции и конфликта на Украине.
Учитывая то, что фундаментальные показатели остались неизменными, а единственный путь для золота - только вверх, мы можем ожидать ещё одну кратковременную консолидацию перед гораздо бОльшим ростом. Для тех, кто сосредоточен на краткосрочном движении цен и пытается заработать деньги за одну ночь с помощью 2%-го свинга, тот, безусловно, играет в игру. Но для тех, у кого временной горизонт выходит за рамки ближайших нескольких недель, важна общая картина происходящего на рынке золота.
Многие люди задумываются сейчас о том, чтобы начать инвестировать в физическое золото, задаваясь вопросом, а не слишком ли поздно, не слишком ли высока цена или не является ли вступление в «гонку» сейчас плохим стратегическим решением? Возможно, стоит немного подождать падения? Может быть, золото просто «слишком дорого» на этих уровнях?
Однако стоит при этом спросить себя: «Слишком дорого по сравнению с чем?» Какой бы класс активов вы ни взяли за основу, всё сводится к одному и тому же. Фиатные валюты, например, ничего не стоят, как и раньше, разница лишь в том, что рядовые граждане теперь осознают это, пусть и неосознанно.
Впервые инфляция играет важную роль даже в прогнозах и оценках рисков «мейнстрима». С точки зрения покупательной способности бумажные деньги уже несколько десятилетий находятся в стремительном падении по сравнению с золотом, и сейчас эта тенденция заметно ускорилась. Если мы продолжим идти по этому пути, который сейчас, кажется, уже не остановить, покупательная способность доллара, евро и всех их собратьев станет не более чем трагической шуткой по сравнению с физическим золотом и серебром.
Что если сравнить золото с акциями? Любому здравомыслящему инвестору трудно найти более переоценённый класс активов, цены на который были бы ещё более очевидно искусственно раздуты до нелепых уровней. Нерентабельные, неустойчивые и имеющие большие долги компании-зомби достигают цен, которые не могут быть рационально обоснованы ни их прогнозами, ни их прошлыми показателями, и уж тем более состоянием их балансов.
А как насчёт других «реальных активов»? Что ж, давайте посмотрим на недвижимость, которая традиционно считается «мудрым» выбором для консервативных инвесторов. Как хорошо знают те, кто инвестировал в этот класс в прошлом, это уже не так.
Помимо цен, которые находятся на территории «пузыря» для большей части этого класса активов, есть ещё несколько факторов, которые делают недвижимость гораздо менее привлекательной, чем она была раньше. Например, аспекты налогообложения и собственности представляют серьёзную угрозу, особенно учитывая непредсказуемость большинства юрисдикций и отчаянное состояние большинства правительств в наши дни.
Люди задаются часто вопросом, «насколько высока сейчас цена золота», но в этом вопросе есть что-то гораздо большее. Это больше, чем простое сравнение между золотом и акциями, или какие инвестиции лучше для эффективности портфеля. Настоящий встречный вопрос сейчас звучит так: «Чего стоит для вас ваше душевное спокойствие?».
До недавнего времени большинство обычных инвесторов считали такой подход «пугалкой» и, вероятно, отвергали его как нереалистичный. Но сейчас, после всего того, что мы наблюдали с начала кризиса COVID, становится просто наивным и опасно недальновидным для инвесторов в физические драгметаллы фокусироваться на 5%-ом колебании цены и полностью игнорировать реальную стоимость того, что они покупают.
В 2019 году такое мышление ещё можно было бы простить, особенно тем, кто не заботился или мало думал о рисках нашей нынешней финансовой системы. Но на данный момент - после того, как мы все на собственном опыте убедились в том, что происходит и как легко это случается с теми, кто никогда не планировал заранее, чтобы сохранить хотя бы некоторую финансовую независимость - нет абсолютно никаких оправданий.
Мы наблюдали, как миллионы рабочих лишились средств к существованию и своего основного права зарабатывать их. Мы видели, как сами деньги использовались в качестве политического оружия и как многочисленные якобы «свободные граждане» стали фактическими заложниками своего собственного государства и жилища. И всё это произошло, казалось бы, в мгновение ока, без предупреждения и без времени для того, чтобы кто-то смог разработать альтернативный план, если он ещё не был готов. Поэтому в данном контексте нам следует пересмотреть этот вопрос: чего стоит для вас не оказаться в этой ситуации?
Случай с «Конвоем свободы» в Канаде ясно продемонстрировал, как далеко может зайти государство для подавления протеста. Теперь, для «защиты общества», банковские счета могут быть заморожены без предварительных действий, а частная собственность может быть конфискована. И, к сожалению, опасность будет возрастать. Уже есть признаки того, что конфликт на Украине и связанное с ним запугивание могут быть использованы для дальнейшего усиления вмешательства государства в частное предпринимательство, частную собственность и индивидуальный финансовый суверенитет.
В мире, где работа, сбережения, возможность торговать с другими людьми, путешествовать и менять местоположение по своему желанию являются временными явлениями и могут исчезнуть в одночасье, на что вы готовы пойти для защиты этих вещей?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Аналитики французского банка Societe Generale считают, что золото стоит особняком во всём сырьевом секторе, и сейчас жёлтый драгметалл составляет 100% их товарного портфеля, так как у него хорошие перспективы.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
