Западные инвесторы продолжают игнорировать золото, даже когда цены на него достигают рекордных максимумов, поэтому они больше не будут активно мешать дальнейшему росту цен. Какие перспективы есть сейчас у драгметалла?
На рынке золота наблюдается одно из самых спокойных «бычьих» ралли за всю историю, когда цены скачут от одного исторического максимума к другому, но инвесторы больше не должны игнорировать этот важный драгоценный металл.
Цена золота достигла 8 апреля нового исторического максимума, и аналитики банка UBS заявили, что есть все основания ожидать дальнейшего роста стоимости жёлтого драгметалла, говорится в статье Proactive со ссылкой на обзор банка.
Цена золота продолжает демонстрировать рекордные максимумы, как на конвейере. Многие эксперты по драгоценным металлам ломают голову над причинами такого роста. На рынке золотых монет наблюдаются продажи.
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Компания Costco объявила в декабре о том, что в 3 квартале 2023 года она продала золота на сумму более 100$ млн. По некоторым оценкам, теперь Costco зарабатывает на продаже золота от 100 до 200 миллионов долларов в месяц.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Ювелирный ритейлер Pandora объявил о серьёзных изменениях в своей стратегии поиска материалов, решив использовать только переработанное серебро и золото для производства своей популярной линии украшений.
Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил западных союзников ужесточить санкции против России и «сохранить их как минимум на 15 лет». Например, американские санкции против Ирана действуют дольше, также как и против Венесуэлы.
Санкции против России, введённые США и их европейскими партнёрами, - это не только остановка импорта и экспорта, но и исключение из платёжной системы (SWIFT) и конфискация и изъятие не только российских государственных активов по всему миру, но и активов российских частных граждан - точно так же, как Англия и США конфисковали все немецкие активы во время последней мировой войны.
Если вы посмотрите на поставки оружия из стран НАТО в Украину и миллиарды, заплаченные за вооружение и ведение войны на Украине, и если вы послушаете обычные односторонние военные репортажи западных СМИ, то станет понятно, что началась очередная мировая война. Экономические санкции, военная помощь Украине и арест российских активов указывают на то, что США и их союзники по НАТО уже давно стали участниками этого военного конфликта, хотя они продолжают это отрицать. Самая ожесточенная экономическая война, которая когда-либо начиналась, находится на небольшом расстоянии от прямых военных действий.
Раньше Россия поставляла миру почти четверть важнейших видов сырья, а именно: палладий 44%, алмазы 28%, газ 17%, платина 14%, нефть 12%, золото 10%, никель 6%, алюминий 6%. Европа особенно сильно зависит от России, которая поставляет ей почти 50% энергии.
Если импорт этого сырья вдруг перестанет быть доступным для мира из-за ограничений, то это будет означать резкие краткосрочные и долгосрочные изменения в экономических отношениях, условиях производства и мировом снабжении. Изменения будут варьироваться от роста цен до нехватки сырья, от изменений в производстве до дефицита, и в любом случае будет иметь глобальное влияние, учитывая важность России в качестве поставщика сырьевых товаров, а также затронет самих сторонников санкций.
Санкции против России также стали стоп-сигналом против глобализации. До сих пор можно было полагаться на то, что в условиях глобальной конкуренции производство может осуществляться в самом дешёвом месте и что это производство доступно во всём мире. Санкции США разрывают глобализированный мир на два блока: США и их сателлиты из НАТО, с одной стороны, и группа Россия-Китай - с другой.
Россия, которая больше не торгует с Западом, неизбежно должна ориентироваться на Китай. Она сделает своё сырье доступным для Китая и тем самым усилит главного конкурента США, чего США всегда старались не допустить. Если, согласно американским прогнозам, следующая мировая война разразится в Тихом океане, США больше не придётся иметь дело с Китаем в одиночку, но у Китая, как и у США с НАТО, тоже будут мощные союзники. Поэтому подталкивание России в объятия Китая может в долгосрочной перспективе навредить самим США.
Однако уже сейчас финансовые санкции, введённые США, - исключение России из системы SWIFT - начинают раскалывать мировую валютную систему. Китай и Россия создали собственную платёжную систему CIPS, расчёты по которой ведутся в юанях и в которой уже приняли участие более 20 мировых Центральных банков.
Если Россия будет вести расчёты только через CIPS, а Китай - всё больше через CIPS и, следовательно, всё больше в юанях, то глобальный вес доллара (70%) будет отступать. Система расчётов CIPS, обеспеченная золотом, вероятно, будет становиться всё более важной ввиду экономической мощи Китая, а система фиатных денег SWIFT, возможно, никогда не восстановит своё досанкционное значение.
В конце концов, за клиринговой системой CIPS стоят два крупнейших золотых запаса в мире. Таким образом, если предположить, что у США больше нет 8000 тонн «балансового золота», то система CIPS является единственной клиринговой системой, обеспеченной золотом, в то время как SWIFT основана на балансовой стоимости, искусственно созданной ФРС и чрезмерно умноженной - т.е. не имеющей внутренней стоимости.
Исторически сложилось так, что мир всегда переходил на более безопасную валюту, и будет делать это всё чаще после начала действия вынужденных санкций. Но если доллар потеряет доверие в мире и будет отвергнут, поскольку государства предпочитают искать более безопасную платёжную систему, обеспеченную золотом, чем фиатную валюту, империя доллара, которая была основана на том, что только США могут создавать неограниченные платежные средства, финансировать с их помощью экономическую и военную мощь и доминировать в мире, также рухнет. Поэтому исключение России из соглашения SWIFT может стать самоубийством империи доллара.
Американцы совершают ту же ошибку, бойкотируя российскую нефть. До сих пор американские нефтяные компании имели нефтяную монополию с арабами, которую терпела Россия, и газовый рынок, на котором они также доминировали при попустительстве России. Внезапное или среднесрочное исключение российской нефти и газа - как и ожидалось - уже привело к удвоению цен на энергоносители и вызовет их дальнейший рост, ввергнув весь мир в дополнительные расходы и потерю благосостояния.
Однако в долгосрочной перспективе мир, а также европейские колонии США не позволят, чтобы им говорили, что они должны покупать более чем вдвое более дорогие американские энергоносители, в то время как на мировом рынке четверть производственных мощностей недополучают российские нефть и газ, а «Газпром», даже несмотря на украинский кризис, остался поставщиком дешёвых газа и нефти в Европу.
Но если система санкций против России, требуемая США, рухнет при высоких ценах на нефть и газ в Европе, если грязный газ из США, полученный в результате гидроразрыва пласта, больше нельзя будет продавать, то рухнут и добывающие компании, и американские банки, вовлечённые в эту систему добычи со многими миллиардами долларов.
США своими санкциями доказали, что экономические отношения, такие как поставки из России, могут быть внезапно прерваны. Футурология, таким образом, уже предполагает, что долгосрочные поставки сырья для европейской промышленности и экономики могут быть обеспечены всё меньше и меньше с Запада, а только с Востока - из России - и что экономическое сотрудничество с Россией, таким образом, является стратегией выживания для конкурентоспособности европейской экономики и промышленности.
Если эта восточная альтернатива останется закрытой перед лицом сокращающейся западной альтернативы, это приведёт к резкой потере конкурентоспособности, потере экспорта и снижению благосостояния в Европе. Поэтому возвращение на Восток - это проблема выживания для Европы в долгосрочной перспективе, и она будет тем сложнее, чем больше Россия тем временем повернулась к Китаю и привязала к нему имеющиеся сырьевые ресурсы.
Но одно останется в долгосрочной перспективе: ненависть к России, разжигаемая западной прессой, уже настолько велика, что российские артисты, учёные и экономисты и даже люди с пророссийскими высказываниями подвергаются увольнениям, бойкотам и преследованиям. Такая ненависть длится долго, о чём прекрасно знают немцы, которым всё ещё приходится коллективно искупать ненависть, возникшую 80 лет назад против Гитлера и Германии в целом.
Не только российская сторона, но и страны НАТО таким образом изменили мир, разделили его и заблокировали не только экономически, но и духовно. Время, предшествовавшее конфликту на Украине, не вернётся в ближайшее время.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
