Мировая цена золота достигла 12 апреля текущего 2024 года своего максимума на уровне 2430$ за одну тройскую унцию. С тех пор жёлтый драгметалл двигался в широком торговом диапазоне между 2300 и 2400 долларами США.
Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал последние данные о глобальных запасах физического золота в биржевых фондах (ETF). Согласно этим данным, мировые золотые ETF зафиксировали приток средств второй раз подряд.
ЦБ Китая официально не увеличивал свои золотые резервы уже два месяца подряд. Однако этот шаг мало способствовал охлаждению рынка золота, поскольку цены вновь превысили отметку 2400$ за одну тройскую унцию.
Ожидания того, что Федрезерв США снизит процентные ставки в сентябре, подтолкнули цены на золото к новым рекордным максимумам, но один из аналитиков рынка считает, что лучшее время для цены золота ещё впереди.
Эксперты по рынку драгметаллов предполагают, что инвесторы сначала будут отдавать предпочтение традиционным «безопасным убежищам» и, возможно, сосредоточатся на сделках, которые связаны с победой Дональда Трампа.
Банк России 5 июля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Хирург А.В. Вишневский, к 150-летию со дня рождения» номиналом 2 рубля. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Рынок золота снова работает на полную катушку и торгуется вблизи новых исторических максимумов. По мнению одного из аналитиков, жёлтому драгоценному металлу ещё есть куда расти. Что сейчас делать инвесторам?
Цена золота поднялась до нового исторического максимума 2469$ во вторник (затем до 2482$ в среду утром на азиатском рынке) на фоне укрепления ожиданий, что ФРС начнёт смягчение денежно-кредитной политики в сентябре.
Цены на золото упали в пятницу 19 июля, хотя всю неделю они демонстрировали значительный рост, так как ожидания снижения процентной ставки ФРС США в сентябре повысили привлекательность жёлтого драгметалла.
Аналитики Metals Focus написали недавно в своём обзоре рынка о том, что после небольшой передышки в июне ралли цен на золото продолжилось в июле. Обстановка останется благоприятной для инвестиций в золото.
В прошедший период рынки драгоценных металлов продолжали снижаться, достигнув новых минимумов, под влиянием растущего доллара США и повышающихся фондовых рынков. Наибольшее падение было зафиксировано в серебре (-8,8%) и в золоте (-7,3%). Цены на платину в прошедший период упали на 5,2%, цены на палладий снизились на 1,2%.
Октябрьское заседание ФРС США 28 октября 2014 г. стало главным значимым событием для разворачивания падающей динамики на рынках драгоценных металлов в прошедший период. В ходе заседания ФРС США полностью завершила программу скупки активов, но оставила процентные ставки без изменений и пообещала сохранить период низких ставок на протяжении «значительного времени» после завершения программы стимулирования (не менее полугода).
По сообщению LBMA, в Европе в 2016 г. вступят в силу новые правила регулирования внебиржевых деривативов, в Великобритании с 2015 г. начнут регулироваться рынки драгоценных металлов. Лондон теряет свою долю на рынке драгоценных металлов в пользу Азии.
В Китае на текущей неделе проходил саммит АТЭС, перед которым состоялась встреча видных финансистов для обсуждения нового миропорядка, места развивающихся рынков в нем и перехода к новой мировой финансовой системе.
Сообщалось, что «текущая система международных финансов быстро устаревает, и что она неспособна отвечать возникающим новым требованиям. Назрела необходимость построить новую глобальную финансовую структуру и сформулировать новые правила для глобальных финансовых рынков. Мировая экономика и мировые финансы находятся в поворотной точке своего развития. Китай совместно с Россией и другими странами БРИКС уже постепенно выстраивает новую глобальную финансовую структуру, которая одновременно является и параллельной, и конкурирующей по отношению к существующей структуре финансов, контролируемой Западом при помощи доллара и систем SWIFT. В новой глобальной финансовой парадигме ни одно государство или коалиция не могут существовать обособленно».
Финансисты осознают, что «глобальная финансовая система рушится, и разрабатывают новый сценарий, который предполагает либо кардинальную реформу, способную удержать мир от глобального краха, либо вся система должна быть «перезагружена», в результате чего несколько крупнейших экономических держав утратят право контролировать ситуацию в мировой экономике, после чего ряд восточных стран станут равными или доминирующими игроками в новой системе». Несомненно, подобного рода перемены должны оказать поддержку рынкам драгоценных металлов, если они действительно произойдут.
Также в прошедший период состоялся Горный конгресс в Тяньцзине на севере Китая, в ходе которого представители China National Gold Group Corporation сделали заявление, что мировые цены на золото приблизились к производственным затратам производителей, поэтому в будущем ожидается «бычий» рынок, а стоимость золота в ближайшие два-три года будет находиться в пределах 1100-1400$ за одну унцию. При этом китайская золотая промышленность сталкивается с беспрецедентными вызовами в виде снижающихся цен на золото и беднеющих месторождений, в связи с чем китайские предприятия преобразовывают модель развития и стремятся к наращиванию прямых инвестиций в зарубежные активы.
По данным China Golddeal, потребление золота в Китае во 2 квартале 2014 г. выросло всего на 3% в годовом выражении против роста на 10% во 2 квартале 2013 г. Рост внутреннего спроса на золото замедлился в связи с ожиданием изменения политики ФРС США, которая может завершить политику обесценения доллара. Несмотря на замедление, потребление золота в Китае всё же продолжает расти. В последние годы среднегодовой рост в целом составляет более 10%.
В Индии премии на поставку золота слегка упали после завершения фестиваля Дивали, но потом снова выросли. Согласно официальным данным, продажи золота в Индии во время фестивалей Divali и Dhanteras выросли на 20-25%. В первые семь месяцев 2014 г. импорт золота в Индию оценивается выше 500 тонн, что существенно превышает импорт в аналогичный период 2013 г. Кроме того, растёт экспорт ювелирных серебряных изделий из Индии в США и Европу.
По данным Borsa Istanbul, импорт золота в Турцию в октябре 2014 г. снизился до 6,6 тонн против 12,6 тонн в сентябре 2014 г. и 15,98 тонн в октябре 2013 г. Импорт золота в Турцию за 10 месяцев 2014 г. снизился на 71% к аналогичному периоду 2013 г. до 72,2 тонн в связи с закрытием схемы работы с Ираном по оплате газа золотом. Общий импорт золота в Турцию в 2014 г. оценивается в 100-120 тонн.
Продолжаются разговоры относительно референдума в Швейцарии, намеченного на 30 ноября 2014 г. В прессе появилось интервью председателя Банка Швейцарии о том, что положительный исход референдума может привести к полной смене денежно-кредитной политики банка и негативно отразится на возможности влиять на курсообразование швейцарского франка. Банк считает, что будет затруднительно сохранить минимальный курс франка на уровне 1,20 за евро, введенный в сентябре 2011 г., для предотвращения дефляции и рецессии в экономике. По очередному опросу около 44% респондентов ответили бы «ЗА» увеличение золотых резервов Банка Швейцарии и золотое наполнение франка.
В России курс рубля продолжает снижаться, устанавливая исторические минимумы, что существенно поддерживает рублёвую стоимость драгоценных металлов. Представители ЦБ РФ сообщили, что в текущем году Банк России активно выкупал золото российских компаний-производителей в связи с отказом от покупок иностранных банков. По сообщению Reuters, Сбербанк одобрил потенциальные сделки по продаже Банку России драгметаллов в форме слитков на сумму до 15 млрд. руб. Решение было принято на наблюдательном совете Сбербанка 28 ноября. ЦБ РФ допускает оплату золотом части импорта в случае необходимости. Золотые резервы ЦБ РФ по состоянию на 1 октября 2014 г. составляли 1189,6 тонн.
Центробанки прочих развивающихся государств также продолжают активно закупать золото в резервы. По данным МВФ, в сентябре 2014 г. Банк Азербайджана купил 4 тонны золота (золотой запас 27 тонн); Банк Казахстана купил 2,1 тонны золота (золотой запас 184 тонн); Банк Турции купил 12 тонн золота (золотой запас 532 тонны). Продажа золота Центробанками не производилась.
Ослабление курса рубля привело к росту интереса инвесторов к сделкам с драгоценными металлами на бирже. Московская биржа в октябре увеличила объём торгов золотом до 1,5 тонн, что на 25% выше объёма торгов в сентябре 2014 г. Объём торгов серебром в октябре снизился более чем вчетверо до 1,8 тонн по сравнению с 8,3 тонн в сентябре 2014 г.
Текущие ценовые уровни находятся вблизи себестоимости производства золота, которую добытчики озвучивают на уровне 950-1080$ для 2014 г. Рынок золота пока остаётся возле уровня долгосрочного растущего тренда, который проходит по уровню 1100$.
На международной конференции LBMA в Перу представитель торгового дома Red Kite сообщил, что цены на золото могут опуститься до уровня 800-900$ за унцию, так как металл больше не рассматривается участниками рынка в качестве актива для диверсификации портфеля. Основой для падения цен на золото считается растущий доллар США.
Фундаментально рынок золота остаётся в избыточном состоянии, так как мировое предложение металла продолжает превышать спрос. Текущий рост спроса на физическое золото объясняется сезонными факторами, при этом инвестиционный спрос на драгметалл снижается.
Мировая цена золота достигла 12 апреля текущего 2024 года своего максимума на уровне 2430$ за одну тройскую унцию. С тех пор жёлтый драгметалл двигался в широком торговом диапазоне между 2300 и 2400 долларами США.
После бокового движения в последние недели аналитики крупнейших американских банков теперь публикуют оптимистичные прогнозы цен на золото. На что могут рассчитывать инвесторы до конца текущего 2024 года?
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
