Что случилось с золотом 15 августа 1971 года?

19 августа 2011

Джим Рикардс (Jim Rickards), старший исполнительный директор Tangent Capital Markets, прокомментировал в своём недавнем интервью сайту King World News события, которые произошли 40 лет назад в США, когда президент США Ричард Никсон отменил конвертируемость доллара в золото.

По мнению Рикардса, «15 августа 1971 года является очень важной датой в истории международной денежной системы. В этот день Ричард Никсон закрыл так называемое «золотое окно». Но это больше технический термин. Многие говорят, что Никсон своим действием отменил Золотой стандарт. Но это не совсем так.

В то время официальная цена золота была 35$ за унцию. Если какая-либо страна хотела обменять имеющиеся у неё доллары на золото в соответствии с Бреттон-Вудским соглашением, то Минфин США обменивал доллары на золото именно по такой цене. Именно так решали этот вопрос между собой центральные банки».

«Однако, тогда ещё существовал частный рынок золота, и цена на нём колебалась. Золото на этом частном рынке продавалось по цене около 42$ за унцию. Таким образом, «золотое окно» было в основном спекуляцией на разнице в цене. Это означало, что Франция или Голландия или любая другая страна, у которой были доллары США, могла обменять их на золото по цене 35$ за унцию. Затем эта страна могла продать полученное золото на открытом рынке за 42$ за унцию, что приносило доход с нулевым риском. Вот эта разница в цене (42-35=7$) и называлась «золотым окном». Это была очень простая и понятная спекуляция на разнице в цене.

А что сделал Никсон? Он взял и закрыл это «золотое окно», объяснив остальному миру, что никто теперь не может прийти со своими долларами и получить за них золото, так как он не хотел, чтобы страны продавали его потом на открытом рынке и зарабатывали на разнице в цене. Но закрытие «золотого окна» не означало, что США вышли из Золотого стандарта, по крайней мере в то время. По факту и в наши дни золото всё ещё числится в бухгалтерской отчётности Минфина США. С тех пор было несколько международных конференций, на которых было решено поднять стоимость золота с 35$ до чуть более 42$ за унцию. Именно по такой цене золото сейчас числится в бухгалтерской отчётности Минфина США.

15 августа 1971 года Ричард Никсон выступил по национальному телевидению. Это было воскресенье, и люди смотрели популярное в то время шоу «Бонанза», трансляция которого была прервана из-за речи президента. В своём обращение Никсон заявил, во-первых, о введении контроля за ценами, так как в то время в США была проблема с инфляцией. Во-вторых, он сказал о добавочной пошлине 10% на все импортные товары, которые ввозятся в США. И только лишь в конце своей речи он как бы между делом сообщил: «Мы вводим запрет на конвертируемость долларов в золото, а затем он начал читать целую тираду о спекулянтах.

При этом он выглядел как оправдывающаяся сторона, сказав, что «он не хочет, чтобы доллар был заложником спекулянтов, и что мы не позволим спекулянтам навредить нашей экономике, и поэтому мы закрываем «золотое окно». Это выглядело так, как будто он делает всем одолжение.

Во всей речи Никсона можно было проследить намерение США быть преданным золоту. Таким образом, я думаю, что США находится в положении, когда они могло бы сделать официальную переоценку золота с нынешних 42$ за унцию, которая всё ещё числится в бухгалтерской отчётности Мифина США, до уровня 7000$ за унцию. Такой шаг пойдёт на пользу всем людям, которые инвестировали свои средства в золото, так как они будут на гребне волны вместе с экономикой США.