Тави Коста дал недавно интервью информационному порталу Kitco News, во время которого он рассказал о своих взглядах на рынок золота и экономику США. Центробанки и инвестфонды скупают золото для резервов.
Кит Вайнер, основатель и генеральный директор компании Monetary Metals, дал недавно интервью порталу The Investing News Network, во время которого они поговорили о текущей финансовой ситуации и про рынок золота.
Объединённые Арабские Эмираты решили отказаться от использования доллара США в торговле нефтью и использовать вместо него региональные валюты. Об этом недавно сообщили некоторые СМИ, знакомые с ситуацией.
Американский банк Goldman Sachs объявил о новой краткосрочной цели по цене на золото, об этом недавно сообщило агентство Kitco News. Аналитики повысили свой 12-месячный целевой уровень цены до 2050$ за одну унцию.
Теперь, когда мировая цена золота достигла 6-месячного максимума и превысила 2000 долларов США за унцию, американские банки Goldman Sachs и Bank of America внезапно стали положительно отзываться о золоте.
Золото и серебро в долгосрочной перспективе - это не единственные активы, которые торгуются в узком диапазоне цен. Акции также не смогли зафиксировать устойчивый тренд к росту или падению в течение последних 3-х лет.
Цены на золото выросли до нового максимума в прошлую пятницу после слов главы ФРС США Джерома Пауэлла. Трейдеры считают, что ЦБ США завершил ужесточение кредитно-денежной политики и может снизить ставки в марте 2024 года.
Нетипичный для этого сезона динамичный рост цен на золото и серебро наблюдается с середины ноября 2023 года. В ходе своего восходящего движения оба драгоценных металла сумели преодолеть важные отметки.
Ликвидность, созданная во время коронавирусного кризиса, и закупки золота Центральными банками формируют текущую основу для роста цен на золото. По итогам ноября драгметалл уже показал хороший рост в цене.
Цены на золото выросли во вторник на азиатских торгах, стабилизировавшись после достижения рекордных максимумов в начале недели. Рост спроса на безопасные активы поддержал жёлтый драгметалл.
Некоторые крупные банки продали в прошлом квартале значительные доли своих акций в крупнейшем «золотом» ETF-фонде SPDR Gold Shares (GLD). Но они совершили ошибку, так как после этого мировая цена золота начала расти.
Акции «золотых» ETF-фондов являются популярной формой инвестирования среди институциональных инвесторов с целью участия на мировом рынке золота. Многие крупные инвесторы также покупают эти ценные бумаги от имени клиентов. Однако в последнее время было сделано несколько ошибок.
Как показали последние обязательные отчёты Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) (отчёты 13F), целый ряд крупных банков в третьем квартале 2021 года частично избавились от существенного объёма акций в крупнейшем «золотом» ETF - SPDR Gold Shares (GLD). Возможно, это была ошибка. Потому что с начала октября цена золота раскачалась, пробила важное сопротивление и с тех пор подорожала уже на 6%.
Список продавцов, которые избавились от акций ETF-фонда, велик. Например, он включает Deutsche Bank, который продал 84% своих акций GLD, оставив на конец сентября 12.817 акций стоимостью 2,1$ млн.
Американский банк JP Morgan Chase & Co., наоборот, увеличил свою долю в «золотом» ETF-фонде почти на 23%. Сейчас у него насчитывается 1,87 млн. акций на сумму 308$ млн. Кроме того, пакет акций GLD, принадлежащий Bridgewater Associates, вырос на 48% до 2,39 млн. акций на сумму 392$ млн. Таким образом, этот американский хедж-фонд поднялся на восьмое место среди крупнейших инвесторов SPDR Gold Shares.
Однако следует отметить, что инвесторы, конечно, могут в любой момент снова вернуться на рынок. В ходе недавнего ценового ралли на рынке золота следует ожидать, что приток средств в «золотые» ETF-фонды также значительно увеличится. Об этом мы узнаем по итогам текущего квартала из следующего отчёта SEC.
Инвестиции в ETF
Ценовое ралли на рынке золота и серебра пока не привело к ажиотажу вокруг инвестиций в ETF-фонды, акции которых обеспечены физическим драгметаллом. Однако приток капитала в эти фонды уже увеличился.
Вчера утром цена золота на спотовом рынке находилась на уровне 1869$ за унцию (FOREX), что соответствует 1649 евро. Это означает, что за текущую неделю цена золота выросла на 0,8% в долларах и 2,1% в евро.
Недавнее ценовое ралли золота ещё не вызвало новый бум инвестиций в ETF. Тем не менее, запасы крупнейшего «золотого» фонда - SPDR Gold Shares (GLD) - увеличились на 1,46 т. по сравнению с предыдущей неделей, что соответствует чистому притоку капитала в размере 34$ млн. Это связано с тем, что фонд должен обеспечить каждую акцию физическим золотом в размере 1/10 унции.
Однако с начала 2021 года ETF-фонд продолжает фиксировать высокий отток капитала: общая сумма уже составила 10,8$ млрд. Возврат даже не значительной части этих средств может дополнительно повысить мировую цену золота.
Нетипичный для этого сезона динамичный рост цен на золото и серебро наблюдается с середины ноября 2023 года. В ходе своего восходящего движения оба драгоценных металла сумели преодолеть важные отметки.
Теперь, когда мировая цена золота достигла 6-месячного максимума и превысила 2000 долларов США за унцию, американские банки Goldman Sachs и Bank of America внезапно стали положительно отзываться о золоте.
Одной из самых длительных и стабильных денежных систем с начала нового времени был британский фунт на основе золотого стандарта. Она просуществовала около 250 лет - с середины 17 века до начала Первой мировой войны.
Рынок золота страдает от недостатка импульса для роста, но инвестиционный потенциал драгметалла всё ещё остаётся сильным и имеет большие перспективы роста, заявил Джордж Миллинг-Стенли в недавнем интервью.
Банк JPMorgan Chase & Co. ожидает роста цен на золото в условиях надвигающейся рецессии в США. По прогнозу, цены могут превысить отметку 2000$ за унцию к концу 2023 года и достичь новых рекордов в 2024 году.
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
