Аналитик Гарет Соловэй поделился своими последними прогнозами по ценам на золото, серебро и биткоин во время интервью порталу Investing News Network. Для золота его следующая цель - 2660 долларов за одну тройскую унцию.
Финансовые власти России будут ежедневно тратить, начиная с 6 сентября и по 4 октября, на золото и иностранную валюту 92$ млн. Новая планка расходов почти в 7 раз превышает предыдущий период покупок золота и валюты.
Спрос на золото со стороны Центральных банков был важнейшим драйвером впечатляющего ценового ралли драгоценного металла в текущем 2024 году. Эта тенденция никуда не исчезнет в ближайшее время.
Очень много мифов и предрассудков окружают жёлтый драгметалл. Например, инвесторы должны вкладывать деньги в золото, особенно в кризисные времена, или его покупают только богатые люди. Но это не совсем так.
Сочетание геополитических рисков, фискальных проблем и изменений в денежно-кредитной политике формирует «бычьи» аргументы в пользу золота как твёрдого актива независимо от того, кто победит на выборах в США.
Цена золота может достичь отметку 10000$ за одну тройскую унцию, если на ноябрьских выборах в США победит вице-президент Камала Харрис. Такого мнения придерживается Питер Шифф, аналитик и председатель компании SchiffGold.
Банк России 9 сентября 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства» номиналом 3 рубля. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Аналитики французского банка Societe Generale считают, что золото стоит особняком во всём сырьевом секторе, и сейчас жёлтый драгметалл составляет 100% их товарного портфеля, так как у него хорошие перспективы.
Дедолларизация стала актуальной темой на фоне растущей силы блока БРИКС и растущего госдолга США. Центральные банки некоторых стран мира продолжают наращивать золотые резервы, чтобы укрепить свою валюту.
Россия станет следующей страной, в которой будет внедрена цифровая валюта Центробанка (CBDC) для общего пользования, поскольку Банк России объявил о планах по внедрению цифровых рублей для россиян к июлю 2025 года.
Золото - отличный актив для бегства капитала в случае затяжной стагфляции в Европе, особенно учитывая сокращение физического предложения этого драгметалла.
Повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США начинает оказывать желаемый эффект: в США спрос на товары снижается до уровня, который вынудил ФРС провести интервенцию в 2020 году. Падение спроса ударило и по американскому рынку недвижимости.
Следует отметить, что, согласно последним данным Freddie Mac, внезапное повышение процентных ставок привело к тому, что средняя 30-летняя ставка по кредитам выросла до 5,81%. Простой расчёт: чтобы ежемесячные платежи по такому кредиту были такими же, как в начале года, цена недвижимости должна упасть на 23%!
Поэтому падение цен на недвижимость в ближайшие месяцы гарантировано, а спрос от этого пострадает ещё больше. Учитывая эти цифры, избежать рецессии в США будет очень сложно, настолько важную роль играет сектор недвижимости в экономике страны.
Несмотря на обвал спроса, цены на сырьевые товары остаются на слишком высоком уровне для устойчивого снижения инфляции. Например, в Европе цены на дизельное топливо достигают новых исторических максимумов. Цена на природный газ также начинает снова расти после кратковременного затишья.
В Европе цена на уголь также достигла пика - около 424$ за тонну, превысив максимум, достигнутый сразу после начала военного конфликта на Украине. Для сравнения: год назад в Европе уголь продавался по цене чуть более 100$ за тонну. Что касается цепочки поставок, то ситуация улучшается, но очень медленно.
В краткосрочной перспективе ничто не указывает на то, что условия вернутся к плавному докризисному состоянию, что исключает быстрое снижение инфляции до приемлемого уровня. Снижение спроса, ускорение роста цен на энергоносители - всё это значит, что в Европе может наступить длительная стагфляция.
Стагфляция - это когда цены продолжают расти в разгар рецессии. Это кошмар для правительств и Центральных банков. Если этот сценарий подтвердится, то мы должны быть готовы к актам политического отчаяния.
Во Франции правительство пожертвовало своей ведущей электроэнергетической компанией, чтобы ограничить рост цен на электроэнергию: Государственная электроэнергетическая компания EDF влезает в долги, чтобы смягчить влияние «бычьего» рынка на потребителей. Такая политика является прямой угрозой для компании, которая, несомненно, будет национализирована в качестве последней спасительной меры.
В США правительство под руководством президента Байдена также пытается смягчить последствия роста цен на бензин, наводняя рынок стратегическими резервами. Но что, если борьба со стагфляцией только началась?
В этом случае можно ожидать гораздо более жёстких мер: контроля цен, дополнительных налогов на производителей, тарифных барьеров и т.д. Классическое средство контроля над ценами скоро снова будет у всех на устах. Но, по всей логике, эти решения не приведут к снижению уровня цен, поскольку сырьевые товары являются товарами международной торговли, и замораживание цен в одной стране будет лишь способствовать использованию арбитражных возможностей в других странах. Контроль за ценами создаст дефицит, а местные проблемы с поставками станут дополнительным катализатором рецессии. Будем надеяться, что те, кто будет принимать эти решения, осознают риск!
Золото
Золото - отличный актив для бегства капитала в случае продолжительной стагфляции, особенно в условиях сокращения физического предложения.
С одной стороны, это связано с трудностями, с которыми сталкиваются горнодобывающие компании, которые одна за другой объявляют о будущем сокращении производства. В Южной Африке, например, добыча золота почти на 30% ниже, чем в прошлом 2021 году.
С другой стороны, текущая геополитическая напряжённость также может серьёзно ограничить предложение физического золота. Страны G7 приняли решение о бойкоте золота из России, что закрывает им доступ к золоту, добытому или переработанному в РФ. Мир скоро расколется на два блока: с одной стороны, западные страны, с другой - БРИКС, которые совсем не разделяют отношение G7 к России. Аргентина и Иран, кстати, недавно попросились в БРИКС.
Что будет, если завтра станет известно, что часть российского золота используется в торговле России со странами БРИКС? Должны ли западные страны тогда также отказаться от физического золота из этих стран?
Что касается ценообразования, то решение, принятое в отношении золота, может иметь те же последствия, что и в отношении нефти. Бойкот создаёт дефицит предложения, что приводит к росту цен. Торговые барьеры и контроль над ценами усиливают инфляцию и повышают риск рецессии, особенно в Европе.
Аналитики французского банка Societe Generale считают, что золото стоит особняком во всём сырьевом секторе, и сейчас жёлтый драгметалл составляет 100% их товарного портфеля, так как у него хорошие перспективы.
После бокового движения в последние недели аналитики крупнейших американских банков теперь публикуют оптимистичные прогнозы цен на золото. На что могут рассчитывать инвесторы до конца текущего 2024 года?
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
