Спасение швейцарских банков в выходные, вероятно, предотвратило худшее событие. Тем не менее, мировая цена золота продолжает расти, а неопределённость сохраняется. На что теперь могут рассчитывать инвесторы?
Знаменитый инвестор и финансовый аналитик Питер Шифф считает, что то, что только что началось, приведёт к более серьёзному кризису, чем финансовый кризис 2008 года. Сейчас лучше покупать золото и реальные активы.
Джеффри Гундлах заявил в своём недавнем интервью о том, что рецессия в США неизбежна. По его словам, резкий подъём кривой доходности государственных облигаций США обычно предшествует экономическому спаду.
Центральные банкиры, учёные, политики и представители элиты из более чем 100 стран, которые надеются в ближайшее время запустить свои собственные CBDC, внимательно следят за цифровой найрой в Нигерии.
Швейцария увеличила экспорт золота на треть в феврале 2023 года. Большие объёмы жёлтого драгметалла были отправлены в Китай и Турцию. Швейцарцы снова импортировали золото из России, несмотря на санкции.
Виллем Мидделкооп, основатель фонда Commodity Discovery Fund и известный автор книг, считает, что инвесторы должны знать о продолжающемся хаосе на мировом валютном рынке, чтобы избежать катастрофических потерь.
Банк России 14 марта 2023 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Музей-заповедник «Александровская слобода», Владимирская область» номиналом 25 рублей. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Питер Грандич рассказал в интервью Kitco News о недавнем банковском кризисе в США, масштабах возможной грядущей рецессии и других проблемах. Какие активы могут помочь инвесторам сохранить капитал во время кризиса?
Знаменитый инвестор Джим Роджерс заявил в недавнем интервью о том, что он ожидает продолжения роста процентных ставок в среднесрочной перспективе. Роджерс видит возможности на фондовых рынках Японии и Китая.
Редактор The Morgan Report считает, что кризис в банковском секторе побуждает людей хеджировать свои инвестиции. Золото и серебро являются оптимальными активами для сохранения капитала во время кризиса.
Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал данные по спросу и предложению золота как по итогам 4 квартала 2021 года, так и за весь прошлый 2021 год в целом.
Общий спрос на золото в прошлом году составил 4021,3 т., увеличившись на 10% по сравнению с 2020 годом. Сильный рост спроса в основном объясняется обнадеживающим 4 кварталом 2021 года, в котором спрос на золото вырос почти на 50% по сравнению с тем же кварталом 2020 года, достигнув 1146,8 т.
Таким образом, в период с 2011 по 2021 годы среднегодовой рост объёма спроса на золото составил 0,8%. В 4 квартале 2021 года производство ювелирных изделий из золота выросло на 47% по сравнению с предыдущим годом и достигло 713 т. Особенно сильно вырос спрос на золотые украшения в Индии - на 85% до 343,9 т. Китайский спрос на золотые ювелирные изделия также показал сильный рост на 23% до 264,9 т.
Спрос на золото также был высоким в Европе: Франция +42% до 7,2 т., Италия +19% до 9 т., Испания +24% до 2,6 т., Великобритания +26% до 13,3 т. Тенденция была более умеренной в Германии +4% до 44,5 т. и в Швейцарии +1% до 9,7 т. Спрос на золото для промышленных и технологических целей вырос на 2% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года и составил 85,9 т.
Особенно сильно вырос спрос на золото в инвестиционных целях: он увеличился на 118% по сравнению с тем же кварталом 2020 года и составил 300,2 т. Спрос на золотые слитки вырос на 30% до 220,8 т., но спрос на официальные золотые монеты упал на 13% до 68,1 т., в то время как спрос на золотые медали вырос на 41% до 28,9 т.
Спрос на золото со стороны ETF-фондов снизился на 17,6 т. (в 4 квартале 2020 года он снизился на 131,2 т). Если рассматривать 2021 год в целом, то спрос на акции «золотых» ETF-фондов упал на 173,3 т. после притока 874 т. в 2020 г. Видно, что спрос на «золотые» ETF подвержен большим колебаниям.
В последнем квартале прошлого года спрос на золото со стороны Центральных банков сократился на 22% до 47,7 т. Однако в 2021 году в целом он увеличился на 82% по сравнению с 2020 годом, достигнув 463,1 т. В 2021 году общее предложение золота снизилось на 1% по сравнению с предыдущим годом и составило 4666,1 т. Производство драгметалла на месторождениях увеличилось на 2% до 3560,7 т., в то время как объём переработанного вторичного золота снизился на 11% до 1149,9 т.
Вывод
Данные за 4 квартал 2021 года указывают на сильное восстановление и постепенную нормализацию мирового рынка золота, а также на преодоление последствий коронавирусного кризиса. Снижение доли «золотых» ETF в мировом спросе, которое повлияло на цену золота, вероятно, имеет несколько причин:
1) Опасения инвесторов по поводу рисков ослабли;
2) Инвесторы уверены в том, что ФРС снизит высокую инфляцию;
3) Рост процентных ставок увеличивает альтернативную стоимость хранения золота. Однако, золото (и серебро) в настоящее время торгуются по очень выгодным ценам - и это отличная возможность для долгосрочных инвесторов нарастить свои позиции в драгметаллах.
Центральные банкиры, учёные, политики и представители элиты из более чем 100 стран, которые надеются в ближайшее время запустить свои собственные CBDC, внимательно следят за цифровой найрой в Нигерии.
В течение нескольких дней в США разорились три банка. FDIC и ФРС пытаются пресечь вспышку нового финансового кризиса в зародыше. На этом фоне мировая цена золота растёт. На что могут рассчитывать инвесторы в золото?
Инвесторы в золото начали 2023 год с большими надеждами после того, как в 2022 году рынок драгметаллов продемонстрировал впечатляющую силу по сравнению с акциями. Но надежды инвесторов пока не оправдались.
Роберт Кийосаки дал недавно интервью аналитической компании Stansberry Research, во время которого они обсудили текущие проблемы, а также поговорили о подходящих на данный момент инвестиционных стратегиях.
Цена серебра подвергалась большим колебаниям в 2022 году из-за высокой волатильности рынка, поднявшись до годового максимума в 26,44 доллара США за унцию в марте. Какие перспективы ожидают серебро в 2023 году?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
