Недавнее падение цен на золото было обусловлено двумя факторами, которые привели к падению стоимости жёлтого драгметалла ниже отметки 2300$ за унцию. Ответственность за это возлагается на рынок труда США и ЦБ Китая.
Американский банк Wells Fargo отметил впечатляющие показатели золота в 2024 году. В банке сообщили, что цена золота в долларах США выросла с начала этого года, опередив более широкий рынок сырьевых товаров.
По мнению некоторых экспертов, ситуация с золотом может стать немножко нестабильной. Они считают, что жёлтый драгметалл всё быстрее движется к своему «пику добычи». На помощь приходит вторичная переработка.
По данным Всемирного совета по золоту (WGC), Сингапур может стать ведущим центром торговли золотом по мере смещения торговли на Восток, сообщает телеканал CNBC. Китай является лидером потребления золота в мире.
Банк России 3 июня 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «100-летие образования Республики Ингушетия» номиналом 3 рубля. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Банк России 3 июня 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «100-летие образования Республики Северная Осетия – Алания» номиналом 3 рубля. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Цена золота снизилась от рекордных максимумов начала 2024 года, но Джефф Кларк, редактор Paydirt Prospector, считает, что жёлтый драгметалл продолжит расти до конца текущего 2024 года.
По данным Всемирного совета по золоту, валовые закупки золота Центробанками в апреле были аналогичны мартовским, при этом продажи в апреле прекратились, в результате чего ЦБ получили значительную чистую прибыль.
Джон Лафордж, глава отдела стратегии по работе с реальными активами в банке Wells Fargo, рассказал недавно в интервью порталу Kitco News о том, что не ожидает снижения процентных ставок ФРС до последних месяцев года.
Джей Пи Кортес, исполнительный директор Лиги защиты разумных денег, рассказал о важности разумных денег и усилиях его организации по возвращению золота и серебра в качестве платёжного средства в США.
Natixis: китайский спрос доминирует на рынке золота
15 мая 2024
Рынок золота демонстрирует с начала текущего 2024 года значительный рост, однако импульс, лежащий в основе «бычьего» движения, иссяк, поскольку инвесторы вновь обратили внимание на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы США.
Последние три недели рынок золота консолидировался около отметки 2350$ за унцию, так как ФРС США сигнализирует о нежелании начинать новый цикл смягчения, поскольку инфляция остаётся на прежнем уровне.
Однако, по словам одного из банковских аналитиков, монетарная политика США становится второстепенным фактором по мере того, как азиатские рынки переходят от принятия цены к её формированию.
В своём последнем комментарии по рынку золота Бернард Дахдах, аналитик по драгоценным металлам из Natixis, отметил, что с 2008 года азиатские рынки претерпели значительную эволюцию. По словам аналитика, в 2001 году китайский рынок золота стал нерегулируемым, но только после Великого финансового кризиса и опасений по поводу долга США Центральный банк и китайские инвесторы начали рассматривать золото как привлекательный актив для вложения средств.
Дахдах добавил, что 2013 год стал важным годом для китайского спроса на золото.
«В тот год Китай закрепил за собой статус рынка последней инстанции: в то время как цены упали на 29% за первые шесть месяцев года (на фоне распродажи западными инвесторами физического золота), китайские потребители оппортунистически купили рекордные 1400 тонн драгметалла, установив минимальную цену на уровне 1200$ за унцию», - рассказал эксперт.
С тех пор влияние Китая только растёт. Среди других важных вех - 2014 год, когда Международная Шанхайская золотая биржа (SGEI) открылась для глобальных инвесторов, став международным эталоном формирования цен. В 2016 году SGEI начала устанавливать цены на золото в юанях и конкурировать с Нью-Йорком и Лондоном в качестве ценообразующей площадки. По словам Дахдаха, в настоящее время SGEI стала крупнейшей спотовой биржей в мире.
«Мы утверждаем, что китайский рынок золота теперь способен не только быть рынком последней инстанции, который осуществляет беспринципные закупки на ценовых спадах, но и навязывать более широкое ценообразование всему рынку. Мы считаем, что именно так и произошло во время апрельского ценового ралли», - сказал Дахдах.
Растущее влияние Китая на мировой рынок золота неудивительно, поскольку Дахдах отметил ненасытный аппетит этой страны к драгоценному металлу. Он пояснил, что Китай является крупнейшим в мире производителем золота, на его долю приходится более 10% мирового производства. Несмотря на это производство, он отметил, что в прошлом 2023 году страна импортировала 1480 тонн золота, что является пятилетним максимумом.
Говоря о ценах, Бернард Дахдах отметил, что в начале апреля премии на золото на бирже SGEI достигли максимума в 85$, превысив цены, установленные в Лондоне.
«И это несмотря на рекордно высокие цены на золото, что, на наш взгляд, говорит о том, что китайский потребительский спрос в значительной степени способствовал этому ралли», - сказал он. «С начала года китайские премии составляют в среднем 43$ за унцию, что считается высоким историческим показателем».
Хотя за последнее десятилетие потребление золота в Китае значительно улучшилось, Дахдах сказал, что, по его мнению, Народный банк Китая продолжит покупать золото в обозримом будущем.
«За последние 15 лет общие запасы золота выросли с 600 до 2235 тонн (в среднем на 109 тонн в год). Это увеличило долю золота в общих резервах китайского ЦБ с менее чем 1% до 4,3%», - сказал он. «Хотя мы не претендуем на знание конечной цели китайского Центробанка в отношении доли золота в общих резервах, обычно считается, что доля не менее 10% оказывает значимое влияние на резервы».
Что касается того, как это повлияет на цены, Дахдах сказал, что, по его мнению, цены на золото достигнут 2600$ за унцию к 2025 году и составят в среднем около 2255$ за унцию в этом году и 2445$ за унцию в следующем году.
Дахдах добавил, что ему трудно поверить в то, что золото сможет подняться до 3000$ за унцию, поскольку спекулятивное позиционирование всё ещё находится относительно близко к максимумам, наблюдавшимся в 2020 году.
Рынок золота демонстрирует с начала текущего 2024 года значительный рост, однако импульс, лежащий в основе «бычьего» движения, иссяк, поскольку инвесторы вновь обратили внимание на денежно-кредитную политику ФРС США.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
