По мнению некоторых экспертов, ситуация с золотом может стать немножко нестабильной. Они считают, что жёлтый драгметалл всё быстрее движется к своему «пику добычи». На помощь приходит вторичная переработка.
Цена золота снизилась от рекордных максимумов начала 2024 года, но Джефф Кларк, редактор Paydirt Prospector, считает, что жёлтый драгметалл продолжит расти до конца текущего 2024 года.
По данным Всемирного совета по золоту, валовые закупки золота Центробанками в апреле были аналогичны мартовским, при этом продажи в апреле прекратились, в результате чего ЦБ получили значительную чистую прибыль.
Джон Лафордж, глава отдела стратегии по работе с реальными активами в банке Wells Fargo, рассказал недавно в интервью порталу Kitco News о том, что не ожидает снижения процентных ставок ФРС до последних месяцев года.
Джей Пи Кортес, исполнительный директор Лиги защиты разумных денег, рассказал о важности разумных денег и усилиях его организации по возвращению золота и серебра в качестве платёжного средства в США.
Центральные банки увеличили свои золотые резервы на 1037 тонн в 2023 году. Всемирный совет по золоту (World Gold Council) опросил недавно Центральные банки, с какой целью они покупают золото для своих резервов.
Хотя золото и серебро застряли в нейтральной консолидации на высоких уровнях, один из финансовых аналитиков остаётся долгосрочным «быком» по рынку драгоценных металлов. Перспективы роста цен сохраняются.
Банк России 6 июня 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Сказка о царе Салтане» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Масштабные и длительные войны всегда вызывали дефицит сырья. Помимо железа, военная техника содержит множество цветных металлов, а в последнее время и большое количество редкоземельных металлов.
Аналитики американского банка Goldman Sachs считают, что золото является одним из способов хеджирования инфляционных рисков, связанных с выборами в США в ноябре этого года, сообщает портал MarketWatch.
Нежелание ФРС США снижать процентные ставки на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции создаёт некоторую волатильность на рынке драгметаллов. Однако растущая полезность золота как денежного актива продолжает оказывать долгосрочную поддержку ценам, по мнению одного из управляющих фондами.
В интервью Kitco News Стив Лэнд, ведущий портфельный менеджер фонда Franklin Templeton, сказал, что он не видит возвращения мира к «золотому стандарту» или потери долларом США статуса резервной валюты, но он видит растущее использование золота для расчётов в международной торговле.
«Когда вы смотрите на то, как большая часть мира отделяется от США, если вы хотите купить дешёвую нефть у России, то имеет смысл использовать золото для облегчения этой торговли», - сказал он. «Я думаю, что правительствам имеет смысл держать больше золота, поскольку мир становится всё более изолированным».
Центральные банки по всему миру продолжают скупать золото для своих резервов беспрецедентными темпами, и этот спрос доминирует на рынке с 2022 года. За последние два года спрос со стороны официального сектора вырос более чем на 2000 тонн.
Однако, по словам Лэнда, спрос со стороны официального сектора лишь частично объясняет недавнее ценовое ралли золота. Он добавил, что, по его мнению, существует много международных покупок, о которых официально не сообщается.
«Я не говорю, что доллар США вытесняется с рынка как мировая резервная валюта, но, с другой стороны, часть мировой торговли может происходить и с золотом, что немного сложнее отследить», - сказал он.
По словам аналитика, эта новая полезность золота объясняет, почему на рынке золота наблюдается значительный рост внебиржевого спроса на жёлтый драгметалл, который может быть непрозрачным и трудно отслеживаемым.
В прошлом месяце Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал отчёт о тенденциях спроса на золото за первый квартал 2024 года, в котором говорится, что с учётом внебиржевых покупок мировой спрос на физическое золото вырос до 1238 тонн, что на 3% больше, чем в первом квартале 2023 года. Без учёта внебиржевого рынка, по данным WGC, спрос на золото упал на 5% до 1102 тонн из-за продолжающегося оттока средств из биржевых ETF-фондов, акции которых обеспечены физическим драгметаллом.
Лэнд также отметил, что, по его мнению, значительным фактором внебиржевых закупок является недокументированный государственный спрос.
«Трудно примириться с мыслью, что есть инвесторы, которые хотят получить доступ к золоту на внебиржевом рынке, когда есть очень дешёвые ETF», - сказал он. «Мы ясно видим, что инвесторы не заинтересованы в ETF, обеспеченных золотом, на данный момент. Этот внебиржевой спрос создаёт ощущение, что золото играет более значительную роль на мировых финансовых рынках, чем то, что мы видели в прошлом».
Лэнд добавил, что возрождение роли золота как монетарного металла должно создать устойчивый восходящий тренд в ценах.
Хотя западный инвестиционный спрос исторически был наиболее значимым фактором, определяющим динамику цен, Лэнд отметил, что это имеет и свои недостатки. Он подчеркнул, что инвесторы могут быть очень непостоянными, и настроения в отношении того или иного актива могут быстро меняться.
Он напомнил, что инвесторы в ETF очень быстро продали своё золото, когда в 2011 году импульс на рынке ослабел. Он также добавил, что ценам потребовалось почти десятилетие, чтобы восстановиться после того падения, вызванного распродажей ETF.
«Любой, кто инвестировал в рынок драгметаллов в течение последних 15 лет, не имел хорошего опыта с продолжительными движениями золота», - сказал он. «Если вернуться назад, то можно увидеть, что на рынке золота было много риска и волатильности».
В то же время, учитывая, что краткосрочные фонды денежного рынка предлагают значительную доходность, а индекс S&P находится в сильном восходящем тренде, Лэнд считает, что неудивительно, что инвесторы в основном игнорируют текущее ценовое ралли на рынке золота.
«Этот импульс золото получило совсем недавно, и оно конкурировало с множеством других привлекательных продуктов», - сказал он. Несмотря на то, что в последние месяцы золото значительно подорожало, Лэнд считает, что у инвесторов ещё есть возможности заработать на росте цен.
«Рынок сильно отличается от того, что мы видели в прошлом», - сказал он. «Если золото продолжит играть всё большую и большую роль в мировой торговле, то есть вероятность, что цены продолжат расти».
Аналитик также отметил, что инвесторам, пропустившим покупку золота по низкой цене, следует обратить внимание на акции горнодобывающих компаний. В первом квартале этого года этот сектор показал высокие доходы, и Лэнд считает, что при ещё более высоких ценах во втором квартале прибыль может быть ещё выше.
Рынок золота демонстрирует с начала текущего 2024 года значительный рост, однако импульс, лежащий в основе «бычьего» движения, иссяк, поскольку инвесторы вновь обратили внимание на денежно-кредитную политику ФРС США.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
