11 октября 2022
По его словам, ситуация серьёзная: сильная инфляция, чрезмерное повышение процентных ставок, неизвестные последствия «количественного ужесточения» Федеральной резервной системы и военный конфликт на Украине являются основными триггерами рецессии. «Это очень, очень серьёзные вещи, которые, я думаю, ввергнут США и весь мир в рецессию - я имею в виду, что Европа уже в рецессии - и они, вероятно, ввергнут США в рецессию через шесть-девять месяцев», - сказал Даймон.
Рецессия, которую, скорее всего, переживут США, может быть очень мягкой, но может быть и очень тяжёлой. Многое зависит от того, как будет развиваться ситуация на территории Украины. Прогнозировать что-либо сейчас очень сложно: «Трудно делать прогнозы, но вы должны быть готовы ко всему. Гарантированной будет только волатильность на финансовых рынках. Нестабильность будет повсюду. Рынки уже довольно сильно упали, [...] что предсказуемо, но всё протекает в пределах нормы. Я думаю, что в не слишком далёком будущем возможны беспорядки и потрясения», - такую точку зрения озвучил финансовый эксперт.
Что касается Федеральной резервной системы США, то Даймон объяснил, что она слишком долго ждала и слишком мало сделала, слишком поздно начав программу ужесточения. Но у ФРС сейчас есть мотивация наверстать упущенное, говорит он. «И отсюда мы должны пожелать Федрезерву всяческих успехов и держать пальцы скрещенными, чтобы им удалось замедлить экономику до такой степени, чтобы кризис, каким бы он ни был, стал мягким - и это вполне возможно реализовать».
Однако военный конфликт на территории Украины является ещё более важным вопросом, чем эти краткосрочные экономические проблемы, считает Джеймс Даймон.
ФРС США с начала этого года наконец-то перестала называть инфляцию в стране «временной» и предприняла серьёзные усилия по сдерживанию вызванного ею болезненного роста цен. С марта ключевая процентная ставка выросла на 3%.
Председатель Федрезерва США Джером Пауэлл перешёл на «тёмную сторону». После многих лет угождения всем на Уолл-стрит и в Вашингтоне своей ультрамягкой монетарной политикой Пауэлл решил сделать себя злодеем.
Женевьева Роч-Дектер дала интервью компании Stansberry Research, во время которого они поговорили о текущих событиях на финансовых рынках. Нынешний «медвежий» рынок акций всё ещё находится на ранней стадии.
Несмотря на усилия ФРС по снижению инфляции, она не снизится до середины 2024 года, согласно последнему прогнозу Ассоциации ипотечных банкиров (MBA). Банки активно наращивают продажи золота в Китай.
Илон Маск сделал на этой неделе жёсткое предупреждение Федеральной резервной системе США, которая начинает одну из самых агрессивных за последние десятилетия кампаний по борьбе с неконтролируемой инфляцией.
Укрепление доллара США представляет собой беспрецедентный риск для всей финансовой системы. В этих условиях владение физическим золотом на перспективу вне банковской системы является весьма целесообразным.
Перекройте кран дешёвых денег, и цены на жильё быстро упадут до уровня, соответствующего доходам населения. Эти два показателя уже давно не дружат друг с другом. Цены на жильё растут во всех странах мира.
Банк Англии на этой неделе сделал прямо противоположное тому, что можно было ожидать в условиях роста инфляции: он снова запустил станок по печатанию денег. Это решение также может быть связано с выборами в США.
Аналитики швейцарского банка Credit Suisse ожидают, что Центральные банки разных стран мира продолжат повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, в то время как экономики стран уже охвачены рецессией.
Каждый природный элемент, которым наделена земля, имеет своё предназначение. Когда мы слышим слово «золото», то его послание звучит громко и ясно: золото - это деньги. Его миссия - служить в качестве денег.
Тави Коста из Crescat Capital побеседовал с аналитиком Рональдом Штёферле из Incrementum во время конференции Precious Metals Summit в Бивер-Крик о текущей ситуации на рынке и развитии курса американского доллара.
Какой Центральный банк хранит больше всего золота? Кто покупает больше всего драгметалла для резервов и почему? Существуют ли Центральные банки, которые не имеют золотых резервов? Что такое золотые запасы?
В этом году золото потеряло всего около 9,5%, несмотря на то, что доходность облигаций резко выросла, а доллар США как никогда силён по отношению к другим основным валютам. Это говорит о стабильности драгметалла.
Всякий раз, когда в Еврозоне вспыхивал «пожар», ЕЦБ тушил все угрожающие возгорания своей, казалось бы, неисчерпаемой ликвидностью. Но во времена высокой инфляции такой возможности больше не существует.
Швейцарский финансовый портал опубликовал на этой неделе интервью с доктором Марком Фабером. В нём журналист Лукас Хассиг расспросил редактора Gloom, Boom & Doom Report о последних финансовых темах.
Ведущий Крис Вальцек из GoldSeek Radio недавно побеседовал с аналитиком Ником Баришеффом о том, что он думает о текущей ситуации на финансовых рынках, рынке недвижимости и цене золота.
Цены на золото упали до более чем трёхнедельного минимума 20 октября, поскольку ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой подтолкнули рост доходности гособлигаций США.
Несмотря на то, что драгоценные металлы восстановились, всё ещё есть опасения того, что они могут двигаться в цене ещё ниже, прежде чем будет достигнуто окончательное «дно падения».
Информационный портал USAWatchdog недавно побеседовал с Питером Шиффом о текущей монетарной политике ФРС США и борьбе с инфляцией. Нужен ли стране сейчас золотой стандарт, как это было раньше?
Аналитики банка BMO Capital Markets считают, что сдерживающие факторы, которые оказывали давление на цену золота в течение большей части 2022 года, должны превратиться в «попутные ветра» во 2 квартале 2023 года.
Международный валютный фонд опубликовал свой ежемесячный отчёт под названием «Перспективы развития мировой экономики». Согласно этому отчёту, 2023 год для многих будет ощущаться как рецессия. Худшее ещё впереди.
Цены на золото немного выросли в понедельник, но оставались ниже ключевых уровней поддержки, поскольку рынки опасались дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ФРС США. А что на рынке меди?
Виллем Мидделкооп дал интервью агентству Kitco News во время Саммита по драгоценным металлам в Бивер-Крик, штат Колорадо, во время которого он рассказал о текущей ситуации в Европе и событиях в мире.
Участники рынка золота в настоящее время оценивают проблему роста процентных ставок выше, чем множество других аргументов, которые в настоящее время говорят в пользу покупки золота в качестве защиты от кризиса.
Цена золота в настоящее время составляет около 1665 долларов США за одну тройскую унцию, что значительно ниже пика, достигнутого в первом квартале этого года, когда была превышена отметка 2000 долларов США.