Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Желание многих покупателей из ювелирной и инвестиционной индустрии знать точное происхождение золота вводит в игру новую технологию. Для этого невидимые генетические маркеры наносятся на необработанное золото горнодобывающими компаниями для защиты будущих изделий от подделки.
Это означает, что драгоценный металл можно чётко отследить вплоть до источника его происхождения. Но возможности выходят далеко за рамки этого применения.
Нет «кровавому золоту»
Хотя в Швейцарии практически не добывается золото, Альпийская республика является одним из крупнейших центров международной торговли жёлтым драгметаллом. Более 60% мировых аффинажных мощностей находится в кантоне Тичино и западной Швейцарии. Они превращают необработанное золото и золотой лом в товарные слитки и сертифицируют драгоценный металл.
Кроме того, Швейцария является крупнейшим экспортёром. Золото покупается по всему миру и перепродаётся в другие страны. Только в июле этого года было продано 94 тонны на сумму 5 млрд. швейцарских франков, а покупатели драгметалла находятся в разных странах мира от Китая до Чехии.
Но как бы ни была важна для Швейцарии торговля золотом, она также вызывает много критики: неправительственные организации (НПО) обвиняют аффинажные заводы в импорте драгметалла, произведённого с нарушением прав человека - так называемого «кровавого золота». Производители ювелирных изделий, предметов роскоши, банки и инвестиционные компании, закупающие золото в больших масштабах, больше не хотят нести риск потенциального ущерба своему имиджу из-за использования золота из сомнительных источников или зон боевых действий.
Для того чтобы полностью и надёжно гарантировать происхождение драгметалла, лидер отрасли из Тичино, компания Argor-Heraeus, сотрудничает со Швейцарским федеральным технологическим институтом Цюриха (ETH). Инженеры-химики из ETH разработали процесс, в котором невидимые генетические маркеры наносятся на золото вместо сертификатов или штрих-кодов.
Искусственная ДНК для золота
Вместо использования токсичных или радиоактивных трассирующих веществ или сертификатов, которые не защищены от подделки на 100%, Argor-Heraeus использует искусственную ДНК для привязки названия и местонахождения шахты добычи к золоту.
ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) состоит из длинных цепочек химических молекул, которые содержат генетическую информацию всех живых организмов. В его основе лежат четыре различных химических строительных блока: аденин, цитозин, гуанин и тимин, сокращенно А, Ц, Т и Г. Используемые нуклеиновые основания искусственно производятся в лаборатории и соединяются в цепочки - так создаётся искусственная ДНК.
В отличие от электронных носителей информации, информация кодируется и хранится биологически. Алгоритмы используются для преобразования данных в последовательность As, Cs, Ts и Gs, которые затем могут быть снова декодированы.
ДНК действует как биологический отпечаток пальца на необработанном золоте: с помощью четырёх строительных блоков ДНК, которые соединяются в лаборатории в последовательность из 100 или более строительных блоков, можно получить любую комбинацию и, таким образом, большое количество различных маркеров. Искусственная ДНК встроена в крошечную, невидимую частицу кремния размером 0,1 микрометра. Она защищает ДНК от распада в течение очень долгого времени, и молекула может выдерживать температуру более 100 градусов Цельсия.
С помощью всего лишь одного нанограмма этого маркера можно чётко идентифицировать килограмм золота. Одним из покупателей золота с чётким доказательством происхождения является Züricher Kantonalbank (ZKB). Покупатели золота готовы нести дополнительные расходы в размере 0,25% за килограммовый слиток, чтобы быть уверенными в покупке «этически безопасного» драгметалла.
Золото становится прозрачным
Недостатком нанесения биологических маркеров на драгоценный металл является то, что они также могут быть перенесены на золотые слитки и монеты - совершенно незаметно. Это даёт до сих пор анонимному мобильному активу своего рода серийный номер. При этом присоединяемые данные могут выходить далеко за эти рамки.
Плотность памяти ДНК намного превосходит все электронные носители информации. Объём памяти одного кубического миллиметра искусственной ДНК составляет до девяти терабайт. Обычные носители информации, например, жёсткие диски такой ёмкости, в несколько сотен тысяч раз больше по своему размеру.
Это означает, что, по крайней мере теоретически, существует опасность того, что торговля золотом на коммерческом и частном уровне оставит в будущем след данных, содержащий, например, информацию о происхождении, чистоте, имени дилера, дате продажи, месте продажи и эквивалентной стоимости. Но в целом это облегчит налогообложение прибыли от торговли и централизованную регистрацию слитков и монет.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
