Западные инвесторы продолжают игнорировать золото, даже когда цены на него достигают рекордных максимумов, поэтому они больше не будут активно мешать дальнейшему росту цен. Какие перспективы есть сейчас у драгметалла?
Bank of America был в числе банков, которые с самого начала придерживались «бычьих» взглядов на золото в 2024 году, и всё, что они видели в этом году, укрепило их веру, сообщает Kitco News. Что будет с золотом дальше?
На рынке золота наблюдается одно из самых спокойных «бычьих» ралли за всю историю, когда цены скачут от одного исторического максимума к другому, но инвесторы больше не должны игнорировать этот важный драгоценный металл.
Цены на золото продолжили рекордное движение в среду, 3 апреля, поскольку опасения по поводу инфляционного давления повысили спрос на золото как на средство хеджирования. В Новой Зеландии активизировался рынок золота.
Цена золота по итогам марта 2024 года выросла на 9,2%, достигнув максимального месячного прироста с июля 2020 года. Несмотря на ряд негативных факторов, антикризисная валюта достигла нового рекорда в долларах и евро.
Банк России 3 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь, Тверская область» номиналом 25 рублей. Боковая поверхность монеты рифлёная.
По словам одного из европейских управляющих фондами, солидные экономические данные и неуступчивая инфляция заставят Федеральную резервную систему США сохранять агрессивную монетарную политику до лета 2024 года.
Дэвид Розенберг, основатель и президент компании Rosenberg Research, считает, что золото находится на пути к цене 3000$ за одну тройскую унцию или выше, и не только из-за политики ФРС, сообщает портал Market Watch.
Со своего последнего минимума в 1985$ за унцию цена золота за последние семь недель резко выросла на 320$. Очевидно, что это ралли застало большинство экспертов и инвесторов врасплох. Что теперь будет с драгметаллом?
Цена золота достигла 8 апреля нового исторического максимума, и аналитики банка UBS заявили, что есть все основания ожидать дальнейшего роста стоимости жёлтого драгметалла, говорится в статье Proactive со ссылкой на обзор банка.
Центральные банки разочаровали инвесторов на прошлой неделе отсутствием дополнительных планов по увеличению стимулирования экономического роста. В результате доллар подорожал, а золото, серебро и платина потеряли в цене. Палладий несколько подрос на фоне улучшения перспектив восстановления глобальной экономики.
Текущая неделя богата на выступления представителей крупнейших Центральных банков и финансовых властей. Это может повысить волатильность, кроме того, возможны новости о дальнейших программах стимулирования.
В ходе прошедшего заседания ФРС США сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 0,00-0,25% годовых и пообещала удерживать её на этом уровне до тех пор, пока инфляция не выйдет на такую траекторию, где она будет «умеренно превышать» ориентир в 2% на протяжении «некоторого времени». Изменение прогноза является частью пересмотра политики, объявленного в августе и направленного на преодоление последствий долгих лет низкой инфляции и формирования продолжительного периода создания новых рабочих мест.
В заявлении по итогам заседания ФРС начала переходить от стабилизации финансовых рынков к стимулированию экономики: регулятор продолжит скупать госдолг как минимум нынешними темпами по $120 млрд. в месяц, но при этом называет своей целью обеспечение «стимулирующих» финансовых условий в будущем. Новые прогнозы, обнародованные ФРС, предполагают, что ключевая ставка сохранится на текущем уровне как минимум до конца 2023 г., а инфляция в течение этого периода ни разу не превысит 2%.
По словам Джерома Пауэлла, американская экономика восстанавливается, но темпы будут медленными, требующими продолжения поддержки со стороны ФРС и дальнейших бюджетных расходов. Он также намекнул, что примерный целевой уровень безработицы, о котором может идти речь, будет находиться вблизи 3,5%. Но глава ФРС также сказал, что Центральный банк ограничен в том, насколько он может помочь в устранении некоторых проблем, предположив, что Конгресс, возможно, должен представить меры, которые помогут работникам, находящимся в невыгодном положении, получить работу или решить проблему неравенства доходов.
Европейский центральный банк сообщил, что готов скорректировать свою денежно-кредитную политику, если макроэкономические данные покажут, что банк не в состоянии повысить инфляцию к целевому уровню. ЕЦБ таргетирует инфляцию на уровне чуть ниже 2%. ЕЦБ по-прежнему внимательно следит за состоянием пострадавшей от пандемии экономики Еврозоны и курсом евро, т.к. эффективность стимулирующих мер «пока ещё не полностью удовлетворяет».
В ходе заседания Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% и оставил без изменений объём программы скупки облигаций на уровне 745 млрд. фунтов стерлингов ($966 млрд). Комитет по денежно-кредитной политике получил информацию о «планах Банка Англии изучить вопрос того, как можно эффективно применить отрицательную ставку, если прогноз инфляции и ВВП будут оправдывать это». При этом многие респонденты полагают, что ЦБ может увеличить размер программы выкупа облигаций в ноябре.
Банк Японии в ходе последнего заседания оставил денежно-кредитную политику без изменений и дал несколько более оптимистичный взгляд на экономику, чем в июле, высказав мнение о том, что для борьбы с пандемией коронавируса немедленного расширения стимулов не требуется. Центральный банк сохранил краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1%, а ориентир доходности 10-летних госбондов - около 0%. Регулятор предупредил о различных рисках для экономических перспектив Японии и повторил свою готовность расширить поддержку без колебаний в случае, если последствия пандемии застопорят восстановление.
Народный банк Китая сохранил уровень базовой ставки кредитования пятый месяц подряд на фоне признаков восстановления экономики. Годовая ставка по кредитам для первоклассных заёмщиков (Loan Prime Rate, LPR) осталась на уровне 3,85%, пятилетняя ставка сохранена на уровне 4,65%.
Банк России в ходе пятничного заседания оставил процентную ставку без изменений. По состоянию на 1 сентября 2020 г., количество золота в резервах составило 73,9 млн. унций (2.298,5 т), не изменившись к предыдущему месяцу.
Инвестиционный спрос на физическое золото в Китае подрастал, но ювелирное потребление по-прежнему оставалось слабым. Дисконты на покупку золота составили $44-48/унц. Ожидается улучшение спроса в период октябрьских праздников в октябре, но дилеры считают, что продажи будут значительно ниже прошлогоднего уровня. Премии на золото в Гонконге составляли $0,5-1,5/унц. Дисконты на поставку золота в Индии сузились до $23/унц. Спрос начал восстанавливаться перед приближением сезона свадеб и фестивалей в октябре-ноябре. Если цены останутся стабильными, то дилеры могут активизировать накопление запасов.
Рынок золота оставался под давлением продаж. Цены на золото понизились от $1980/унц. до $1937/унц.
Экспорт золота из Швейцарии по таможенным данным в августе составил 116,5 т. против 102,6 т. в июле 2020 г. и 173,7 т. в августе 2019 г. Спрос на золото в Азии сократился, что привело к падению потоков в этом направлении с начала года, но в августе наблюдалось небольшое улучшение. Поставки в Китай составили 10 т., в Индию – 20,2 т., но из Гонконга напротив производился экспорт в Швейцарию в размере 25,4 т. Поставки золота в Турцию выросли в августе до 16,2 т., т.к. инвестиционный спрос оставался высоким на фоне девальвации лиры. Поставки в США в августе снизились до 28,5 т. против 63,2 т. в июле. Всего с марта по июль 2020 г. поставки золота из Швейцарии в США составили 412,9 т. В августе также произошёл возврат золота обратно из США в Швейцарию в размере 26,8 т.
Цены на серебро в Чикаго на прошедшей неделе понизились от $27,80/унц. до $26,37/унц. в корреляции с рынком золота. Соотношение цен на золото и серебро подросло до 73,54 (среднее значение за 5 лет - 79,5). Соотношение платины и серебра составило 34,72 (средний показатель за 5 лет - 57). По данным Reuters, вложения в крупнейшие ETF-фонды, инвестирующие в золото и серебро на прошедшей неделе сократились на 0,3% и 0,6% соответственно.
Цены на платину на прошедшей неделе понизились от $987/унц. до $920/унц. в корреляции с рынком золота. Спред между золотом и платиной составил $1022/унц., между палладием и платиной - $1 429/унц. Цены на палладий на прошедшей неделе оставались в диапазоне $2 438-2 338/унц. Колебания цен зависели от динамики на фондовом рынке и рынках драгоценных металлов в целом. В настоящее время происходит снижение цен после достижения локального максимума на уровне $2438/унц. По данным Reuters, вложения в крупнейшие ETF-фонды, инвестирующие в платину, сократились на 0,5%, а инвестирующие в палладий, выросли на 0,2%.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
