Аналитик Гарет Соловэй поделился своими последними прогнозами по ценам на золото, серебро и биткоин во время интервью порталу Investing News Network. Для золота его следующая цель - 2660 долларов за одну тройскую унцию.
Финансовые власти России будут ежедневно тратить, начиная с 6 сентября и по 4 октября, на золото и иностранную валюту 92$ млн. Новая планка расходов почти в 7 раз превышает предыдущий период покупок золота и валюты.
Спрос на золото со стороны Центральных банков был важнейшим драйвером впечатляющего ценового ралли драгоценного металла в текущем 2024 году. Эта тенденция никуда не исчезнет в ближайшее время.
Очень много мифов и предрассудков окружают жёлтый драгметалл. Например, инвесторы должны вкладывать деньги в золото, особенно в кризисные времена, или его покупают только богатые люди. Но это не совсем так.
Сочетание геополитических рисков, фискальных проблем и изменений в денежно-кредитной политике формирует «бычьи» аргументы в пользу золота как твёрдого актива независимо от того, кто победит на выборах в США.
Цена золота может достичь отметку 10000$ за одну тройскую унцию, если на ноябрьских выборах в США победит вице-президент Камала Харрис. Такого мнения придерживается Питер Шифф, аналитик и председатель компании SchiffGold.
Банк России 9 сентября 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства» номиналом 3 рубля. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Аналитики французского банка Societe Generale считают, что золото стоит особняком во всём сырьевом секторе, и сейчас жёлтый драгметалл составляет 100% их товарного портфеля, так как у него хорошие перспективы.
Дедолларизация стала актуальной темой на фоне растущей силы блока БРИКС и растущего госдолга США. Центральные банки некоторых стран мира продолжают наращивать золотые резервы, чтобы укрепить свою валюту.
Россия станет следующей страной, в которой будет внедрена цифровая валюта Центробанка (CBDC) для общего пользования, поскольку Банк России объявил о планах по внедрению цифровых рублей для россиян к июлю 2025 года.
Прошедшая неделя для рынка драгоценных металлов оказалась позитивной, т.к. курс доллара США перестал укрепляться, а фондовые рынки корректировались вниз. В результате стоимость золота и платиноидов подросла, но цены на серебро слегка понизились из-за сокращения инвестиционного спроса. Некоторые государства мира уже начали признавать начало «второй волны» COVID-19, которое сопровождают введением жёстких карантинных мер.
Риски повторного провала темпов роста мировой экономики растут. Это создаёт предпосылки для увеличения стимулирующих мероприятий и оказывает поддержку драгоценным металлам. Задержки в испытаниях вакцины ухудшают ожидания по восстановлению экономического роста, намекая на возможный W-образный сценарий. Предстоящая неделя будет богата на заседания крупнейших Центральных банков. В среду состоится сентябрьское заседание ФРС США, от которого ожидают разъяснения о целевых уровнях инфляции и мер по поддержанию рынка труда. Изменения процентных ставок не ожидается.
В ходе прошедшего на прошлой неделе заседания ЕЦБ процентные ставки были оставлены без изменений. Представители банка обсуждали укрепление курса евро, а также продолжающееся распространение коронавирусной инфекции, что создаёт давление на экономический рост в краткосрочном периоде. Падение ВВП Еврозоны в 2020 г. оценивается в 8% г/г, в 2021 г. ожидает рост на 5% г/г. Банк отмечал, что восстановление экономики зоны евро продолжается уверенными темпами, но неопределённость сохраняется. Данная ситуация сохраняет необходимость в достаточном монетарном стимулировании.
Банк России проведёт заседание в пятницу, 18 сентября. Производство золота в стране за 7 мес. 2020 г., согласно данным Минфина РФ, составило 176,3 т. (-4,8% г/г), производство серебра – 514,42 т (-6,5% г/г). Банк продолжает воздерживаться от закупок золота в золотовалютный резерв.
Спрос на физическое золото в Китае подрастал, дисконты на покупку золота сузились до $40-50/унц. Начинает оказывать поддержку спросу приближение «Золотой недели», обычно отмечаемой в начале октября. Дисконты на золото в Гонконге составляли $0,5-1,0/унц. Дисконты на поставку золота в Индии сузились до $30/унц. Спрос оставался слабым, несмотря на приближение сезона свадеб и фестивалей в октябре-ноябре. Распространение COVID-19, сопровождаемое ограничительными мерами, сильно сдерживает настроения потребителей. Дополнительное негативное влияние на спрос оказал двухнедельный период Shradh, в который необходимо воздерживаться от покупок золота и украшений.
Рынок золота продолжал консолидироваться в узком ценовом диапазоне. В начале прошлой недели цены на золото снижались до $1918/унц., после чего выросли до $1972/унц., откуда cкорректировались до $1952/унц. По прогнозу Citi Research, среднегодовая стоимость золота в 2021 г. может составить $2275/унц. Ожидается восстановление ювелирного спроса и официальных покупок в 2021 г. Целевая цена в течение следующих 3-х месяцев ожидается на уровне $2200/унц., а в период 6-12 месяцев - $2400/унц.
Цены на серебро в Чикаго на прошедшей неделе восстановились от $26,24/унц. до $27,69/унц., после чего консолидировались вблизи уровня $27,0/унц. Соотношение цен на золото и серебро подросло до 72,45 (среднее значение за 5 лет - 79,5). Соотношение платины и серебра составило 34,73 (средний показатель за 5 лет - 57). По данным GFMS, вложения в ETF-фонды, инвестирующие в золото, в августе прибавили 38,9 т. золотых запасов (+0,9% м/м), достигнув нового рекорда 3824,1 т. Наибольший приток наблюдался в азиатских фондах, которые выросли на 6,5% м/м. Запасы золота в североамериканских фондах выросли на 1,9% м/м, в европейских снизились на 0,9% м/м. Самым популярным фондом был iShares Gold Trust (IAU), прибавивший 13,9 т. золота в запасы.
Цены на платину на прошедшей неделе выросли до $945/унц. в корреляции с рынком золота. Спред между золотом и платиной составил $1016,5/унц., между палладием и платиной - $1395/унц. Агентство WPIC ожидает дефицит на рынке платины по итогам 2020 г. в размере 336 тыс. унций против дефицита в 125 тыс. унций в 2019 г. Это приведёт к снижению наземных запасов металла на 10% г/г до 3,189 млн. унций.
Мировая добыча платины в 2020 г. сократится на 15% г/г за счёт падения производства в ЮАР на 20% г/г и в России на 9% г/г из-за остановок шахт на карантинные мероприятия. Рециклирование металла снизится на 12% г/г в связи с падением общей активности и низкими ценами. Это снизит общее предложение платины в мире в 2020 г. на 14% г/г. Агентство считает, что предложение платины сильнее пострадает от COVID-19, чем потребление. По обновлённым данным статистического бюро ЮАР, производство платиноидов в июле 2020 г. восстановилось на 4,6% г/г после падения на 41,3% г/г в июне.
Мировое потребление платины в текущем году упадет на 11% г/г. Наибольшее относительное снижение ожидается в нефтяной отрасли, после чего следуют автомобильная, химическая и электронная промышленность. Значительный рост потребления металла может произойти в производстве стекла и изделий из него. Инвестиционный спрос вырастет в сегменте физических монет и слитков, но вложения в платиновые ETF могут сократиться на 84% г/г. Регистрация новых автомобилей в Германии упала на 20% г/г в августе: регистрация новых бензиновых и дизельных автомобилей упала на 39% г/г и 27%г/г соответственно, в то время как всплеск продаж EV повысил их рыночную долю до 13,2%. Продажи автомобилей в Китае выросли второй месяц подряд в августе, увеличившись на 8,8% г/г.
Рынок палладия на прошлой неделе консолидировался в диапазоне $2273-2350/унц. Колебания цен зависели от динамики на фондовом рынке и рынках драгоценных металлов в целом. Монетный двор США объявил о начале продаж палладиевых монет The Palladium Eagle с 24 сентября 2020 г.
Аналитики французского банка Societe Generale считают, что золото стоит особняком во всём сырьевом секторе, и сейчас жёлтый драгметалл составляет 100% их товарного портфеля, так как у него хорошие перспективы.
После бокового движения в последние недели аналитики крупнейших американских банков теперь публикуют оптимистичные прогнозы цен на золото. На что могут рассчитывать инвесторы до конца текущего 2024 года?
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
