2 сентября 2020
Последние месяцы оказались для мирового рынка золота очень турбулентными. Карантинные меры из-за коронавируса нарушили глобальные цепочки поставок золота до конечных потребителей. Цены на золото в Нью-Йорке и Лондоне значительно отличались друг от друга. Среди инвесторов упало доверие к фьючерсной бирже COMEX в Нью-Йорке из-за её неспособности вовремя предоставить физический драгметалл. Для этого ей пришлось обращаться за помощью к разным странам мира.
Рост недоверия к традиционным рынкам золота, которые работают в основном с производными от золота инструментами (деривативами), сказался также на репутации лондонского рынка драгметаллов. Аналитики и эксперты хотят знать, сколько реально физического золота хранится в лондонских хранилищах?
Чтобы ослабить возросший уровень недоверия к рынку золота в Лондоне, LBMA опубликовала отчёт, в котором говорится, что в хранилищах Банка Англии и других инвестиционных банков и компаний (Brink's, HSBC, ICBC Standard Bank, JP Morgan, Loomis, Malca Amit) хранится 282,62 млн. унций жёлтого драгметалла, что соответствует 8.789 т. Теперь LBMA будет публиковать эти данные на ежемесячной основе, хотя раньше они публиковались один раз в три месяца.
Стоит также напомнить, что в Лондоне хранится золото, которое принадлежит ETF-фондам для обеспечения своих акций физическим драгметаллом. Например, золотые резервы крупнейшего в мире ETF-фонда SPDR Gold Shares выросли с марта на 317,27 т. и составляют теперь 1.251,5 т.
В современных условиях, когда нарушены глобальные цепочки поставок драгоценных металлов, очень важно быть уверенным в том, что в вашем банке или инвестиционной компании имеется достаточно физического золота на случай, если большинство инвесторов захотят его забрать. Эксперты советуют хранить свой драгметалл вне банковской системы, чтобы к нему всегда был быстрый доступ.
Цена золота сохраняет восходящий тренд, установив недавно новые ценовые рекорды. Исходя из текущей ситуации, можно сделать следующий вывод: инвестиционные банки потеряли своё влияние на ценообразование на рынке золота.
Золотые резервы Банка международных расчётов, расположенного в Базеле, продемонстрировали во время ценового ралли заметный рост. Такие данные представлены в ежемесячном обзоре за август 2020 года.
Американский инвестиционный банк JP Morgan рекомендует инвесторам и дальше хранить часть золота в своём инвестпортфеле, однако считает, что сейчас не стоит делать ставку на продолжение роста цены жёлтого драгметалла.
Scotiabank признал себя виновным в деле о манипуляциях с ценами на золото и согласился выплатить крупный денежный штраф. Речь идёт о манипуляциях на рынке драгоценных металлов в период с 2013 по 2016 гг.
Импорт золота в Турцию с начала 2020 года вырос в три раза, и это несмотря на рекордный рост мировых цен на жёлтый драгметалл. Турецкая биржа в Стамбуле регулярно публикует данные по рынку золота в стране.
Акции европейских банков снова находятся под серьёзным давлением. Главной причиной негативного новостного фона стали обвинения в отмывании денег, которые обрушились на некоторые инвестиционные банки.
Если вы владеете драгоценными металлами, то вам, наверное, будет интересно узнать историю Бернарда Баруха, который считался одним из самых богатых спекулянтов в истории США. У него было больше всех золота.
Инвестиционная компания Уоррена Баффета купила во втором квартале 2020 года акции золотодобывающей компании Barrick Gold на сумму чуть более половины миллиарда долларов. Эта новость поддержала драгметалл.
Прошлая неделя показала, что при падающей цене золота на бирже фьючерсов COMEX количество контрактов вновь показало снижение. При этом наблюдается рост заявок на поставку физического драгметалла.
Как стало недавно известно, Центральный банк Индии планирует увеличить долю золота в международных резервах государства с текущих 7,4% до 10% с целью их диверсификации. Запланирован большой объём покупки.
Управляющий менеджер Чарлз Дэй из швейцарского финансового холдинга UBS Wealth Management рассказал недавно в интервью порталу Business Insider о текущей ситуации на рынке золота и его перспективах.
Рынки драгметаллов на прошедшей неделе оказались под давлением оптимистичной экономической статистики. Данные по рынку труда в США вышли лучше ожиданий, в результате чего доллар начал укрепляться.
Всемирный совет по золоту опубликовал данные по мировым резервам золота. Однако в них есть некоторые несоответствия. Можно точно сказать, что Индия и Турция продолжают покупать золото для своих резервов.
Некоторые инвесторы интересуются вопросом, сколько золота и серебра необходимо иметь в своём инвестиционном портфеле. Многие недооценивают перспективы серебра, а зря. У этого драгметалла хорошее будущее.
Прошедшая неделя для рынка драгоценных металлов оказалась позитивной, т.к. курс доллара США перестал укрепляться, а фондовые рынки корректировались вниз. В результате стоимость золота и платиноидов подросла.
Ценовое ралли на рынке золота и серебра, которое длилось несколько недель и привело к росту цен до новых рекордов, перешло в стадию консолидации. Инвесторы должны рассчитывать на дальнейшее снижение цен.
Прошедшая неделя для рынка драгоценных металлов стала волатильной из-за выступления Джерома Пауэлла в ходе конференции в Джексон Хоул. Спрос на физическое золото в Китае оставался слабым.
На прошедшей неделе цены на драгоценные металлы продолжали корректироваться. Рынок довольно резко отреагировал на публикацию протокола последнего заседания ФРС США. Курс доллара США немного восстановился.
ЦБ разочаровали инвесторов на прошлой неделе отсутствием дополнительных планов по увеличению стимулирования экономического роста. В результате доллар подорожал, а золото, серебро и платина потеряли в цене.
Kitco News взяло интервью у представителя Всемирного совета по инвестициям в платину, в котором он рассказал, почему сейчас настало идеальное время для того, чтобы инвесторы снова обратили своё внимание на платину.
Президент аналитической компании Sprott U.S. Holdings рассказал в интервью агентству Kitco News о том, что ФРС США сохранит процентные ставки на низком уровне, чтобы поддержать экономический рост в стране.
Экспорт золота из России по итогам первого квартала текущего 2020 года вырос в 7 раз до 25,7 т. по сравнению с прошлым годом. Большая часть российского золота была продана в Великобританию. На Западе дефицит золота.
Недавнее ценовое ралли на рынке золота указывает на наличие одной очень большой проблемы, а именно: потеря доверия в современную валютную систему. Такое мнение озвучил аналитик John LaForge из банка Wells Fargo.
Добыча золота в Южной Африке продолжает падать. В этой стране производятся популярные золотые монеты «Крюгерранд». В июле текущего 2020 года ЮАР продала рекордное количество жёлтого драгметалла.
Многие инвесторы, которые пропустили начало восходящего тренда на рынке золота и серебра, опасаются теперь инвестировать в эти драгметаллы. Платина может стать для них альтернативой. У неё большой потенциал.