Пока цены на золото консолидируются вблизи рекордных максимумов выше 2500 долларов за унцию, один из аналитиков рынка драгметаллов предупреждает инвесторов о том, что не стоит пытаться замедлить этот рынок.
Интерес к золоту в 2024 году показал значительный рост, поскольку металл достиг новых рекордных максимумов на фоне затянувшейся инфляции и опасений по поводу рецессии в США. Инвесторы снова интересуются покупкой золота.
Золото демонстрирует в 2024 году сильный рост цен - с начала года оно подорожало примерно на 20%. Аналитики отмечают, что главной движущей силой роста стал Китай, так как ЦБ страны закупал драгметалл в больших объёмах.
Аналитик Гэри Вагнер поделился своим прогнозом по ценам на золото в интервью порталу Investing News Network, используя технический анализ, чтобы объяснить, как жёлтый драгметалл может подорожать до 2700$ за унцию.
Аналитик Гарет Соловэй поделился своими последними прогнозами по ценам на золото, серебро и биткоин во время интервью порталу Investing News Network. Для золота его следующая цель - 2660 долларов за одну тройскую унцию.
Сырьевые товары часто рассматриваются как более безопасные инвестиции, чем акции, во времена экономических трудностей, поскольку они являются базовыми материалами, которые служат движущей силой для развития общества.
Пока в США рассуждают о биткоине и золоте как стратегических резервных активах, а блок БРИКС размышляет о создании валюты на основе золота, Тайвань использует свой жёлтый драгметалл для поддержания валюты.
Цена на золото находится на высоком уровне, поддерживаемая продолжающимися покупками со стороны Центральных банков разных стран мира. Интерес спекулятивных инвесторов к серебру остаётся низким.
Банк России 30 августа 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «300-летие Санкт-Петербургского государственного университета» номиналом 3 рубля. Боковая поверхность серебряной монеты рифлёная.
Финансовые власти России будут ежедневно тратить, начиная с 6 сентября и по 4 октября, на золото и иностранную валюту 92$ млн. Новая планка расходов почти в 7 раз превышает предыдущий период покупок золота и валюты.
Теоретически, условия для роста цены золота в 2021 году были идеальны: уровень инфляции на самом высоком уровне за последние десятилетия, реальные процентные ставки отрицательные, плюс экономическая нестабильность из-за перманентной пандемии. Но почему в этом году цена золота не смогла извлечь из этого выгоду?
Начиная с лета этого года, тема инфляции была актуальна, как никогда прежде с 1970-х годов. Можно было бы предположить, что золото будет расти благодаря своим свойствам хеджирования от обесценивания бумажных валют.
Но был и ряд встречных факторов сдерживания, включая фондовый рынок США, динамичное восстановление экономики в Штатах, укрепление американского доллара и рост доходности на рынке капитала. Разворот тенденции в реальной доходности стал одной из основных причин, по которым цена золота не смогла продолжить восходящий тренд, который начался в 2020 году.
Тем более что участники рынка, особенно в США, ожидали разворота процентных ставок с середины года из-за стремительно растущего уровня инфляции, что было губительно для беспроцентного золота. В то же время фондовый рынок предлагал лучшую альтернативу с точки зрения доходности. Это неизбежно привлекло значительный объём капитала.
В 2021 году на фондовые рынки поступило больше денег, чем за последние 20 лет вместе взятые. Это был один из лучших периодов в истории, особенно для американских фондовых индексов. Золото, наряду с облигациями, стало жертвой этого нестандартного развития событий.
В отличие от цены золота, мировой индекс рынка акций (MSCI) не потерял динамику после снижения до минимума из-за коронавируса, что позволило говорить о том, что акции лучше подходят для хеджирования инфляции, чем золото. Акции некоторых компаний действительно выполняют эту защитную функцию, но не все: только акции компаний, которые могли смело повышать свои цены и/или владели дефицитными ресурсами и материалами. Однако акции других компаний, чья маржа зажата между растущими закупочными ценами и отстающими ценами продаж, не могут похвастаться хорошей защитой от инфляции.
В этом отношении развитие некоторых индексов не является показательным для всех акций из-за большого веса отдельных акций, таких как Apple или Microsoft. Поскольку большая часть свежих инвестиционных денег перетекла в индексные продукты, поэтому инвесторы смогли добиться в этом году большей доходности от фондовых индексов, чем от золота.
Укрепление курса американского доллара как конкурента золота также оказывало давление на стоимость жёлтого драгметалла. Индекс доллара США, показывающий отношение доллару к корзине сильнейших валют мира, вырос в этом году почти на 7%.
С одной стороны, укрепление доллара было обусловлено ожиданием повышения процентных ставок в США и благодаря удивительной прочности американской экономики. Последнее, вероятно, вскоре снова изменится при отсутствии денежных чеков со стороны государства, которые значительно увеличили доходы американцев.
Цена золота в евро смогла извлечь выгоду из укрепления доллара США и в настоящее время даже немного выросла благодаря положительному валютному эффекту с начала года. По крайней мере, это небольшое утешение для европейских инвесторов в золото.
В дополнение к вышеупомянутым препятствиям, динамика высокой инфляции рассматривалась как временная ещё несколько недель назад, что оказывало давление на стоимость золота. Даже сейчас безубыточный уровень инфляции в течение пяти лет всё ещё находится в диапазоне 2,7% в год. Более того, в настоящее время существует мнение, что ФРС США будет агрессивно сдерживать увеличение денежной массы, вплоть до сокращения общего баланса.
Однако, учитывая уже заметное ослабление темпов роста и исчезновение государственных стимулов в следующем году, эти ожидания не очень реалистичны. Тем более, что общий долг США превысил отметку в 85$ трлн., что уже приводит к ежегодному процентному бремени в 3,5$ трлн. долларов.
Если в ближайшие месяцы произойдёт неожиданное продолжение и даже усиление инфляционного тренда в сочетании с экономической стагнацией, золото может снова быстро превзойти рынки акций, как это уже часто наблюдалось в прошлые годы.
Дальнейшее ценообразование золота будет во многом зависеть от того, сместятся ли всё ещё преобладающие в настоящее время представления о развитии инфляции и возможностях борьбы Центральных банков с инфляцией в сторону реализма.
Российские законодатели приняли законопроект, легализующий использование криптовалют в международной торговле в рамках усилий страны по поддержанию деловой активности в условиях жёстких санкций.
После бокового движения в последние недели аналитики крупнейших американских банков теперь публикуют оптимистичные прогнозы цен на золото. На что могут рассчитывать инвесторы до конца текущего 2024 года?
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
