Цены на золото, как ожидается, продолжат свой рекордный рост в течение следующих 12 месяцев, но серебро останется активом, за которым стоит следить в 2025 году, согласно настроению на конференции LBMA 2024 года.
Золото и серебро, судя по всему, движутся в одном из самых тихих «бычьих рынков» за всю историю. Даже самые опытные аналитики не могут до конца осознать, как эти драгоценные металлы превысили отметки в 2700$ и 33$.
Хотя инвестиционный спрос на золото был довольно слабым в течение большей части 2024 года, настроение на рынке начинает меняться, поскольку цены находятся близко к историческим максимумам и увеличились более чем на 30%.
Гонконг намерен использовать свои сильные позиции в глобальной торговле золотом, чтобы стать ведущим центром для предоставления полного спектра услуг, связанных с этим драгметаллом, заявил представитель правительства.
Когда мировая экономика сталкивается с нестабильностью, инвесторы начинают искать активы, способные сохранить их капитал и минимизировать риски. Одним из таких активов традиционно является золото.
Даже несмотря на то, что активные покупки золота со стороны Центральных банков, похоже, ослабевают, неопределённость, связанная с предстоящими выборами в США, вероятно, удержит инвесторов от продажи золота.
Россия предложила странам-членам БРИКС создать собственную биржу драгоценных металлов, что может привести к пересмотру устоявшихся международных механизмов ценообразования на золото, серебро, платину и другие драгметаллы.
Цена на золото значительно выросла, что сигнализирует о росте интереса к альтернативам долларовой финансовой системе, на фоне покупок золота Центральными банками и геополитической нестабильности.
Цены на палладий выросли выше 1150$ за унцию, что стало результатом возможного дефицита предложения и новостей о возможных санкциях США против российского экспорта. Россия является одним из ведущих производителей палладия.
Золото остаётся надёжным активом для инвесторов в условиях экономической нестабильности, предлагая различные варианты вложений, такие как монеты, слитки и ETF. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы.
Интересные новости приходят из недр Центрального Банка РФ. Как стало известно, спустя 3,5 года регулятор возобновил пополнение золотых резервов. На 1 октября в хранилищах ЦБ было 2366 тонн, что на 77 тонн больше, чем было в сентябре (2289 тонн). Прибавка «жёлтого драгметалла» выглядит внушительно и необычно.
Ведь ранее устами зампреда ЦБ Заботкина заявлялось, что пополнение золотого запаса не входит в планы регулятора, так как приводит к росту денежной массы. А это может негативно сказаться на экономике.
Инфляция в стране действительно увеличивается, ЦБ повышает процентную ставку, дабы остудить ситуацию с ростом цен. Однако надо понимать, что инфляция в России носит немонетарный характер (в стране пробладает - инфляция издержек), предыдущие закупки регулятором золота (с 2014 года по 2020-й регулятор купил больше тысячи тонн!) - к особому росту цен (дополнительному) не привело.
Возможно, дело тут в межгосударственных расчётах. «Жёлтый драгметалл» достаточно легко закладывать по т.н. золотым свопам и получать необходимую ликвидность в «дружественных валютах». А уже эту ликвидность направлять на поддержку курса рубля, который сейчас находится под серьёзным санкционным давлением. Не поэтому ли ЦБ возобновил скупку золота?
Хоть и побочным, но немаловажным фактором пополнения резервов является поддержка отечественных золотодобывающих компаний. Некоторые участники рынка поддались санкционному давлению, решили сменить юрисдикцию (например, на Казахстан). Есть риск уменьшения добычи золота в стране, особенно на фоне роста себестоимости унции золота.
Рублёвые цены на золото с начала 2023 года выросли на 35%, но весь этот рост был обеспечен девальвацией национальной валюты - долларовые котировки вот уже больше года стоят возле уровня 2000$ за унцию. В этой ситуации наличие гарантированного покупателя, который готов забирать с рынка 200 тонн в год (оценка по прошлому десятилетию) из 350-370 добываемых тонн - немаловажное подспорье для отрасли. Которая, кстати, по темпам добычи вышла на 2 место в мире, почти догнав Китай.
Не стоит забывать и о цифровых валютах, эмиссией которых планируют заниматься многие Центральные банки, в том числе и отечественный. Да, такие активы формально не обеспечены ничем, кроме валовым продуктом страны, налоговой базой, но в реальности инвесторы, разумеется учитывают золотой запас, который может быть направлен на поддержание курса и стабильности новых ЦФА. Так, банк Китая, который вступил в гонку со своим «цифровым юанем» активно наращивает золотой запас. Не отстают и развивающиеся страны (например, Египет и Турция).
Поэтому решение ЦБ РФ о возобновлении скупки золота безусловно верное. К сожалению, потеряно больше трёх лет, но при должной мотивации, регулятор вполне может наверстать упущенные объёмы за полтора, два года.
Автор: Алексей Вязовский, вице-президент «Золотой Платы»
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
